"紀(jì)曉嵐邀請縣宮張萬節(jié)著便裝與自己外出吃飯。席間，不明真相的飯館老板在紀(jì)曉嵐的詢問下痛斥張萬節(jié)花錢買官、魚肉百姓。張萬節(jié)羞怒交加卻不好發(fā)作。送走紀(jì)曉嵐后張萬節(jié)下令逮捕飯館老板以報當(dāng)日蒙羞之仇。紀(jì)曉嵐和小月返回飯館，告知老板真相，老板深感大禍臨頭。紀(jì)曉嵐讓其配合自己施計并保證其毫發(fā)無傷。面對前來抓捕老板的衙役，扮作乞丐的紀(jì)曉嵐大罵張萬節(jié)，被一同押走。張萬節(jié)正欲對二人用私刑，小月趕到，張萬節(jié)這才意識到自己中了計。紀(jì)曉嵐建議乾隆在江南開恩科選舉人才。小月跑到房梁上生悶氣，紀(jì)曉嵐只得也上房相勸，不想失足摔落。和珅前來探望，幸災(zāi)樂禍地表示皇上準(zhǔn)派自己為主考官，紀(jì)曉嵐后悔不迭。乾隆駕到，宣布小月為監(jiān)督巡閱，以杜絕考場徊私舞弊。得到和珅指示的趙文龍賄賂考官左山傀安排考場作弊之事。左山傀想到自己清白一生卻毫無升遷機會深感不平，最終沒能經(jīng)受住誘惑。

戲園被圍，福康安領(lǐng)兵搜查后臺，紀(jì)曉嵐自言貪戀風(fēng)情，才流連忘返，極力為莫愁、小月開脫罪名，且出謀劃策，鼓勵二人告倒贓官、為民伸冤，聽得與此案有干系的和與福康安是心驚肉跳。 四姑娘探知皇上要微服去燕城尋母，慫恿十四王爺借機取而代之；和等為自身利益謀，深怕失去對自己寵幸有加的保護(hù)傘，極力阻撓皇上出行。不想皇上尋母心切，哪里聽得進(jìn)去。并邀小月、莫愁和紀(jì)曉嵐相伴，風(fēng)塵仆仆直往燕城而去。一路所見，多是當(dāng)?shù)貫?zāi)民之慘狀，頗為痛心疾首。亦下定決心，要紀(jì)曉嵐查清事實，嚴(yán)加處置那些魚肉百姓的貪官污吏。 一行人初到燕城，與守城衛(wèi)兵發(fā)生沖突，雙方大打出手，為免泄露身份，紀(jì)曉嵐與小月、莫愁與“許仙”各扮夫妻住進(jìn)“天龍客棧”。客棧掌柜被蒙蔽，誤將他們認(rèn)作是“軍機大臣和”。 和、福康安合謀利用十四王爺篡位之野心來轉(zhuǎn)移皇上的注意力。 莫愁無意間由“許仙”手中的一把折扇了解到眼前之人乃是九五之尊的當(dāng)朝天子，不禁百感交集，日思夜想為民除害，未知一國之君近在眼前。

紀(jì)曉嵐從鴿子賣主口中得知鴿子可以傳信，聯(lián)想到和珅收購大量鴿子，紀(jì)曉嵐有所覺悟。趙青找到和珅，懇求其允許自己替哥哥考試。一曾經(jīng)被紀(jì)曉嵐救助過的翰林將和珅收買眾翰林替考生答卷作弊并由鴿子傳送的消息透露繪紀(jì)曉嵐。紀(jì)曉嵐命小月在適當(dāng)?shù)臅r候燃放爆竹，以驅(qū)趕鴿群。趙青得知考生均要過“凈身池”很是擔(dān)心，她面露猶豫之色引起士兵的懷疑。正在兩人拉扯之時，紀(jì)曉嵐出現(xiàn)并堅決表示不會讓趙青進(jìn)入考場。為了拉攏趙青為自己效力，和珅以趙青忠孝為由，懇請乾隆傳其入場，紀(jì)曉嵐卻以“無規(guī)矩不成方圓”為由大加反對。小月跟蹤和琳，發(fā)現(xiàn)了眾翰林答卷的密室，正當(dāng)小月想要察看一番時，卻被和琳發(fā)現(xiàn)并打暈。小月醒來發(fā)現(xiàn)試卷已被鴿子帶走，便飛馬趕往考場。沒有小月的命令，等候放爆竹的人誰也不敢動手，眼睜睜地看著鴿群飛過。紀(jì)曉嵐將準(zhǔn)備好的誘鴿放上天，鴿群在誘鴿的帶領(lǐng)下紛紛落地。小月趕到并下令放爆竹，結(jié)果鴿群受到驚嚇又再次飛上天，和珅幸災(zāi)樂禍。得知自己高中，趙青深感愧疚，于大堂之上向乾隆揭露考試內(nèi)幕。

