叔叔發(fā)現(xiàn)憶苦兄妹出走，心急如焚，四處尋找，兄妹們卻決定再也不會(huì)回叔叔家，避過叔叔的尋覓。 憶苦帶著兩個(gè)妹妹，千辛萬(wàn)苦回到原來(lái)的家，卻發(fā)現(xiàn)原來(lái)的家里已經(jīng)面目全非，新的住戶已經(jīng)搬了進(jìn)來(lái)。兄妹倆頓時(shí)涼透心。三人流落街頭，憶苦在街頭為妹妹乞討，卻以意外和齊天以及他的養(yǎng)父母碰上。 曹老師夫婦把憶苦思甜和齊妙帶回家，勸憶苦給弟妹找個(gè)好歸宿，憶苦不得不接受現(xiàn)實(shí)。 齊妙又生病發(fā)燒，憶苦卻沒有錢送妹妹去醫(yī)院，危難中，一對(duì)老夫婦掏錢把齊妙送到醫(yī)院，憶苦求老夫婦收養(yǎng)齊妙，老夫婦答應(yīng)。憶苦思甜痛苦的和妹妹分別。 最后，憶苦帶著已經(jīng)懂事的思甜來(lái)到鄰居喬家，求老喬收養(yǎng)思甜，老喬一直很喜歡思甜，答應(yīng)下來(lái)。 而憶苦帶著骨肉分離的傷痛，流落街頭……..

老高利用神志不清的憶苦繼續(xù)行騙，齊天、思甜和齊妙在老喬的幫助下，救出了憶苦。憶苦卻認(rèn)不出自己的親人，狂亂中打了自己的妹妹們……. 老喬將憶苦送到醫(yī)院治療，周老師來(lái)看望憶苦，給憶苦解釋，希望憶苦能夠回去。憶苦卻不想再見到周老師。 老夫婦給齊妙改名叫林小樂，十分喜歡這個(gè)寶貝女兒，可是憶苦的行為讓他們擔(dān)憂齊妙受到影響。等憶苦出院高高興興地來(lái)看望齊妙的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)林家已經(jīng)悄然搬走。 憶苦重新又流落到社會(huì)上，靠在澡堂子給人搓背為生。 思甜即將出國(guó)，臨行前卻找不到哥哥告別，在常軍的幫助下，憶苦的知了消息，不顧一切地跑去見思甜，終于還是晚了一不，錯(cuò)失與思甜見上最后一面的機(jī)會(huì)。

寧缺和莫山山來(lái)到一塊水草豐美的地方，覺得這里離魔宗山門不遠(yuǎn)了，沒想到隆慶早早趕到，他一直在等待魔宗山門再次打開，隆慶再次見到寧缺，以前的恥辱又被重新勾起，他使出畢生絕學(xué)想對(duì)付寧缺，莫山山緊緊護(hù)住寧缺，隆慶對(duì)他冷嘲熱諷，可寧缺卻毫不在乎，隆慶趁機(jī)提出用燕國(guó)三座城池交換桑桑，讓桑桑做他的酒伴，寧缺堅(jiān)決不干，聲稱即使傾國(guó)傾城也不換，寧缺只好答應(yīng)和隆慶比賽，并以破鏡為約，誰(shuí)先達(dá)到破鏡境界，就是當(dāng)之無(wú)愧的贏家，輸家必須廢了自己的氣海雪山，寧缺輸了會(huì)自動(dòng)離開書院，隆慶就要乖乖離開西陵。寧缺撐開大黑傘帶莫山山逃進(jìn)一片樹林，莫山山知道寧缺不可能率先破鏡，寧缺也知道自己必輸無(wú)疑，他只是用這種辦法暫時(shí)脫身，以免遭到隆慶的毒手。桑桑精心做了美味的熏肉，想等寧缺回來(lái)分享，沒想到熏肉的香味引來(lái)了陳皮皮，陳皮皮想嘗一嘗，桑桑堅(jiān)決不給他吃，擔(dān)心他會(huì)趁機(jī)要米飯要湯，還勸他減肥，陳皮皮提議和桑桑賭那塊熏肉，桑桑堅(jiān)決不干，答應(yīng)和他賭銀子。寧缺一覺醒來(lái)，發(fā)現(xiàn)了不遠(yuǎn)處的大明湖，他就帶莫山山來(lái)到湖畔，湖水清澈見底，波光粼粼，突然湖中央閃出一道光，寧缺緊緊護(hù)住莫山山，那道光轉(zhuǎn)瞬即逝，寧缺斷定魔宗山門就在附近，他們只能耐心等待。與

