1206年鐵木真在斡難河邊舉行庫(kù)力臺(tái)大會(huì)，建立大蒙古國(guó)，通天巫闊闊出以天神名義給鐵木真上尊號(hào)為成吉思汗。成吉思汗分封功臣與諸子、諸弟。蒙力克被封為第一千戶，失吉忽禿忽被封為大斷事官，博兒術(shù)、木華黎被封為左右手萬(wàn)戶，豁兒赤被封為林木中百姓萬(wàn)戶，術(shù)赤臺(tái)被任命為四個(gè)千戶的長(zhǎng)官，并將太陽(yáng)汗寵妃古兒別速贈(zèng)送給術(shù)赤臺(tái)。 分封引發(fā)了各種矛盾。蒙力克之子通天巫闊闊出不服，企圖用宗教力量與鐵木真兄弟較量。先是挑撥鐵木真與其二弟合撒兒的矛盾，合撒兒被鐵木真責(zé)打追查；后又搶奪其四弟帖木格的百姓，并當(dāng)眾令帖木格服罪。鐵木真了解了真象，暗示帖木格可以向其下手。帖木格在闊闊出父子來汗庭進(jìn)見時(shí)，以決斗的名義殺死了闊闊出。宗教勢(shì)力受到沉重打擊，鐵木真的汗權(quán)進(jìn)一步鞏固。

薇薇和老克臘半真半假地談起戀愛。王琦瑤讓薇薇把老克臘請(qǐng)來吃飯。老克臘和王琦瑤談起舊上海的生活，薇薇在一旁覺得受到冷落，老克臘不自覺地流露出對(duì)王琦瑤的愛戀，薇薇有所察覺，生氣。薇薇和老克臘分手，決定移民去加拿大。薇薇走后，老克臘成為王琦瑤家的常客，吃飯、跳舞，倆個(gè)人相處得頗為愉快。老克臘的出現(xiàn)，引起弄堂里議論紛紛，也引起了程先生擔(dān)心……

成吉思汗率軍包圍金朝首都中都，金帝派都元帥完顏承暉帶五百童男、五百單童女與之講和，并獻(xiàn)出歧國(guó)公主，成吉思汗撤兵。不久，金將胡沙虎發(fā)動(dòng)政變，殺死衛(wèi)王永濟(jì)。新皇帝害怕蒙古再次進(jìn)攻，決定遷都南京(今開封)。太學(xué)生趙肪等連名上書反對(duì)遷都。正如丞相徒單鎰所說：面對(duì)著兵力有限的蒙古軍的進(jìn)攻，“聚兵積粟，固守京師”是當(dāng)時(shí)的上策。而金宣宗與太子卻相繼南逃，無(wú)異于將首都和黃河以北躬手相讓，金朝滅亡的命運(yùn)已經(jīng)無(wú)可挽回了！1214年秋，成吉思汗派兵包圍中都。

王琦瑤反對(duì)薇薇與嚴(yán)小弟談戀愛，薇薇頂嘴，氣憤跑到程先生家訴苦。程先生一邊安慰薇薇，一邊勸王琦瑤。康明遜帶著許媛媛從加拿大回國(guó)探親，看見家中的樣子，不知所措。康明遜和許媛媛去嚴(yán)師母家探望。王琦瑤接到程先生邀請(qǐng)，一起去舞會(huì)。路上，康明遜看到王琦瑤和程先生一起，感慨萬(wàn)千。嚴(yán)家家宴豐盛，嚴(yán)小弟的聰敏康明遜歡喜，答應(yīng)做嚴(yán)小弟的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，讓嚴(yán)小弟出國(guó)讀書。康明遜悄悄向嚴(yán)師母問起王琦瑤……

1211年秋，金國(guó)朝廷吸取開戰(zhàn)以來“分兵把關(guān)、城自為戰(zhàn)”失敗的教訓(xùn)，采取了“聚而眾”的戰(zhàn)略決策，集中全國(guó)精銳兵力45萬(wàn)于野狐嶺，企圖一戰(zhàn)而置蒙古軍于死地。成吉思汗率軍在野狐嶺與金軍決戰(zhàn)。這是成吉思汗有生以來遇到的規(guī)模最大的一場(chǎng)戰(zhàn)爭(zhēng)。他采納名將木華黎的建議，選敢死士沖其中軍，隨后諸軍并進(jìn)，集中10萬(wàn)兵力攻擊一個(gè)主要目標(biāo)。主帥臨危不亂、指揮若定，將士視死如歸、敢拼敢殺。金軍主力大敗，后軍潰逃，伏尸百里。它體現(xiàn)了成吉思汗高超的指揮才能和蒙古騎兵不畏強(qiáng)敵、勢(shì)不可擋的攻擊能力。正如一位史家所說：“此戰(zhàn)也，金朝百年兵力銷折潰散殆盡，其國(guó)遂衰。”我們可以毫不夸張地說，野狐嶺之戰(zhàn)是金朝失敗、蒙古勝利的一個(gè)重大轉(zhuǎn)折。 敗軍之將胡沙虎等回到中都，衛(wèi)王永濟(jì)令其為右副元帥，鎮(zhèn)守居庸關(guān)。居庸關(guān)失守，蒙軍進(jìn)至中都城下。