親眼目睹兒子兒媳被鬼子殺害的四爺爺，心中十分后悔，在姜永泉宣布征兵的第一時間，四爺爺就帶著自己的女兒花子來參軍了，如果不是因為年紀大了，四爺爺恨不得也要參加打鬼子。因為部隊上現在沒有招女兵的計劃，于是姜永泉答應先讓花子參加婦救會。不僅僅是四爺爺，很多鄉親們都紛紛響應征兵，姜永泉等人的征兵進展的非常順利，這些新兵也擴充了八路軍打擊鬼子的力量。馮德強和姜永泉等人聚在一起，送別了犧牲的戰友和親人們，每每想到那些犧牲的同志們，姜永泉等人的內心都無比悲痛，不過也正是因為如此，他們才要更努力的戰斗，才能對得起犧牲的那些同志們，他們堅定的相信著最后的勝利一定屬于中國。留在村里這些日子，馮德強終于有時間和母親還有妹妹相處了，不過快樂的時間總是短暫的，在幫助村民們重建家園后，馮德強要跟隨隊伍重回大部隊了。馮母一直勸馮德強不要擔心家里，其實馮母心里卻很是擔心兒子。臨走前，馮德強去見了王杏莉，之前王杏莉知道馮德強和趙星梅關系不錯，心里很是別扭，而當她得知趙星梅已經有了未婚夫時，王杏莉這才放心了，臨走前，王杏莉送給了馮德強一條她親自織的圍巾。跟王杏莉告別后，馮德強跟隨隊伍離開了，離開的還有那些新召入伍的新兵，

陳越代表政府告訴大家，學費政府來承擔，不能讓所有的費用都讓林源昌來負責。大家都歡喜鼓掌。雷德水在排隊的時候，從巧巧那里知道，他寫的那封給藍菊香的信，被鐘大虎改了名字，變成了雷銓水要分手的信，氣得雷德水找藍英杰和鐘大虎理論，兩人都承認了這件事，雙方起了沖突，雷恒水趕來詢問原因，雷阿媽生怕惹事將孩子們都帶回去。村民找林源昌登記下山，鐘有財卻極力反對，就連藍根旺也幫著鐘有財說話，他們翻山越嶺來到這里，從來沒有下山過，也擔心下山之后大家不適應被欺負，鐘大虎更是跳出來反對，陳越提出要讓大家來決定大家自己的命運，但可以保證如果大家下山，他無法安頓好所有人的生活問題，隨時可以被撤職，林源昌也保證只要他活著就沒人敢欺負管山寨的人，大家也都陸續開始投票，有留下的也有下山的。最終結果出來，下山的人數比留下的人數多了十幾票，藍根旺倒是無話可說，鐘有財卻認為是一半一半的比例，陳越也表示政府不會下強制的命令，想要留下的人絕對不勉強，雷恒水也站出來表示支持，鐘有財也只好點頭認可，陳越表示留下的人也會安置好生活，鐘有財立刻表示自己會照顧好留下的人。下山的人都在林源昌這里做了登記，天空中再次下起了大雨，陳越也有些發愁

在王官莊的這兩天，陳書記充分了聽取了人民群眾的意見，王柬芝在人民群眾中的口碑極好，大家伙都認為王柬芝不可能是漢J，再加上王柬芝本人認錯態度良好，且心懷愛國熱情，最終陳書記決定將王柬芝無罪釋放。不過陳書記這個決定并沒有打消娟子和姜永泉對王柬芝的懷疑，在陳書記的授權下，他們準備暗中尋找證據。王柬芝殺人被捕，這讓秀芳和王杏莉可著急壞了，她們曾上門去求過馮母，馮母也在陳書記面前說過王柬芝的好話。而王柬芝被釋放后的第一件事情就是把長鎖找來，交給了他一張藥方，讓他進城幫自己抓藥。而沒多久，龐文竟然得知了陳書記從王官莊返回小壩村的時間和路線，陳書記可是共產黨十分重要的人物，因此龐文立刻下令對陳書記進行抓捕。而這條情報正是日軍在王官莊的內線傳遞出來的。在處理完王柬芝的事情后，陳書記準備返回縣政府，現在鬼子正在集結兵力準備圍剿縣政府駐地小壩村，而于團長這邊也在和林政委商量摧毀鬼子掃蕩的計劃，可是現在鬼子對落鷹谷進行嚴密封鎖，大部隊想要支援小壩村并不容易。于團長和林政委商議好了突圍計劃，于團長準備先行從小路下山去小壩村找陳書記商議作戰部署，因為馮德強對地勢比較了解，于是于團長把他給帶上了。龐文將抓捕陳書記

康珠找張金打聽黑山的下落，并將黑山殺死洛桑的事情告訴張金，但是張金不信黑山是這樣的人，并答應康珠只要她不提報仇就帶她去見黑山。 央珍因為曲登一直不讓她過問鍋莊的生意而耿耿于懷，在父親德吉的勸說下同意偷偷與東印度公司的查理交易。 這天，雍西因為生氣張金和康珠在一起失手打傷了張金，雍西和康珠借機吵了起來，傭人們都在傳兩位小姐為爭男人打起來了，被正好經過的央珍聽見，陰陽怪氣的告訴了曲登。曲登來找康珠詢問原由，還以為康珠愛上了張金，但是康珠告訴曲登她心里只有洛桑。 因為國家正處在多事之秋，允許交易的引票遲遲沒有發放，張老板決心還是按老規矩去成都進茶葉，臨走前將茶莊托付給了張金。 張金本來跟洛桑約好了在小旅店見面，但是雍西的突然來訪讓他未能成行。久等張金不來的洛桑決心去一趟康定。

歐赫找了一條大船，和雷恒水林月仙一行人出海捕魚，聽奶奶說大黃魚晚上渾身泛著金色的光芒，非常好看，可是幾個人捕捉了很長時間愣是一條大黃魚也沒有抓住，林月仙開始發愁了，但了解大黃魚熟悉的歐赫并不擔心，他曾經看到過大黃魚洄游產卵，果不其然，最后還是成功抓住了大黃魚，大家驚喜萬分，林月仙和雷恒水繼續留在海上，歐赫和杜海妹則是先將大黃魚帶回去養殖，這可是野生的大黃魚就是寶貝。歐赫想起小時候，奶奶曾經說過，以前父親出海去捕捉大黃魚，只要敲擊就能準時抓住大黃魚，可是現在大黃魚少了，不好抓了，老技術也不好使了，但是現在去的那條路就是當年老一輩走過的路，杜海妹突然覺得養殖大黃魚也是很有意義的一件事。當天晚上大黃魚就產卵了，歐赫趕緊將消息告訴了雷恒水，雷恒水開心抱著林月仙，將這個好消息告訴她，并且大聲向林月仙求婚，林月仙開心答應了。雷德水馬上就要畢業了，和同學們一起開了一次聯歡會，大家一起載歌載舞，由于雷德水很出色，也有女孩主動和雷德水跳舞，巧巧因此吃醋，雷德水也終于向巧巧表白，其實巧巧也早就喜歡雷德水了。林源昌看到雷恒水和林月仙在門口拉著手，將兩人叫進去訓斥了一頓徹夜不歸，結果聽聞雷恒水已經和林月仙求婚