All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬圣節偷溜出去，結果卻和一個吸血鬼搞在一起，身處險境。Willow對Tara執行咒語，改變了她的記憶。

Dead Things：Buffy得知她復活過程并未出錯。Warren殺了自己的前女友Katrina，設計把罪過推到驅魔人身上。Buffy把怒火發泄到Spike身上。

池田來到總力社，邀請梁文權和葛琳一同前往。臨出發前，李文要求通知國民黨部隊停止行動，梁文權不允，說如此難得的殲敵機會絕對不能錯過。關鍵時刻，李文冒著生命危險，命令夏至、老康配合他的苦肉計。夏至偽裝成不明身份者攻擊總力社，李文被夏至槍擊重傷。

昆明行營突然發來一道命令：刺殺池田，然后撤出騰沖。特工小組開始了刺殺池田方案的制定和準備。在說服無效的情況下，梁文權請求由自己去執行刺殺任務，卻被李文拒絕。梁文權給中共組織周先生發電報，強調刺殺命令的不合理之處。

Smashed：Spike發現他的芯片對Buffy不再管用，Buffy的復活似乎出了差錯。Willow把老鼠amy變回人形，兩人玩了一晚上魔法。Buffy和Spike發生性關系。