單刀赴會

司馬懿（魏宗萬飾）救曹真（鄭強(qiáng)飾）于危難。陳式（陳德寶飾）、魏延（王心海飾）違命中伏，諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）斬陳式。諸葛亮托書降兵交予曹真，曹真看后當(dāng)晚死于軍中。李嚴(yán)（賈錫魁飾）部下茍安（沈聰飾）貪酒延誤糧草十日，重杖八十。茍安懷恨在心歸降司馬懿，造謠諸葛亮有篡國之意。劉禪（李鐵飾）下詔，命諸葛亮回朝，蜀軍錯失戰(zhàn)機(jī)，諸葛亮痛心疾首。蜀軍缺糧欲于隴上割麥，司馬懿埋伏在先。諸葛亮裝神弄鬼引司馬懿于怪樹灘，司馬懿大驚，以為諸葛亮真有神鬼莫測之能，于是退兵，諸葛亮收了麥子。

斗智祁山

當(dāng)曹軍急攻烏巢淳于瓊營時，袁紹增援的部隊(duì)已經(jīng)迫近。曹操勵士死戰(zhàn)，大破袁軍，殺淳于瓊等，并將其糧草全數(shù)燒毀。袁軍前線聞得烏巢被破，導(dǎo)致軍心動搖，內(nèi)部分裂，大軍遂潰。袁紹倉惶帶800騎退回河北，曹軍先后殲滅和坑殺袁軍7萬余人，官渡之戰(zhàn)就這樣以曹勝袁敗而結(jié)束。

劉曄向曹操（鮑國安飾）獻(xiàn)計(jì)：借安撫民心，招降劉備（孫彥軍飾），可不戰(zhàn)而勝，并讓徐庶前去游說。徐庶和劉備等人談笑敘舊，并告知曹軍近況。劉備挽留徐庶，徐庶謝絕并稱終生不為曹操獻(xiàn)計(jì)。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）獻(xiàn)計(jì)讓百姓自愿跟隨劉備離城避難。百姓隨劉備渡江來到劉琮處避難，蔡瑁卻放箭驅(qū)趕百姓。魏延開城門請劉備入城，被文聘阻攔。劉備率眾人離開。蔡瑁把城池獻(xiàn)給了曹操，曹操處死了劉琮及其母親，曹軍追上劉備，劉軍將士與百姓傷亡慘重。張飛（李靖飛飾）立于當(dāng)陽橋揚(yáng)塵以作疑兵，保護(hù)劉備，并看到趙云帶回劉備之妻。趙云孤身返回曹軍重圍，找到劉備妻兒。劉備之妻受傷，為不拖累趙云，投井自盡。趙云懷抱阿斗，以墻土掩埋其井。