Smashed：Spike發(fā)現(xiàn)他的芯片對(duì)Buffy不再管用，Buffy的復(fù)活似乎出了差錯(cuò)。Willow把老鼠amy變回人形，兩人玩了一晚上魔法。Buffy和Spike發(fā)生性關(guān)系。

Crush：Buffy震驚于Spike對(duì)Buffy坦白自己愛(ài)她。同時(shí)，Drusilla回到鎮(zhèn)上，執(zhí)意把Spike變回殺手。

Fear, Itself：除魔小隊(duì)的人發(fā)現(xiàn)舉辦萬(wàn)圣節(jié)聚會(huì)的房子，變成了一間真正的恐懼之屋，恐懼惡魔以他們的恐懼為食，越變?cè)綇?qiáng)大。

池田來(lái)到總力社，邀請(qǐng)梁文權(quán)和葛琳一同前往。臨出發(fā)前，李文要求通知國(guó)民黨部隊(duì)停止行動(dòng)，梁文權(quán)不允，說(shuō)如此難得的殲敵機(jī)會(huì)絕對(duì)不能錯(cuò)過(guò)。關(guān)鍵時(shí)刻，李文冒著生命危險(xiǎn)，命令夏至、老康配合他的苦肉計(jì)。夏至偽裝成不明身份者攻擊總力社，李文被夏至槍擊重傷。

駱懷印來(lái)找梁文權(quán)，勸他離開(kāi)總力社，離開(kāi)騰沖，并表示駱家的所有家業(yè)將來(lái)都由梁文權(quán)和駱小冬來(lái)繼承，梁文權(quán)委婉拒絕。梁文權(quán)接到上級(jí)指示，全力尋找一個(gè)名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關(guān)某些國(guó)民政府高層出賣(mài)鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因?yàn)檫@些文件，在栗柴壩被殺害的。