和危言聳聽，恐嚇與利誘兼施，幸紀(jì)曉嵐及時趕到，將小月帶離和府。 皇上怪罪紀(jì)曉嵐尋人不利，要將他押往午門問斬，一直躲在閱微書房的莫愁被迫現(xiàn)身出面，紀(jì)曉嵐趁機要求金鸞殿上的皇上給莫愁名份，從此可以清清白白做人。但滿漢通婚，大清法律本不應(yīng)允，要通過太后首肯，豈是易事！何況又有和等煽動一些大臣，尋隙報復(fù)，百般刁難。太后以祖宗之法罰，皇上表跪思過，患得患失之后，皇上決定讓步。 豐紳殷德一身武裝，將赴邊疆征戰(zhàn)。臨行之前，與軍豪剖白心跡。兩人相約，半年之內(nèi)，均不談婚論嫁，建功立業(yè)后，再贏得小月芳心。 三姑自作多情，一心想與孑然一身的紀(jì)曉嵐成雙作對，害得一向無所畏懼的紀(jì)大人是心驚肉跳，避之不及。不出半年，豐紳殷德凱旋歸來，小月欣然坡門相迎，不想他已雙目失明。

紀(jì)曉嵐頗為欣賞如玉的才情，于是讓如玉女巧扮男裝，跟隨自己去大內(nèi)看《四庫全書》的編纂。和珅將紀(jì)曉嵐寫下的奏章呈給乾隆，乾隆大悅，讓紀(jì)曉嵐在宮中騎馬作為獎勵。和珅散布謠言說紀(jì)曉嵐當(dāng)初扣下顏驥的藏書只為查反書以取說皇上，眾官皆信不已，紀(jì)曉嵐有口難辯。顏驥的學(xué)生戴沾一直潛心幫紀(jì)曉嵐著書，得知此消息，痛斥紀(jì)曉嵐道貌岸然，被官府以辱罵朝廷命官為由投進(jìn)大獄。紀(jì)曉嵐見到奏章實為自己筆跡，百思不得其解。小月深夜?jié)撊牒透I出迷魂煙草，不料中了和珅的圈套，將假煙草拿回了紀(jì)府。紀(jì)曉嵐檢驗煙草的真?zhèn)危涣涎例X被煙草染黑。早朝時，和珅看到紀(jì)曉嵐閉口不語很是幸災(zāi)樂禍，并千方百計的讓紀(jì)曉嵐在乾隆面前開口。紀(jì)曉嵐將計就計，引經(jīng)據(jù)典，表示“黑齒”之舉只是為了提醒皇上理政之道。乾隆深感紀(jì)曉嵐的一番苦心，高興之余獎紀(jì)紀(jì)曉嵐煙草，紀(jì)曉嵐表示愿意用煙草換戴沾免罪。戴沾同意前往紀(jì)曉嵐家中繼續(xù)編纂《四庫全書》。和珅找到神父，表示要捐資修教堂，神父經(jīng)受不住誘惑，將紀(jì)曉嵐佯裝找到迷魂煙草的真相全盤托了出。如玉與戴沾同在紀(jì)曉嵐家中。見到戴沾的正直之舉，如玉很是欽佩。