董樂跟隊友們商量贖回顧家興，盧亞蒙加入抗日組織表現英勇，每次執行任務總是沖在最前頭。董樂非常賞識盧亞蒙的為人，決定任命盧亞蒙為抗日組織的二把手。殷如豹與舅舅殷巨濤絕裂之后，放低身段成了黃包車夫，每天低三下四拉客，從一個花錢如流水的少爺淪落為勞苦大眾。一個日本人搭乘殷如豹的黃包車，抵達目的地，錢也不給下車就走，殷如豹氣不過，想拉住日本人理論，兩個站崗的中國警察好心勸住殷如豹。日本人在中國橫行霸道，殷如豹如果向日本人討要車錢，極有可能丟掉性命。日方同意與董樂交換人質，董樂與盧亞蒙深夜出行，與日方會面，日方派出一伙便衣特工，出奇不意偷襲董樂與盧亞蒙。董樂讓盧亞蒙先走，自己則留下來與日方便衣激戰，盧亞蒙逃到很遠的地方，聽到一陣爆炸聲傳了過來，她立即意識到董樂已經遇害。日本人陰險狡詐，沒有跟董樂交換人質，而是設下了埋伏，盧亞蒙戴著口罩溜進醫院，神色悲痛向羅少卿報喪，她打算跟橫山片見面交換人質，由于擔心自己也步董樂的后塵，她希望在自己死后能被羅少卿追加為共產黨員。羅少卿提醒盧亞蒙已是共產黨員，無需再追加，盧亞蒙了結了心愿，只身一人與橫山片在碼頭見面。橫山片為了防備盧亞蒙耍詐，請來法國警官做見證人，

王雅琴給特遣隊下達任務，要他們晚上去對鋼架橋進行一次火力試探。坂田帶領特遣隊在去的路上被山寨馬幫看見。黑三馬上決定，要帶弟兄們去消滅這些日本鬼子。特遣隊來到鋼架橋附近的山上，對守橋部隊進行偷襲，雙方展開激戰。戰斗正酣時，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張逃竄。晴隆地下黨員戈國華傳達上級指示，說蔣介石最近又開始了清黨行動，要大家注意。茍延康堅決執行清黨行動，抓了蓮城書店的一名伙計，要他招認連鼎民是共產黨，這名伙計堅貞不屈，被軍統活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽了地下黨的電臺，準備去抓捕。抓捕過程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機轉移。云南地下黨的一個小分隊要路過晴隆，戈國華負責他們的安全。但同時，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。

顧曼婷半夜三更拿著一只絲襪，往身邊的皮連法脖子套去，打算勒死皮連法。不等她握緊絲襪發力，皮連法做了噩夢驚醒過來，大喊大叫。顧曼婷急中生智，拿著絲襪為皮連法擦拭額頭的汗水，皮連法夢到被日本人開槍傷害，心有余悸，讓顧曼婷下床倒杯水。顧曼婷想在杯子里面撒毒藥，皮連法坐在床上罵罵咧咧，對日本人沒有好感，擔心自己哪天死在日本人手中。說者無意，聽者有心，顧曼婷見皮連法也開始仇恨日本人，趕緊取消往杯子里面放毒藥的計劃，倒好水送到皮連法嘴邊。皮連法懷疑杯子里面有毒藥，要求顧曼婷先喝一口。顧曼婷扮出一副委屈的模樣，喝完杯子里面的水上床睡覺，不再理睬還想喝水的皮連法。西尾到監獄看望學弟羅少卿，并且保證會想辦法贖出殷巨濤。盧亞蒙與顧家興雇傭國際殺手組織暗殺皮連法。顧曼婷在皮連法的幾個助手陪同下到劇院看戲，盧亞蒙擔心國際殺手誤傷顧曼婷，進入劇院找到了顧曼婷。顧曼婷要求盧亞蒙取消暗殺皮連法的計劃，皮連法已對日本人產生異心，以后極有可能與日本人為敵，顧曼婷從大局出發，決定暫時保全皮連法的性命。皮連法因在家養傷，沒有陪顧曼婷到劇院看戲，其手下被國際殺手悄無聲息殺掉，包括坐在顧曼婷身邊的手下，亦丟掉了性命。盧亞蒙見駐

日本人為了破壞二十四道拐，請來一位姓汪的專家。這位汪工說，每個事物都有它的支撐，也就是心臟。二十四道拐同樣如此，只要找到并炸毀這個支撐，整個山梁就會坍塌，三四年也不能恢復。日軍大喜，要汪工去現場勘察，找到它的“心臟”，日軍把這次行動定為“挖心”行動。茍延康在大街上抓捕共產黨，被梅松撞見，梅松巧妙的掩護了地下黨，并憤怒譴責茍延康，大敵當前不去抓日本間諜。荀延康悻悻而去。梅松回到辦公室，發現有人給他送來情報，提到“挖心”行動。.梅家大兒子梅山突然回來了，蓬頭垢面，就像一個叫花子。張強見他腿上有傷，就把他送到了救助站，在救助站，梅山對梅雪說出了他的遭遇。說他全靠一位南洋歸來的醫生，才撿了一條命，這位醫生叫王雅琴。王雅琴得知后大驚，她的手下怕她暴露，計劃殺死梅山。就在此時，梅松趕到。

何麻子的手下衛易帶著土匪,搶劫了三個穿著國民黨軍裝的人，并開槍將他們全部打死。槍聲驚動了警察，劉顯蘭帶警察趕到現場，土匪慌張逃去。一同趕赴現場的縣長秦子涵發現了這伙人攜帶的一部電臺，認為他們都是軍統的人，要求警察局長方云抓緊破案。梅松在查看了尸體之后，確定這些人是日本人。梅松回家見到母親和妹妹梅雪，梅母決定舉辦宴席，宴請縣城的親朋好友，為兒子接風洗塵。