1943年，為了鞏固占領(lǐng)區(qū)的統(tǒng)治，日軍對(duì)八路軍和新四軍的根據(jù)地發(fā)動(dòng)了殘酷的大掃蕩，殘忍殺害了當(dāng)?shù)匕傩铡Ｒ埛蠲ㄖ像R，日軍已經(jīng)把他們團(tuán)團(tuán)包圍，老馬帶領(lǐng)戰(zhàn)士們拼死突圍，日軍火力強(qiáng)勁，老馬不幸中彈受傷，尹龍等人冒著槍林彈雨把老馬救回來(lái)，老馬只說(shuō)了一句話就犧牲了，蕭寒很痛心。日軍大搖大擺經(jīng)過(guò)林東野的防區(qū)，還打出旗語(yǔ)請(qǐng)求通過(guò)，林東野大為惱火，陳漢生和張恒不想節(jié)外生枝，苦苦規(guī)勸林東野放他們過(guò)去，林東野權(quán)衡再三只好放行。陳漢生和張恒看出林東野不甘心，你一言我一語(yǔ)勸他，林東野還是耿耿于懷。日軍從四面八方向山寨進(jìn)發(fā)，蕭寒決定撤到四明山地區(qū)，讓付大虎掩護(hù)王茂林他們撤離，尹龍主動(dòng)請(qǐng)戰(zhàn)，蕭寒讓胡子明和尹龍去接應(yīng)付大虎。蕭寒想深入日軍身后進(jìn)行牽制，為大部隊(duì)撤離爭(zhēng)取時(shí)間，他和戰(zhàn)士們都換上日軍軍服，還特意帶上日軍的小旗子。付大虎和日軍遭遇，雙方展開(kāi)激戰(zhàn)，日軍火力強(qiáng)勁，付大虎且戰(zhàn)且退，胡子明和伊龍前來(lái)接應(yīng)，伊龍消滅了日軍狙擊手，被榴彈炮炸成重傷。日軍一點(diǎn)點(diǎn)靠近尹龍，尹龍掙扎著爬起來(lái)把沖上前的日軍一個(gè)一個(gè)擊斃，胡子明隨后趕來(lái)，背起伊龍就走，結(jié)果被亂槍打傷，胡子明硬撐著去攙伊龍，伊龍因傷勢(shì)過(guò)重身亡，胡子明傷心欲絕。蕭

李滿彪不想去牽制日軍的活動(dòng)，林東野派他去剿滅三五支隊(duì)，李滿彪知道自己不是對(duì)手，只好答應(yīng)去牽制日軍，林東野做了周密部署，特別提醒各個(gè)分隊(duì)互相保密，不要透露各自的作戰(zhàn)方案，以免再次泄密。王茂林詳細(xì)分析了現(xiàn)在的戰(zhàn)局，三五支隊(duì)面對(duì)日軍和忠義救國(guó)軍雙面夾擊，他們腹背受敵，蕭寒感覺(jué)壓力很大。吳純擔(dān)心林東野此舉會(huì)樹(shù)敵太多，林東野一心就想打勝仗，他對(duì)此毫不在意，蕭寒寫信約林東野見(jiàn)面，吳純答應(yīng)陪他一起去，林東野自然求之不得。臨行前，張恒叮囑林東野趁機(jī)打探三五支隊(duì)的虛實(shí)，不要被蕭寒表現(xiàn)出的假象所迷惑，林東野也想做到知己知彼。林東野帶吳純和黃志遠(yuǎn)等人來(lái)赴約，蕭寒熱情歡迎他們的到來(lái)，帶他們參觀戚繼光攻打倭寇時(shí)候的老式大炮，林東野看出他故意哭窮，對(duì)他冷嘲熱諷一番，蕭寒也不生氣，陪著笑臉打哈哈，還讓王茂林親手做了豐盛的飯菜招待林東野。吳純是日軍的一號(hào)特工，她奉命打探三五支隊(duì)的虛實(shí)，只是一直無(wú)法接近，她終于等到林東野和蕭寒見(jiàn)面這樣的好機(jī)會(huì)，自燃不肯放過(guò)。蕭寒早就做好了安排，讓江水英他們把重要的東西都藏起來(lái)，吳純?cè)跔I(yíng)區(qū)東張西望，江水英覺(jué)得她很可疑，就派胡子明跟著她，吳純謊稱要找茅廁，江水英主動(dòng)帶她去，林東野吃完飯要走

