蔣介石為困扼紅軍于大渡河，下令重兵把守堅(jiān)壁清野。紅一團(tuán)利用敵人的矛盾成功地襲占了安順場(chǎng)，搶占了渡口，十七勇士順利渡河，打開(kāi)了一條通路。大渡河水流湍急，河面太寬，不能架橋，渡口也僅有一只小船，紅軍要全部渡過(guò)大渡河大約要二十天時(shí)間，而蔣介石的追剿軍只要五天就趕到安順場(chǎng)。根據(jù)毛澤東的建議，紅軍只有溯江而上奪取瀘定橋。飛奪瀘定橋的英雄們創(chuàng)造了世界戰(zhàn)爭(zhēng)史上的奇跡，近萬(wàn)名紅軍指戰(zhàn)員順利通過(guò)了大渡河。

在札木合與克烈部可汗脫斡鄰的協(xié)助下，三部聯(lián)軍戰(zhàn)勝了蔑兒乞人，鐵木真奪回了孛兒帖。別勒古臺(tái)的母親自殺于合阿臺(tái)營(yíng)帳，別勒古臺(tái)一怒之下殺死了許多蔑兒乞人。當(dāng)時(shí)的草原英雄脫斡鄰汗和札木合為鐵木真最初的振興貢獻(xiàn)了力量。而他們?nèi)酥g的友好與分裂、聯(lián)合與敵對(duì)，恰恰構(gòu)成了蒙古草原一場(chǎng)有聲有色、驚心動(dòng)魄的歷史活?。?在回軍路上，鐵木真的長(zhǎng)子術(shù)赤降生了。札木合、包括鐵木真都對(duì)術(shù)赤的血統(tǒng)產(chǎn)生了懷疑。母親訶額侖告訴鐵木真，這個(gè)孩子是你的兒子，并要求鐵木真善待孛兒帖。鐵木真與札木合一起游牧。但一山不容二虎，羊、馬不能同牧。鐵木真被迫離開(kāi)札木合單獨(dú)設(shè)營(yíng)，這在鐵木真的發(fā)展史上是一件大事。它使鐵木真擺脫了對(duì)別人的依附，開(kāi)始形成一支獨(dú)立的力量。

俺巴孩汗的夫人斡兒伯唆使其孫塔里忽臺(tái)派人至塔塔塔兒送信，企圖借塔塔兒人之手為塔里忽臺(tái)除掉爭(zhēng)奪汗權(quán)的對(duì)手。鐵木真定婚后，根據(jù)當(dāng)時(shí)的習(xí)俗留在岳父家居住。其父也速該與其那可兒脫朵回蒙古草原，途中參加塔塔兒人的宴會(huì)，鐵木真兀格之子札鄰不合乘機(jī)在酒中下毒。也速該臨死前給鐵木真留下遺囑，將來(lái)報(bào)仇時(shí)捉住塔塔兒人，凡是高于車(chē)輪的男子統(tǒng)統(tǒng)殺掉。也速該死后，泰赤烏部老祖母斡兒伯召集各支貴族會(huì)議，企圖為其孫塔里忽臺(tái)爭(zhēng)奪汗位，引起主兒乞等不少人的反對(duì)，斡兒伯只好作罷。塔里忽臺(tái)各支貴族率領(lǐng)其挑撥屬民百姓背叛鐵木真母子，包括也速該的親兄弟答里臺(tái)等也不敢公開(kāi)表示反對(duì)。

朵歹逃回草原向成吉思汗匯報(bào)了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長(zhǎng)生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對(duì)方國(guó)王交涉，要求引渡罪犯。但其國(guó)王受其母后干預(yù)，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無(wú)可忍，決定出兵教訓(xùn)對(duì)方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭(zhēng)議。本劇無(wú)力對(duì)其西征作出全面評(píng)價(jià)，只能力求反映歷史的本來(lái)面目。對(duì)方邊將殺人越貨，而其國(guó)王又下令殺死蒙古正使，確實(shí)是成吉思汗西征的導(dǎo)火線，這是一個(gè)不容爭(zhēng)辯的歷史事實(shí)! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術(shù)赤與察合臺(tái)發(fā)生沖突。三子窩闊臺(tái)被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭(zhēng)吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術(shù)赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當(dāng)時(shí)的爭(zhēng)論焦點(diǎn)，其關(guān)鍵在于究竟由誰(shuí)繼承汗位。盡管人們對(duì)術(shù)赤的出身血統(tǒng)有種種議論，但成吉思汗確實(shí)沒(méi)有對(duì)他另眼相看。能否使自己的事業(yè)發(fā)揚(yáng)光大，這才是他考慮問(wèn)題的出發(fā)點(diǎn)。

樣車(chē)初試取得了成功，沈總工提出制動(dòng)測(cè)試留在下一次進(jìn)行，況且老何的病腿不能再繼續(xù)開(kāi)車(chē)了，葛廠長(zhǎng)讓徐弛負(fù)責(zé)，跟艾長(zhǎng)安一起把樣車(chē)完好地開(kāi)回廠里，他還是不放心艾長(zhǎng)安。眾人離開(kāi)后，艾長(zhǎng)安提出繼續(xù)進(jìn)行測(cè)試，因?yàn)轫?xiàng)目中有一項(xiàng)在制動(dòng)系統(tǒng)失靈的情況下減檔制動(dòng)還沒(méi)測(cè)試，徐弛猶豫不決，如果這唯一的樣子出了問(wèn)題，他們誰(shuí)也承擔(dān)不起這個(gè)責(zé)任。沈夏被艾長(zhǎng)安叫過(guò)來(lái)參與測(cè)試，她支持艾長(zhǎng)安進(jìn)行樣車(chē)測(cè)試，五改七還有很多工作要做，而且艾長(zhǎng)安完全可以勝任這項(xiàng)操作，徐弛稍作考慮后便同意繼續(xù)試車(chē)。楊薇薇要給廠報(bào)拍攝試車(chē)的照片，艾長(zhǎng)安不想讓她參與，沈夏還在糾結(jié)楊薇薇給艾長(zhǎng)安奶糖的事，她站出來(lái)支持楊薇薇參加，艾長(zhǎng)安想拉沈夏上車(chē)，可沈夏卻把手伸向了同樣想拉她的徐弛，而楊薇薇則坐上了副駕駛。試車(chē)開(kāi)始，艾長(zhǎng)安順利地完成了逐級(jí)降檔測(cè)試，他還要繼續(xù)進(jìn)行越級(jí)降檔測(cè)試，徐弛有點(diǎn)不太情愿，而沈夏繼續(xù)選擇支持艾長(zhǎng)安，艾長(zhǎng)安有些得意地跟沈夏搭話，結(jié)果差點(diǎn)撞了車(chē)，徐弛借題發(fā)揮訓(xùn)責(zé)艾長(zhǎng)安，沈夏也劈頭蓋臉地教訓(xùn)他，艾長(zhǎng)安賭氣地喝了一口水，結(jié)果誤拿了水壺，把老何水壺里的酒喝了一大口，開(kāi)車(chē)喝酒是一大忌，艾長(zhǎng)安不想落人口實(shí)，硬生生把酒含在了嘴里，這下倒是閉上了嘴。樣