張儀入燕沒有見到太子平，被迫于燕相子之簽訂盟約，答應不會干涉燕國內政。韓國出兵，犀首串通祭師改了卦象，韓王動搖，犀首告訴韓王楚國已經決定助韓并資助了軍資。張儀回秦因為沒有幫到姬狐心中愧疚，蘇萱前來安慰，張儀感動當晚便與蘇萱成親。巴蜀兩國征戰，紛紛派使臣來秦求助。張儀主張迎戰韓國，不管巴蜀，司馬錯不同意張儀意見認為巴蜀是沃土，伐巴蜀可名利雙收。嬴駟決定聽取司馬錯的意見大軍征伐巴蜀擴充秦國糧倉。秦國伐巴蜀，嬴疾帶著糧草輜重去韓國勸韓國休兵止戰。魏紓不捨嬴蕩出征，找嬴駟訴苦，嬴駟表示要嬴蕩歷練才能主國。嬴蕩在魏冉的幫助下偷偷跑出宮。

白起，魏冉在抓舌頭的途中遇到押運楚國糧草的子蘭，兩人便心生一計燒了楚國的糧草，子蘭狼狽逃跑。楚國退兵，秦國開關迎敵。嬴駟，犀首陣前相會感慨十年種種往事，大丈夫情懷，英雄相惜不盡言表。嬴駟戰前擂鼓為秦軍壯威。秦國與叁晉在函谷關前大戰，嬴駟，張儀后營觀戰。秦國勝，韓國太子奐被秦兵馮高俘虜，太子奐試圖逃跑為果。韓國太子奐被秦兵馮高俘虜，太子奐試圖逃跑為果，后跳崖自殺。屈原朝堂頂撞楚王，責備楚王朝令夕改，氣憤離開。晚上到昭陽府上辭行，昭陽訓斥屈原不懂變通。聯軍大敗，犀首自帶枷鎖請罪，魏嗣贈玉盤送犀首。

看著執拗的趙蔓一次次被打倒卻一次次要起來，白起不是不觸動的，眼看她最終還是無力的倒在了地上，但白起卻已決定將她收入軍中，待趙蔓從昏迷之中醒來后，白起告訴她說可以將她收入秦軍，但趙蔓身為趙人，倘若有一天秦趙開戰，趙蔓又當如何自處？趙蔓茫然不知所措，她只是一介弱質女流，生母被后父打死而她本人又被后父欺侮被逼無奈之下將后父殺死后逃出趙國，對于白起的問題，她根本從未考慮過，只好直說若真有那一日那么她只好不上陣殺敵，白起憐她身世可憐，決定將她留在自己的府中，既可保她安穩又不必上陣殺敵，趙蔓聽后表示愿意跟隨白起回咸陽。這一日，魏冉找到白起，表明他看中了陶邑這塊地方，但奈何陶邑周邊皆屬魏國，遂請白起出兵脅迫魏王后與田文談判，好迫使對方主動出具出讓陶邑及其周邊魏國土地的文書，但白起心存疑慮問魏冉秦王嬴稷可知此事，魏冉直言嬴稷不知，白起請魏冉慎重考慮不可背著秦王做這樣的事情，但魏冉心意已決，為免白起向嬴稷報告此事，直接讓白起當下輕裝簡行前往梁囿。想從少年時期的生死之交，到如今權力越來越大之后的貪欲之念，白起知魏冉已不再是從前的魏冉，卻念在從前的情誼還是前往了梁囿，大兵圍困之下的梁囿城墻之上，魏王和田文都

嬴駟鋪張宴請齊國使臣，席上張儀告訴齊使，魏國守軍東調，西境無守軍，需要小心提防魏國。犀首不滿魏嗣調動守軍來為老魏王修陵與魏嗣爭吵，魏嗣憤怒但還是妥協調回守兵。犀首會見屈原尋求幫助，屈原引犀首入廷面見楚王，犀首說服楚王加入合縱以伐秦。五國攻秦的壓力讓秦駟一愁莫展，張儀又稱病不上朝，嬴疾見王上如此無奈，便拉嬴駟去見張儀，以解心扉。張儀分析當下秦國形勢堅持和列國拼死一戰，秦國方能存國，并欲親自上陣替秦國解圍。韓王與 安成 君博弈勝， 安成 君資助韓國千金。太子奐反對韓國出兵 …

合縱失敗而合談也無功而返，令趙國朝堂一片愁云慘淡，加之大旱之年，趙軍士兵已經連飯都吃不上了，但秦軍遲遲不肯撤兵，趙王已不知該何以為繼，同樣秦國的士兵也一樣餓著肚子吃不上飯，張祿提議不妨先行撤兵再徐徐圖之，但嬴稷卻堅決不許，并為此警告了張祿一翻，嬴稷之決心必要與趙國一爭長短。這時，嬴稷想到于巴蜀取糧運往漢中，更命白起開出蜀道為秦軍補給，而趙國的朝堂之上，眾人對于當初廉頗的以逸待勞之策已是頗為不滿，趙王提出不若主動出擊但廉頗以沒有必勝之策不能出兵為由拒絕了趙王的提議，而趙勝于三年前便贊成出兵攻秦，如今見廉頗仍是只守不攻，二人發生激烈爭執，趙勝覲言撤掉廉頗讓趙括領兵出征與秦決戰。趕到巴蜀的白起與李冰見面，二人一翻商議之后，白起決定取道劍門關修棧道而出巴蜀，而遠在邯鄲的趙王在趙括的一翻主攻言論之下，內心已是蠢蠢欲動，但他并沒有馬上答應趙括的提議，而是告訴趙括若他能在朝堂之上說服滿朝文武大臣，那么便可再行決定出兵與秦對決之事。但趙王并不知道，他與趙括的一翻言論，趙括提出的主攻之策已經被他的內侍出賣給了秦國的密探，在趙國，秦國的密探早已是無孔不入，他們以重金利誘一切可以利用的趙人為自己獲取有利的消