思甜已經(jīng)成為很有成就的年輕華人音樂家，她的經(jīng)紀(jì)人兼未婚夫DAVID積極地為她籌備全球巡回演出，并將演出第一站定在美國(guó)波士頓。但不知為什么，思甜突然決定取消和DAVID的婚禮，并將演出第一站定在北京，讓DAVID十分茫然和苦惱。而在國(guó)內(nèi)，憶苦從未放棄尋找弟弟妹妹，他追尋著齊妙家庭的最后一點(diǎn)線索來(lái)到北京，并成為幫人討債的混混，有一個(gè)叫吳媚的同居女友兼搭檔，時(shí)不時(shí)做些碰瓷的勾當(dāng)敲詐錢財(cái)，但是他沒有想到，他的一個(gè)追債對(duì)象；舞女林小樂，正是他失去多年聯(lián)系的妹妹齊妙。 齊妙這時(shí)和做了歌廳歌手并染上毒癮的常軍在一起，為了供常軍吸毒，齊妙欠下巨額債務(wù)。而齊天（曹劍）已經(jīng)是哈爾濱市某醫(yī)院年輕的腦科大夫，此時(shí)正在北京進(jìn)修，他的導(dǎo)師王教授十分欣賞他的才華，一心想給他在北京找個(gè)臨床機(jī)會(huì)。 思甜終于回到日思夜想的中國(guó)，沒想到回國(guó)遇上的第一件事，就是吳媚碰瓷，憶苦跳出來(lái)索要賠償。

書院的師兄師姐分成兩派，以君陌為首一撥人支持寧缺和桑桑在一起，以李慢慢為首的人堅(jiān)持讓寧缺娶莫山山，并且各自說(shuō)明其中利弊，兩撥人各不相讓，爭(zhēng)得不可開交，李慢慢和君陌越說(shuō)越激動(dòng)，他們擺開架勢(shì)想要一決勝負(fù)，余簾趕忙站出來(lái)制止，提議讓寧缺自己選擇終身大事，才平息了這場(chǎng)爭(zhēng)論，君陌主動(dòng)向李慢慢認(rèn)錯(cuò)，兩個(gè)人握手言和，大家一起下山。寧缺左右為難，一時(shí)不知道該如何選擇，就向陳皮皮請(qǐng)教，讓他在白開水和酸辣面片湯之中做選擇，陳皮皮也一籌莫展，寧缺想選擇莫山山，因?yàn)樗宄Ｉ５钠猓辉试S他再喜歡別人，陳皮皮氣得大發(fā)雷霆，對(duì)寧缺破口大罵，聲明桑桑才是他的本命物，而且寧缺破鏡的酸辣面片湯也是桑桑的，當(dāng)初救寧缺的通天丸是桑桑從陳皮皮手里搶來(lái)的，寧缺驚得目瞪口呆，不由地想起和桑桑十幾年來(lái)同甘苦共患難的日日夜夜，寧缺重新審視自己的內(nèi)心。桑桑仔細(xì)端詳鏡子里的自己，還是覺得配不上寧缺，她越想越傷心，忍不住淚流滿面。寧缺一夜未眠，一早就帶陳皮皮去街上吃包子，月輪國(guó)白塔的僧人道石早已在這里等候，當(dāng)面向?qū)幦碧魬?zhàn)，要為曲妮大師報(bào)仇，寧缺只好硬著頭皮應(yīng)戰(zhàn)，道石使用天擎念力和寧缺在幻境中展開激戰(zhàn)，陳皮皮擔(dān)心寧缺修為不夠吃虧，寧缺只能