對(duì)蔣介石的“溶共”策略，劉鄧針?shù)h相對(duì)，分化、瓦解、策反國(guó)民黨軍。劉伯承得知范子俠對(duì)內(nèi)戰(zhàn)不滿,親自前往與他談判，范子俠將軍率領(lǐng)抗日義勇軍歸編129師，組成平漢抗日游擊隊(duì)。朱程將軍率領(lǐng)河北民軍歸編129師385旅獨(dú)立團(tuán)。蔣介石下令用武力使八路軍撤退，衛(wèi)立煌不愿挑起內(nèi)戰(zhàn)，讓部下帶親筆信給朱德。蔣介石密令朱懷冰、石友三發(fā)起對(duì)八路軍的攻擊，劉伯承與朱懷冰爭(zhēng)辯，朱懷冰仍舊頑固不化，反頑戰(zhàn)役打響。消滅朱懷冰，關(guān)鍵是要阻止孫殿英新5軍的救援，129師決定讓江君玉和羅亦里應(yīng)外合，做孫殿英的工作。孫殿英的三姨太張玉娟和江君玉是大學(xué)同學(xué)，心向抗戰(zhàn)。孫殿英為了自保，讓自己的親信王天祥投靠八路軍。孫殿英為自己的決定洋洋得意，卻不知王天祥早就是共產(chǎn)黨員了。

既然出不去山洞，哪吒也坐下來(lái)研究珍瓏，可他并不懂弈棋，他剛落下一子就把珍瓏將死，可接下來(lái)的幾步棋卻把珍瓏救活了。最終哪吒成功地解開(kāi)棋局成了刑天的主人，他換上刑天的衣服拿著巨斧離開(kāi)山洞后，卻再也找不到不周山了。石敢當(dāng)帶著喬靈兒回到喬府，路上遇到的百姓紛紛向喬靈兒下跪，石敢當(dāng)不明白這是為何。到了喬府后，喬靈兒向爺爺解釋是石敢當(dāng)與朱半斤將他救活，喬老爺跪謝他們并告訴他們平日里喬靈兒經(jīng)常做善事，縣里百姓都管喬靈兒叫活菩薩，蓮花寨的女匪白蓮花就因喬靈兒感化，而去投案自首，現(xiàn)在被關(guān)在牢里等明日問(wèn)斬。喬靈兒并不知道白蓮花投案自首的事，他請(qǐng)求石敢當(dāng)帶他去牢里見(jiàn)白蓮花一面。喬靈兒到牢里告訴白蓮花自己并沒(méi)有死，兩人激動(dòng)地相擁，白蓮花向喬靈兒表明心意，石敢當(dāng)被眼前二人的愛(ài)情感動(dòng)答應(yīng)讓喬靈兒多呆一天再去天庭。隔天到白蓮花問(wèn)斬的時(shí)間，喬靈兒出現(xiàn)攔住縣太爺，他請(qǐng)求縣太爺免除白蓮花的死罪，在一旁看熱鬧的百姓們也附和道白蓮花雖是女匪，但殺的都是該殺之人。縣太爺執(zhí)意要對(duì)白蓮花及時(shí)問(wèn)斬，喬靈兒表示如果要?dú)咨徎ň蛯⑺煌瑔?wèn)斬。眼看平時(shí)救濟(jì)自己的活菩薩喬靈兒也要被冤殺，縣里的百姓們要沖上來(lái)揍縣太爺。這時(shí)石敢當(dāng)從天上扔下一道

經(jīng)過(guò)統(tǒng)計(jì)，此次共有105個(gè)團(tuán)、20萬(wàn)人參加了戰(zhàn)斗，此役由此被命名為“百團(tuán)大戰(zhàn)”八路軍在百團(tuán)大戰(zhàn)第一階段，殲滅日偽軍5萬(wàn)余人并收繳一大批軍用物資，粉碎了日軍的囚籠政策。蔣介石表面上發(fā)電祝賀嘉獎(jiǎng)八路軍百團(tuán)大戰(zhàn)的勝利，真實(shí)目的是企圖借日軍之力消滅八路軍。日軍不甘失敗，決定瘋狂報(bào)復(fù)八路軍，直指八路軍總部和129師。129師立刻做出反應(yīng)，命令部隊(duì)開(kāi)始準(zhǔn)備轉(zhuǎn)移。中央指示百團(tuán)大戰(zhàn)暫不結(jié)束，129師開(kāi)會(huì)商討如何攻打榆社城。陳賡、周希漢指揮攻打榆社城，久攻不下，隨后巧用棺材裝滿了手榴彈把城門(mén)炸開(kāi)了一個(gè)口子，戰(zhàn)士們沖進(jìn)城里，取得了勝利。129師發(fā)展壯大，師部決定再找一個(gè)少占用民房，又適合部隊(duì)發(fā)展的地方。劉華清找到了一個(gè)叫赤岸村的地方。為了不打擾百姓休息，師部在夜間悄悄進(jìn)入赤岸村，戰(zhàn)士們睡在路邊，作風(fēng)優(yōu)良，獲得了當(dāng)?shù)厝罕姷姆e極擁護(hù)。

