"日本侵華，如火如荼，山本將軍命令崗村和小林牢牢把控棗莊的鐵路線，而就在此時，一神秘人物悄悄“潛入”棗莊，此人便是劉洪。劉洪與魯漢、小坡等弟兄再次重逢，感慨頗多，大家尤其對王強(qiáng)當(dāng)了洋行的二頭一事都咬牙切齒，劉洪卻心存疑慮，他依然信任的讓王強(qiáng)幫他搞情報，他想扒日本人的火車搞槍，王強(qiáng)滿口答應(yīng)并搞到了情報，劉洪帶著魯漢等弟兄摩拳擦掌，扒上了火車卻發(fā)現(xiàn)王強(qiáng)送的是假情報，魯漢氣憤的把王強(qiáng)綁了回來準(zhǔn)備動粗，但劉洪意外的發(fā)現(xiàn)，王強(qiáng)竟然是地下黨。

齊子秋率兵撤離的時候，遇到了日軍，與他們展開浴血奮戰(zhàn)。范筑先，姚郁光和呂樹森一起吃飯的時候，聽見兩軍交戰(zhàn)的炮聲很近，呂樹森嚇得魂飛魄散，范筑先看出他的驚慌失措，想帶他一起親臨戰(zhàn)場督戰(zhàn)，呂樹森嚇得語無倫次。這時候，有人向范筑先報告，齊子秋撤退途中與日軍已經(jīng)開戰(zhàn)，呂樹森趁機(jī)偷偷地溜走了。范筑先又想趕走姚郁光，他堅持要誓死與范筑先共同進(jìn)退。呂樹森他們慌忙逃出聊城，遇到日軍的關(guān)卡，汪金良剛想下去拼死抵抗，沒想到呂樹森舉起白旗，順利通過關(guān)卡。原來，他已經(jīng)投靠日軍，并且圍堵冀振國就是日本人的主意，也是他向日本人通報了黃河最薄弱的位置，汪金良很痛心，呂樹森勸他要學(xué)會變通，汪金良指責(zé)他，身為中國人，不顧國家利益，賣國求榮，而且他來聊城的目的就是監(jiān)督范筑先。汪金良追悔莫及，呂樹森眼看和他意見不同，便讓他下車，汪金良一氣之下一槍擊斃了呂樹森，曹文魁連忙向汪金良解釋，自己是中國人，知道自己該做什么不該做什么。就在這時，日軍追了上來，汪金良與日軍開始了槍戰(zhàn)，曹文魁將他打暈帶上了車，他們撤離了。齊子秋遵照范筑先的命令，且戰(zhàn)且退，百姓們也撤離到安全的位置了，范筑先才徹底放心了，他和姚郁光在空空如也的城里四處走走看

姚郁光，趙林坪和凌鯤鵬硬闖過日軍關(guān)卡，日軍對他們窮追不舍。凌鯤鵬讓姚郁光和趙林坪先走，自己一人獨自留下來阻擊日軍，因為他從小生活在山里，日軍根本抓不住他。姚郁光他們回到了聊城，向范筑先報告了戰(zhàn)區(qū)司令部的作戰(zhàn)命令，并把新的密碼本交給他，范筑先早就猜到戰(zhàn)區(qū)司令部的安排，他讓趙林坪用新密碼向戰(zhàn)區(qū)發(fā)報。凌鯤鵬在山里神出鬼沒與日軍周旋，他設(shè)陷阱，用木棍做暗器，消滅了大半的日軍，緊接著，他雙槍齊發(fā)擊斃了所有的日軍。武治國帶范樹萍，柳蘭和陸菁菁在家里剪紙，同時商量著范樹萍和賀方，柳蘭和范樹黎兩對情侶的婚事，范樹萍提議讓陸菁菁的爹當(dāng)證婚人，柳蘭害羞地跑走了。陸菁菁來找凌鯤鵬，得知他很快就回來，然后參加攻打濟(jì)南的戰(zhàn)斗，她才放心地離開。小林來給汪金良當(dāng)司機(jī)，曹文魁讓他先回去聽信，曹文魁認(rèn)為范筑先連商量作戰(zhàn)部署的會議都不讓汪金良參與，擺明就是想甩了他。汪金良聽完心里很不痛快，離開去找范筑先想問一下具體的作戰(zhàn)部署，可范筑先不但不告訴他，還撤消了他參謀長的職務(wù)，把他下放到二支隊，擔(dān)任二支隊的參謀長，他無奈只好敬禮離開，范筑先還讓他給姚郁光敬禮，汪金良的心里更加郁悶。汪金良出了司令部就被穿著國軍衣服的人挾持，命他

為處決七仙女一事，赤腳大仙與護(hù)法神吵起來，玉帝裁決關(guān)在禁宮。王母暗地命赤腳大仙下凡找劉大俠上天對付護(hù)法神，救七仙女。董永得了花癡還不知道自己中毒太深，拒絕吃藥。張巧嘴趁機(jī)與董永恩愛，被槐樹精斥責(zé)心懷鬼胎。張巧嘴迷戀董永，求槐樹精成全自己和董永的好事。主考官見傅官保手拿宰相片子，極盡拍馬能事，代傅官保定了卷子，被皇上點為頭名狀元。傅官保在看《中狀元》戲狂過狀元癮，收買戲班老板演了一遍又一遍，被罵白癡之際，忽報中榜喜訊。

紅杏告訴紫玉高敬齋最近遇到了難事，讓李九抽空去看看他，李九答應(yīng)。高敬齋的鴻門宴，崔團(tuán)如約而至，見到松尾大吃一驚，松尾告訴他，微山島已被日軍占領(lǐng)，崔團(tuán)破口大罵。李九不請自到，著實讓高敬齋意外，他讓李九先走日后再解釋。松尾不放過李九，但追李九的時候不小心動了槍，驚動了前來探路的芳林嫂和藍(lán)妮，她們回去報信，崔團(tuán)已被松尾押回臨城了，劉洪等人埋伏在半路，救下了崔團(tuán)。微山島被小林占領(lǐng)。山里，張司令放美惠子和田中回去，田中卻舍不得走，為了劉洪等人的安全，張司令讓游擊隊進(jìn)山整訓(xùn)，藍(lán)妮和芳林嫂都依依不舍得和自己的心上人話別。