王雅琴利用傷兵的不滿情緒，煽動(dòng)傷員們?nèi)尳倭嗣儡姷慕o養(yǎng)車。梅松下令逮捕了這些傷員，上峰要求梅松對(duì)這些傷員嚴(yán)懲不貨，梅松感到很為難。無(wú)奈下，梅松找到美軍加油站站長(zhǎng)約翰，約翰很同情這些傷員，答應(yīng)幫忙。這些傷員得到釋放，并參加了梅松組建的行動(dòng)隊(duì)。王雅琴一直想把電臺(tái)運(yùn)進(jìn)晴隆城，但苦于無(wú)路。無(wú)奈之下，她請(qǐng)劉顯蘭的哥哥劉顯龍幫忙。劉顯龍帶著王雅琴的手下貨倉(cāng)，結(jié)識(shí)了馬幫土匪何麻子，貨倉(cāng)開(kāi)出大價(jià)錢，要何麻子幫助運(yùn)貨。負(fù)責(zé)運(yùn)貨的衛(wèi)易在行動(dòng)中被梅松抓獲，將實(shí)情和盤(pán)托出。梅松經(jīng)過(guò)思考，決定放長(zhǎng)線，隨即放了衛(wèi)易。

"在中國(guó)西南烏蒙山脈晴隆縣境內(nèi)，有一條戰(zhàn)備公路崎嶇而陡峭，其中最為艱險(xiǎn)的莫過(guò)于二十四道拐和盤(pán)江大橋。日本侵略者為掐斷東方戰(zhàn)場(chǎng)同盟軍的運(yùn)輸生命線，對(duì)它們進(jìn)行了無(wú)數(shù)次的瘋狂轟炸。為了保證這條運(yùn)輸線的暢通，何應(yīng)欽親自點(diǎn)將，任命剛從前線回來(lái)的團(tuán)長(zhǎng)，實(shí)為地下黨員的梅松回他的家鄉(xiāng)晴隆擔(dān)任特派員，負(fù)責(zé)二十四道拐的保衛(wèi)工作。在又一次日軍轟炸過(guò)后，浮橋上混亂不堪，軍車、傷兵、難民擁擠不堪，嚴(yán)重阻礙了軍事運(yùn)輸。緊急關(guān)頭，梅松和他的副官?gòu)垙?qiáng)趕到，制止了混亂。

顧父參加日軍將軍杉山舉辦的宴席，一個(gè)地下黨員借送蛋糕的機(jī)會(huì)欲暗殺杉山，寡不敵眾死在日軍士兵的手中，地下黨員的血液灑在了蛋糕上，杉山?jīng)]有換走蛋糕，而是把血液看成是軍人的榮譽(yù)，在他的號(hào)召下，在座的幾個(gè)日軍長(zhǎng)官分食染血的蛋糕。顧父與顧母啞然失色，兩人嘴上什么也不說(shuō)，實(shí)際上心中已被嗜血如狂的日本人震驚，在杉山的催促下，顧父強(qiáng)裝笑容分食沒(méi)有沾上血液的蛋糕。宴席結(jié)束，顧父回家向顧曼婷透露一件機(jī)秘情報(bào)，杉山在吃飯的時(shí)候用日語(yǔ)跟幾個(gè)手下交流，商量借舉辦閱兵式的機(jī)會(huì)鏟除日方內(nèi)部的反戰(zhàn)叛徒。杉山掉以輕心，以為顧父聽(tīng)不懂日語(yǔ)，顧父聽(tīng)得一清二楚，把聽(tīng)到的情報(bào)轉(zhuǎn)告給已是抗日份子的顧曼婷。離去之時(shí)，顧父感概萬(wàn)分稱自己跟日本人來(lái)往實(shí)屬情非得已，日后抗日戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，顧父希望能摘掉自己頭上的漢J帽子。如果到時(shí)被國(guó)家審判，顧父希望能得到女兒顧曼婷的幫助，洗清自己為日本人賣命的冤屈。日方內(nèi)部的反戰(zhàn)人員的領(lǐng)袖是石川，其副手是一個(gè)叫東健的日本士官。盧亞蒙與羅少卿打扮成日本人，進(jìn)入日軍士官活動(dòng)的俱樂(lè)部，四處尋找東健，想向東健通風(fēng)報(bào)信。東健下落不明，不知去了何處，盧亞蒙與羅少卿在尋找東健的過(guò)程中險(xiǎn)些與日方發(fā)生沖突，羅少卿擔(dān)心被日本人

盧亞蒙為首的共產(chǎn)黨齊力合作，成功救走了所有婦女。日軍營(yíng)地遭到戰(zhàn)火的摧殘，許多士兵死的死傷的傷。顧家興發(fā)現(xiàn)營(yíng)地長(zhǎng)官依然活著，計(jì)上心來(lái)讓皮連法掐死營(yíng)地長(zhǎng)官。顧家興在西尾手下工作了一段時(shí)間，見(jiàn)多了日軍殘忍無(wú)道的行為，他早就想找一個(gè)機(jī)會(huì)殺幾個(gè)日本軍官泄恨。皮連法掐住營(yíng)地長(zhǎng)官的脖子，恨不起心腸臨陣退縮。顧家興想一槍擊斃營(yíng)地長(zhǎng)官，因擔(dān)心日后被皮連法舉報(bào)，顧家興與皮連法同時(shí)扣動(dòng)扳機(jī)殺害了營(yíng)地長(zhǎng)官。兩人已是竄在一根繩上的螞蚱，誰(shuí)都無(wú)法輕易逃脫。西尾帶隊(duì)趕了過(guò)來(lái)，驚怒交加打量死在地上的下屬，顧家興與皮連法老老實(shí)實(shí)站在當(dāng)場(chǎng)，微微低頭，扮出誠(chéng)惶誠(chéng)恐的模樣。日軍抓獲的慰安婦全部逃走，西尾負(fù)有不可推卸的責(zé)任。杉山對(duì)西尾大失所望，提醒西尾曾在中國(guó)住了二十多年，卻屢次敗在共產(chǎn)黨手中。顧家興也遭到了杉山的批評(píng)，杉山知道顧家興對(duì)盧亞蒙余情未了，訓(xùn)斥顧家興被兒女思情牽絆，心不在焉為日方賣命。顧家興被杉山連煽幾個(gè)耳光，沉默不語(yǔ)。杉山罵完了顧家興，來(lái)到皮連法面前站定。皮連法唯恐挨耳光，主動(dòng)煽了自己幾個(gè)耳光，連聲不迭向杉山認(rèn)錯(cuò)，杉山?jīng)]有再教訓(xùn)皮連法，責(zé)令西尾想辦法清剿共產(chǎn)黨。顧曼婷與一個(gè)新的聯(lián)絡(luò)伙伴見(jiàn)面，聯(lián)絡(luò)伙伴姓吳，顧曼婷在

茍延康的軍統(tǒng)監(jiān)聽(tīng)站再一次聽(tīng)到可疑信號(hào)，但沒(méi)有查到發(fā)報(bào)地點(diǎn)。茍延康對(duì)梅松說(shuō)，這個(gè)信號(hào)出現(xiàn)一次，晴隆就會(huì)發(fā)生一次大事。梅松感覺(jué)到，日本人想對(duì)即將建成的鋼架橋下手了，便加強(qiáng)了橋梁周圍的警戒。果然，夜幕降臨，王雅琴的手下潛入到鋼架橋附近，對(duì)警戒實(shí)行火力偵察。