一群叫花子不想讀書，董永感嘆朽木不可雕，讓他們各謀生路。傅官保派人包圍獻(xiàn)寶狀元府，小叫化子神功再現(xiàn)，護(hù)送董永逃出包圍，趕去朝廷告御狀。花貓精查明此孩子天庭血脈身份。宰相壽辰，傅官保聽信讒言寫挽聯(lián)送棺材以示孝敬，陰差陽錯喜事變成喪事，宰相暴跳如雷，元兇傅官保要被斬首。恰在此時朝廷官兵圍住宰相府，董永捧圣旨到，指出宰相陰謀。天庭上，玉帝不希望天庭再出現(xiàn)凡種，密令護(hù)法神除掉七仙女的孩子。傅官保要被皇上賜死，一臣保奏傅官保所為乃示其實(shí)為智者忠臣，應(yīng)予犒賞。董永和傅官保因平判保駕有功官升一級。董永深感官場險惡，準(zhǔn)備辭職回鄉(xiāng)。張巧嘴知道董永歸鄉(xiāng)定是七仙女要來送子了。傅官保跪搓板一瘸一拐，皇上驚奇世上竟有這等厲害女子。

姚郁光和周昆源去見周恩來，周恩來贊賞姚郁光運(yùn)籌帷幄的能力，姚郁光向他轉(zhuǎn)達(dá)范筑先要高級軍事指揮官的要求，周恩來欣然答應(yīng)，對范筑先大加贊賞，并讓他轉(zhuǎn)交給范筑先一本《論持久戰(zhàn)》。欒小三率隊在日軍坦克的必經(jīng)之路上挖陷阱，他從來沒有見過坦克，但還是在蒿二面前大肆吹吁。汪金良到通訊連打聽電報的收發(fā)情況，得知姚郁光要來軍需物資，范筑先讓姚郁光務(wù)必帶回八路軍的高級指揮人才。當(dāng)日軍的坦克開過來的時候，欒小三不禁驚嘆，兩輛坦克落入陷阱，剩下的一輛對欒小三他們展開瘋狂轟炸，蒿二為了保住欒小三和兄弟們，獨(dú)自去引開坦克的火力，結(jié)果被炸犧牲，欒小三抱著蒿二悲痛欲絕，發(fā)誓要找日軍報仇。張翰制止了他，并指責(zé)他不要只想著蒿二一個人，他還有很多的兄弟，并把痛哭流涕的欒小三帶回駐地。范筑先看欒小三在一旁傷心，范筑先安慰他，并要給蒿二修一座大墳，讓后人都紀(jì)念他，欒小三發(fā)誓會好好帶部隊打鬼子。范筑先準(zhǔn)備開會，汪金良早早地在會議室等著他，汪金良知道范筑先想要更多共產(chǎn)黨的指揮官加入，他很不高興，兩個人開始爭執(zhí)，范筑先解釋國民政府根本不給派軍事人才，連軍需都是姚郁光費(fèi)盡心機(jī)，千辛萬苦爭取到的。范筑先決定對濮縣的鬼子只圍不攻，而且，八

韓復(fù)榘只好和韓瑞峰將軍一起親自到門口迎接范筑先，他向韓復(fù)渠直言自己的困惑，眼看日軍大兵壓境，不奮力抵抗，卻要臨陣脫逃，韓復(fù)榘很生氣，明明知道不是日軍的對手，就不必去冒全軍覆沒的危險，范筑先卻認(rèn)為他是不識大體，不顧大局，不以人民的利益為重的懦夫，韓復(fù)渠氣得將茶杯摔碎，凌鯤鵬一腳踢開門口的守衛(wèi)，闖進(jìn)房間用槍抵著韓復(fù)榘的頭。韓復(fù)榘見此情形立刻哈哈大笑，拉著范筑先一起去喝粥。姚郁光很佩服韓瑞峰將軍的驍勇善戰(zhàn)，他覺得姚郁光也是后生可畏。韓復(fù)渠和范筑先一樣呼嚕嚕地喝粥，范筑先想向韓復(fù)渠說明戰(zhàn)局，都被他打斷。突然，他們聽見烏鴉在叫，范筑先提議讓凌鯤鵬和侍衛(wèi)比試，結(jié)果凌鯤鵬飛鏢擊中烏鴉，贏了韓復(fù)渠的侍衛(wèi)。范筑先向韓復(fù)渠匯報軍情，韓復(fù)榘很生氣，蔣介石擅自將大炮調(diào)入南京，他根本無法守住濟(jì)南，他不想當(dāng)漢奸，更不想當(dāng)歷史的罪人，范筑先建議他如實(shí)地向戰(zhàn)區(qū)稟報，千萬不要再有南撤的打算。范筑先懇求韓復(fù)榘收回命令讓他留下，韓復(fù)渠很清楚，范筑先是不會撤退的，他更擔(dān)心范筑先無法抵擋日本的進(jìn)攻，以命殉國。范筑先他們?nèi)找辜娉掏刳s。此時，葛大鳳埋伏在半路，準(zhǔn)備在范筑先回聊城的路上擊斃他，沒想到日軍派來的三名殺手先向范筑先開了

微山島被占領(lǐng)的時候，尹華區(qū)長投降叛變。馮大爺給高敬齋剃頭，被張彪抓住，暴尸示眾，警告大家這就是通共的下場。為了完成上級指示的任務(wù)，劉洪決定先到陳莊把隊伍安頓下來，可是大家所到之處，百姓一聽是游擊隊都把大門緊鎖，老百姓都被“假游擊隊”嚇怕了，劉洪決定再去李莊看看情況，結(jié)果遭到了鬼子的埋伏，幸好一個老鄉(xiāng)前來搭救才得已逃脫。日軍和偽軍部署嚴(yán)密，游擊隊幾乎被逼上了絕路，劉洪決定冒險會會高敬齋。

齊子秋率兵撤離的時候，遇到了日軍，與他們展開浴血奮戰(zhàn)。范筑先，姚郁光和呂樹森一起吃飯的時候，聽見兩軍交戰(zhàn)的炮聲很近，呂樹森嚇得魂飛魄散，范筑先看出他的驚慌失措，想帶他一起親臨戰(zhàn)場督戰(zhàn)，呂樹森嚇得語無倫次。這時候，有人向范筑先報告，齊子秋撤退途中與日軍已經(jīng)開戰(zhàn)，呂樹森趁機(jī)偷偷地溜走了。范筑先又想趕走姚郁光，他堅持要誓死與范筑先共同進(jìn)退。呂樹森他們慌忙逃出聊城，遇到日軍的關(guān)卡，汪金良剛想下去拼死抵抗，沒想到呂樹森舉起白旗，順利通過關(guān)卡。原來，他已經(jīng)投靠日軍，并且圍堵冀振國就是日本人的主意，也是他向日本人通報了黃河最薄弱的位置，汪金良很痛心，呂樹森勸他要學(xué)會變通，汪金良指責(zé)他，身為中國人，不顧國家利益，賣國求榮，而且他來聊城的目的就是監(jiān)督范筑先。汪金良追悔莫及，呂樹森眼看和他意見不同，便讓他下車，汪金良一氣之下一槍擊斃了呂樹森，曹文魁連忙向汪金良解釋，自己是中國人，知道自己該做什么不該做什么。就在這時，日軍追了上來，汪金良與日軍開始了槍戰(zhàn)，曹文魁將他打暈帶上了車，他們撤離了。齊子秋遵照范筑先的命令，且戰(zhàn)且退，百姓們也撤離到安全的位置了，范筑先才徹底放心了，他和姚郁光在空空如也的城里四處走走看