紅軍突然揮師西進貴州，打亂了蔣介石的部署。蔣介石電令何健、薛岳堅持在湘黔交界張網，坐等紅軍。賀龍所部危逼常德。何健借機調湘軍嫡系回援常德。蔣介石密電薛岳拿下鎮遠，控制貴陽，并命貴州軍閥王家烈在遵義消滅紅軍。貴州軍閥王家烈則欲借紅軍或蔣介石之手消滅對手侯之擔。蔣介石對參謀團主任賀國光交待控制西南諸省的構想，讓他立即入川，命劉湘派精銳部隊陳兵長江南岸，并密切注視川北紅軍的動向，勿讓朱毛紅軍與其會合。王家烈召集屬下共商消滅紅軍的策略。侯之擔當眾保證紅軍插翅也飛不過烏江。周恩來向劉伯承轉達了北渡烏江、西進遵義的決定，并征詢劉伯承的意見。李德在險惡的山路上煽動博古說服周恩來，企圖否定黎平會議的決定。毛澤東審時度勢，要求在辦好內部事情的同時，還要協助周恩來渡過烏江。紅軍隊伍在群山起伏的大山中長途跋涉。王稼祥與聶榮臻等高級將領交換意見。王稼祥與洛甫商討由毛澤東來領導紅軍。

劉富帶著十多個老表由江西追上轉移的紅軍，他們向毛澤東控訴紅軍走后白軍還鄉團的罪行，哭訴游擊隊隊長阿玉犧牲的情景。毛澤東在長時間的凝思后，以大無畏的氣魄詠嘆《十六字令》。李德頑固堅持原定北出湘西同紅二、六軍團會合的方案。毛澤東力主放棄原定計劃，向敵人力量薄弱的貴州前進。為了解決中央紅軍向何處去的問題。1934年12月12日，黨中央在湖南通道召開了一次臨時會議，主要討論了戰略方向問題。李德仍堅持朝二、六軍團的方向北進，毛澤東果斷提出中央紅軍放棄原計劃，改向敵人力量薄弱的貴州前進的主張。他的正確意見得到與會者的贊同。但李德、博古仍以""三人團""的名義堅持北去湘江的計劃。周恩來接受洛甫的建議，在黎平召開政治局會議。會議否定了北去湘西的主張，決定向遵義進發。力爭把十幾萬敵軍甩在湘西，為紅軍爭取主動。同時，決定由劉伯承任中革軍委總參謀長兼軍委縱隊司令。周恩來把會議決定的譯文向李德通報，李德大發雷霆。

顏敏在婆家窮表現，想贏得婆婆歡心，可韓母卻說話尖刻透明。顏敏倍感有失臉面，想搬回娘家去。韓俊生來古家接查理，誰知古麗一氣之下道出實情，說查理是顏敏與古峰之子，大罵顏敏太不是東西。韓俊生如五雷轟頂，更是無法原諒妻子欺騙之言行，顏敏給他跪下，乞求他的原諒，韓俊生卻揚長而去。

顏敏離婚后回國，為給小姨之子轉學辦手續，認識了教師韓俊生，卻不知其子小查理正是自己的親生兒子。古峰的閃婚進入了危險期，兩家的矛盾一直持續。作為富家女的韓金貝，在婆家飯來張口，婆媳大戰驟然掀起。古麗嫌丈夫老四沒出息，如同古家的上門女婿，一直想離婚，卻暗戀上了韓俊生。古父母希望能把孩子抱回來，可韓俊生不知隱情，斷然拒絕。

古母被迫收下了孩子，可面對兒子新婚之喜不知所云。于是，古麗主動承擔撫養義務，說孩子是棄嬰，取名小查理，可丈夫老四不知隱情，執意不肯收養，兩口子大打出手。韓金貝為討好婆家，將孩子抱給了哥哥韓俊生。打那以后，小查理便成了韓俊生之子，十足地令古父母有口難言，古峰更是蒙在鼓里，轉眼五年過去。