玉帝封敖申為黃河龍神，敖申情緒激動(dòng)地哭了出來(lái)。封禪典禮結(jié)束后，石敢當(dāng)、朱半斤、敖申與楊戩、哪吒聚在一起聊天，哪吒的師父與楊戩是好友，因此他一直稱楊戩為師叔，而石敢當(dāng)是楊戩的徒弟，哪吒便讓石敢當(dāng)不要見(jiàn)外，與他兄弟相稱即可。聊天時(shí)敖申卻一直緊鎖眉頭不言不語(yǔ)，石敢當(dāng)問(wèn)他有何煩心事。敖申告訴石敢當(dāng)，玉帝封他為黃河龍神，不禁讓他想起姑父黃河龍伯，以前黃河由他的姑父掌管，可他的姑父卻被武德星君誣陷，最后含冤而死。石敢當(dāng)向敖申詢問(wèn)黃河龍伯被冤死的具體原因，敖申告訴他們，自己是北海龍王敖閏的兒子，但因?yàn)槭鞘?，所以從他出生起，敖閏就討厭他。有一天敖申與手下在外散步，遇到了騎馬奔馳的武德星君的兒子武吉，囂張跋扈的武吉諷刺敖申不過(guò)是個(gè)庶子，在北海沒(méi)有任何地位，氣急的敖申出手傷了武吉。晚上武德星君便闖入北海龍宮向敖閏告狀說(shuō)敖申將他的兒子打成重傷，并要求懲罰敖申，敖閏叫來(lái)敖申當(dāng)面訓(xùn)斥了他一頓，并讓武德星君親自責(zé)罰敖申，要?dú)⒁獎(jiǎng)幎茧S便。本來(lái)與父王關(guān)系就不好的敖申當(dāng)場(chǎng)與敖閏斷絕父子關(guān)系并跑去黃河投奔姑父，黃河龍伯得知此事后幫敖申在黃河申請(qǐng)了一個(gè)天職，武德星君要抓敖申必須要經(jīng)過(guò)雷聲普化天尊的同意才可以。雷聲普化天尊

蔣介石電邀彭德懷參加在西安召開(kāi)的西北華北軍事會(huì)議，彭德懷覺(jué)得這是一個(gè)揭露鹿鐘麟、張蔭梧的好機(jī)會(huì)，決心前往。此時(shí)又傳來(lái)日軍將要合圍八路軍、掃蕩平原的消息。如果能聯(lián)合鹿鐘麟，對(duì)抵抗日軍的掃蕩會(huì)有積極的作用。毛澤東提出可以讓一步來(lái)爭(zhēng)取合作，但蔣介石如果一意孤行，八路軍將奮力反擊。彭德懷見(jiàn)到蔣介石，剛說(shuō)到河北問(wèn)題，蔣介石便借故離開(kāi)，彭德懷決心追到重慶。到了重慶，彭德懷與蔣介石當(dāng)面爭(zhēng)論，蔣介石不得不派人調(diào)查河北問(wèn)題。劉伯承分析了當(dāng)前的戰(zhàn)局，決定再次與鹿鐘麟談判。鹿鐘麟假惺惺地請(qǐng)劉伯承吃飯，并邀請(qǐng)劉伯承看一出《黃天霸拜山》的戲，暗指八路軍是綠林好漢，應(yīng)該早日歸順國(guó)民黨政府，劉伯承憤然離席。鹿鐘麟因無(wú)力抵抗日軍逃之夭夭。師部派許世友到386旅當(dāng)副旅長(zhǎng)，此人在少林寺學(xué)過(guò)功夫，身手不一般。與敵人的平原較量開(kāi)始了，陳賡發(fā)現(xiàn)了最佳的伏擊地點(diǎn)香城固。