公元262年冬，姜維（樊志啟飾）九伐中原，一面與鄧艾（王洪光飾）交鋒，一面暗遣張翼（全力平飾）圍攻祁山九寨。大好戰(zhàn)局當(dāng)前，劉禪（魯繼先飾）連連降詔姜維回朝。姜維屯田避禍于沓中扎營(yíng)四十余座，鄧艾急報(bào)司馬昭（高蘭村飾），司馬昭令鐘會(huì)（管越飾）伐蜀。劉禪深信巫師不備戰(zhàn)事，漢中失守。

當(dāng)曹軍急攻烏巢淳于瓊營(yíng)時(shí)，袁紹增援的部隊(duì)已經(jīng)迫近。曹操勵(lì)士死戰(zhàn)，大破袁軍，殺淳于瓊等，并將其糧草全數(shù)燒毀。袁軍前線(xiàn)聞得烏巢被破，導(dǎo)致軍心動(dòng)搖，內(nèi)部分裂，大軍遂潰。袁紹倉(cāng)惶帶800騎退回河北，曹軍先后殲滅和坑殺袁軍7萬(wàn)余人，官渡之戰(zhàn)就這樣以曹勝袁敗而結(jié)束。

鄧艾（王洪光飾）會(huì)鐘會(huì)（管越飾）討論軍情，為了大局二人表面上和氣，鄧艾拿白旗一事譏笑鐘會(huì)，鐘會(huì)強(qiáng)忍下來(lái)。帳中鐘會(huì)詢(xún)問(wèn)鄧艾如何入川破敵，鄧艾給鐘會(huì)出了一計(jì)，走陰平小路，鐘會(huì)聽(tīng)后認(rèn)為此不可，覺(jué)鄧艾只是庸才，小路太兇險(xiǎn)，自己要走大路。鄧艾全部看在眼里，決定率領(lǐng)部隊(duì)走陰平小路。蜀道非常之險(xiǎn)，稍不小心便掉下萬(wàn)丈深淵，鄧艾歷經(jīng)艱險(xiǎn)通過(guò)蜀道，劉禪（魯繼先飾）急忙派大將諸葛尚抵擋，全軍覆沒(méi)，眾臣紛紛勸劉禪讓出成都，投降魏國(guó)。后主劉禪出城降魏，蜀漢滅亡。

新一（溝端淳平）在第二個(gè)密室輸入密碼后，又進(jìn)入的第三個(gè)密室。面板上的日期是一個(gè)讓小五郎很想忘記的日期。這天，酒吧陪酒小姐斉藤麗香（山崎真實(shí)）盜竊案隆重開(kāi)庭。在法庭上作為證人證明麗香不在場(chǎng)的是小蘭的母親對(duì)的母親妃英理（大冢寧寧）。妃英理好心為麗香辯護(hù)，卻遭到了麗香的辱罵，于是妃英理用“空氣搶”將麗香“殺死”，但新一卻不認(rèn)為是妃英理殺死麗香的，那么新一能找出犯人嗎？

馬謖不聽(tīng)王平的當(dāng)?shù)涝鸂I(yíng)之策，執(zhí)意屯兵于山上。司馬懿派張郃阻攔王平，自己派兵防守水道，圍山放火。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）看到王平繪制的街亭地圖及軍事布防，悲憤不已，并猜到了司馬懿的戰(zhàn)術(shù)，速派楊儀出兵匯合王平解救馬謖。楊儀半途接報(bào)街亭失守。諸葛亮聞?dòng)嵵髣?shì)已去，命將士們準(zhǔn)備回漢中。諸葛亮搬運(yùn)糧草之時(shí)，司馬懿率大軍瀕臨城下。諸葛亮撫琴于空城之上，并大開(kāi)城門(mén)。司馬懿聽(tīng)琴觀(guān)勢(shì)，誤以為諸葛亮設(shè)下埋伏，慌忙撤離，再回來(lái)時(shí)對(duì)諸葛亮之計(jì)佩服不已。諸葛亮拒絕三軍將領(lǐng)的求情，依軍法，斬了馬謖，悔恨自己沒(méi)聽(tīng)劉備（孫彥軍飾）遺言不可重用馬謖，自降職務(wù)，休整蜀軍，以備伐魏。諸葛亮欲伐魏之時(shí)，得知趙云辭世，悲痛不已。