紀曉嵐以虛套實，誘騙燕城知府交待出他與欽差大臣福康安等共同侵吐賑災糧款的罪行，努力搜集各種證據。隨之而行的小月天真、率真，常常不假思索地流露出實情。幸虧紀曉嵐見機行事，巧妙周旋，才未露破綻。 莫愁陪皇上費勁周折終于找到了奶娘的故居，未料其家人俱已亡故。二人剛要離開，遭一群不明身份者追殺。萬分危急之際，被一雍容華貴的老婦人相救。在老婦人家的高欞上，皇上猛然發現了與那半片金鎖相吻合的圖案。難道自己的身世之謎馬上就可以云消月明、水落石出了嗎？皇上忐忑不安，扼腕嘆息之間，種種顧慮又上心頭。 福康安以護駕之名，趕至燕城，指證紀曉嵐假借和之名，二人對質，憑著一副所向披靡的鐵齒銅牙，紀曉嵐變被動為主動，化腐朽為神奇。弄得那些不明真相的燕城官員莫衷一是，氣得福康安七竅生煙。 和派人以所謂的“天地會”之名，假意擁戴十四王爺篡權奪位，實則包藏禍心，以嫁禍十四王爺而使皇上放棄對貪污案的關注，四姑娘覺察到其中盤根錯節的險情，將王爺救出。 皇上步入佛堂，手中半片金鎖與桌上的金鎖恰是一對，臉上一片難掩之情，恰在此時，身后射來一簇飛鏢。

紀曉嵐頗為欣賞如玉的才情，于是讓如玉女巧扮男裝，跟隨自己去大內看《四庫全書》的編纂。和珅將紀曉嵐寫下的奏章呈給乾隆，乾隆大悅，讓紀曉嵐在宮中騎馬作為獎勵。和珅散布謠言說紀曉嵐當初扣下顏驥的藏書只為查反書以取說皇上，眾官皆信不已，紀曉嵐有口難辯。顏驥的學生戴沾一直潛心幫紀曉嵐著書，得知此消息，痛斥紀曉嵐道貌岸然，被官府以辱罵朝廷命官為由投進大獄。紀曉嵐見到奏章實為自己筆跡，百思不得其解。小月深夜潛入和府要盜出迷魂煙草，不料中了和珅的圈套，將假煙草拿回了紀府。紀曉嵐檢驗煙草的真偽，不料牙齒被煙草染黑。早朝時，和珅看到紀曉嵐閉口不語很是幸災樂禍，并千方百計的讓紀曉嵐在乾隆面前開口。紀曉嵐將計就計，引經據典，表示“黑齒”之舉只是為了提醒皇上理政之道。乾隆深感紀曉嵐的一番苦心，高興之余獎紀紀曉嵐煙草，紀曉嵐表示愿意用煙草換戴沾免罪。戴沾同意前往紀曉嵐家中繼續編纂《四庫全書》。和珅找到神父，表示要捐資修教堂，神父經受不住誘惑，將紀曉嵐佯裝找到迷魂煙草的真相全盤托了出。如玉與戴沾同在紀曉嵐家中。見到戴沾的正直之舉，如玉很是欽佩。

海升當眾將和珅的馬車燒掉以示公正。海升對小月的英勇之舉很足贊賞，于是將小月帶回家中，并意欲將小芳許配給小月。得知海升燒車，紀曉嵐意識到和珅會有所報復，于是決定先下手為強，讓小月將此事告訴乾隆。眾御史都以紀曉嵐為楷模，于是都毫無例外地抽起了煙袋，紀曉嵐哭笑不得。小月本想替紀曉嵐相親，沒想到自己被小芳相中，不禁為難起來。和珅、紀曉嵐陪乾隆去香山燒香禮。乾隆從老僧口中得知由于有人在禁地開窯采煤，致使昔日流經至此的泉水改道別流了，不禁大為震怒。紀曉嵐從老僧欲言又止的神情之中看出此事與和珅有關。

厲春梅得知古大力被抓，很是焦急，要湊錢救出古大力。和珅對紀曉嵐還是不放心，于是決定上門試探。小月連忙把洪仁藏在蚊帳里。和珅誤把洪仁當成紀曉嵐，堅信紀曉嵐變瘋了。為了幫姐姐湊錢，厲小春暗中拿出一個元寶到錢莊換碎銀。被官府的便衣盯上了他、尾隨他至厲家。為了保護厲家姐弟，紀曉嵐化裝成小丑，在官兵面前耍起把式。就在官兵與紀曉嵐要打作一團時，小月趕到，說出紀曉嵐的真實身份。紀曉嵐回到家看到瘋癲的洪仁很是驚訝。和珅上朝時探聽乾隆的口風，看到乾隆并無異樣，和珅與齊蘇圖松了口氣。紀曉嵐和小月將洪仁送到工匠們住的地方。小月旁敲側擊地打聽紀曉嵐與厲春梅的關系，當得知厲春梅的情人就是古大力時，心中很是安慰。齊蘇圖送了一箱元寶給和珅，和珅假意推辭。

假戲真作，不如不作。既是三百里流放，皇上和兩個伴駕的臣子紀曉嵐、和便分別都有了一個綽號：金三爺、紀老大與和二。幾個人不問尊卑、素服簡出，為向哪個方向去，只好抓鬮決定，紀曉嵐作過手腳，眾人自然直奔曲陽。 “金三爺”不勝徒步奔波之勞苦，又饑又渴。“紀老大”卻頗會苦中求樂，最可憐的當屬“和二”，要忠心耿耿地伺候皇上，還得時不時領受紀曉嵐的挖苦。一路同行，笑話多多。終于在這夜半三更才投宿一家東升客棧。他們前腳剛至，小月與洪霞后腳便至。 直隸總督尚榮委派手下一一打點，皇上可能路經住宿的客棧。“金三爺”等三人一來，即被店家及尚榮的差役發現，不敢怠慢。連給他們各個所做的飯菜亦有等級差別。