Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Primeval (Part Two of Two) ：Adam的計劃終于暴露，他要雜交培育人類和惡魔的混種，Buffy他們的力量和他對比起來實在太懸殊；Adam抓住了Riley。

Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。

The Pack：去過動物園后，Xander和其他幾人變得兇殘無比。

The Prom：Buffy和Angel必須要面對他們愛情，他們不可能有未來；Buffy發現有人要在畢業舞會上進行殺戮，她必須阻止他。