徐正文的副官田昱告訴俞北平清城防務(wù)方案的與會(huì)人員共有五人，分別是清城特調(diào)局副主任蔣維民，情報(bào)處主任程忠義，技術(shù)部長(zhǎng)張炳坤，行政處秘書舒曉梅以及辦公室主任秘書范自強(qiáng)，而約翰少校的行程只有他們五人知道，他們有最大嫌疑。之后，徐文正告知俞北平這次清城查案是對(duì)他的考驗(yàn)，俞北平對(duì)此自然也是嚴(yán)陣以待。而清城特調(diào)局的主任吳昆才正同程忠義商量對(duì)俞北平接風(fēng)宴的菜色，程忠義則告訴吳昆才美方不肯接見(jiàn)他。吳昆才不欲多談此事，便用程忠義的終身大事作調(diào)侃以轉(zhuǎn)移話題。與此同時(shí)，美軍駐清城港口指揮部情報(bào)處中尉林莎正在調(diào)查約翰案的現(xiàn)場(chǎng)遺留物，隨后她告知美軍駐清城港口指揮部情報(bào)處處長(zhǎng)安德烈，在汽車起火前，約翰所攜帶的文件已經(jīng)泄密。安德烈要求林莎一定要找出潛伏在清城特務(wù)局的共黨特務(wù)。正當(dāng)程忠義同舒曉梅吃飯時(shí)，林莎正好找到他。林莎告訴他檢測(cè)結(jié)果，并表示美方已經(jīng)介入調(diào)查。在得知美方介入約翰案后，吳昆才忙派人將蔣維民捉拿以示己方的誠(chéng)意，同時(shí)為了不得罪蔣維民，他將抓捕的蔣維民請(qǐng)到自己辦公室后安撫他的情緒。此時(shí)，俞北平正準(zhǔn)備同夫人徐詠儀前往清城，在整理物件時(shí)，得知鄭翊拿走了他的打火機(jī)。俞北平知道鄭翊是他的潛伏生涯里的威脅，便跑去同鄭

吳昆才事關(guān)黨國(guó)機(jī)密，絕不能暴露在俞北平和美國(guó)人面前。鄭翊同陳雪明商量，由她去引開(kāi)正在貨倉(cāng)巡察的俞北平，而王科長(zhǎng)則趁此機(jī)會(huì)讓吳昆才和舒曉梅進(jìn)入后貨艙的貨柜，好將他們兩人運(yùn)送出去。與此同時(shí)，正埋伏在魚(yú)浦頭的宋強(qiáng)接到月明灣美軍防區(qū)出現(xiàn)異動(dòng)的消息，明白自己中了共黨的調(diào)虎離山之計(jì)，忙趕去月明灣。而林莎正在月明灣望風(fēng)，被宋強(qiáng)抓個(gè)正著。鄭翊派人告知俞北平前艙有吳昆才的蹤跡，但這反而讓俞北平確認(rèn)吳昆才很大可能在后貨艙內(nèi)。由于國(guó)軍前線打仗急需該船上的這批貨物，俞北平只能松口讓檢查完的一批貨物先行運(yùn)走。由于運(yùn)送的這批貨物是最早貼上封條，所以封條本應(yīng)該是干的，但在運(yùn)貨物期間，俞北平發(fā)現(xiàn)其中一個(gè)貨柜的封條是濕的，他懷疑吳昆才就躲在此貨柜中，便攔截了這一貨柜，而事實(shí)正如他所料。吳昆才此時(shí)已被逼入絕境，只能舉手投降。鄭翊見(jiàn)吳昆才已無(wú)法逃出，只能安排狙擊手在吳昆才被押回美方的路上將其擊殺，從而避免吳昆才落入俞北平和美國(guó)人的手里。安德森很是憤怒，下令封鎖港口，務(wù)必找出兇手。遲又一找徐丹妮見(jiàn)面，他假裝自己為共產(chǎn)黨，表面上請(qǐng)徐丹妮利用她父親俞北平的身份為他獲取關(guān)于國(guó)黨高層的情報(bào)，實(shí)則就是讓徐丹妮監(jiān)視俞北平。徐丹妮不疑有他

江水英答應(yīng)給蕭寒十桿槍，蕭寒想帶著被抓的隊(duì)員去攻打葛老八，江水英堅(jiān)決不放胡子明，蕭寒拼命為胡子明求情，王茂林夸江水英是花木蘭，還當(dāng)場(chǎng)賦詩(shī)一首歌頌她，江水英被夸得心花怒放，答應(yīng)放了胡子明。蕭寒趁機(jī)提出平分繳獲的槍支彈藥，江水英考慮再三才勉強(qiáng)答應(yīng)，還讓三當(dāng)家跟著蕭寒一同前往。蕭寒看出江水英很欣賞王茂林，小聲叮囑她一番，就帶兄弟們出發(fā)了。江水英對(duì)王茂林很感興趣，帶他到寨子里參觀了一大圈，王茂林看到山寨兵強(qiáng)馬壯，勸江水英派人增援蕭寒，江水英決定親自帶人前去，下令把他綁起來(lái)，派兩個(gè)人對(duì)他嚴(yán)加看管，王茂林給那兩個(gè)人擺事實(shí)講道理，想讓他們放他下山，他們不為所動(dòng)。吳純?nèi)C(jī)要室翻找情報(bào)，李滿彪正好進(jìn)門，對(duì)吳純動(dòng)手動(dòng)腳，陳漢生及時(shí)趕來(lái)為吳純解圍，吳純嚇得奪門而出，他狠狠教訓(xùn)了李滿彪一頓，不許李滿彪招惹林東野的人，李滿彪趁機(jī)邀功，葛老八已經(jīng)答應(yīng)歸順，他已經(jīng)和葛老八約好今天見(jiàn)面。三當(dāng)家和蕭寒等人偷偷來(lái)到黑風(fēng)寨山口，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到葛老八帶人騎馬下山，蕭寒主動(dòng)出擊，不費(fèi)吹灰之力就把葛老八擊斃，江水英隨后趕來(lái)，答應(yīng)把葛老八等人的槍支送給蕭寒，蕭寒大為不滿，王茂林急匆匆趕來(lái)，建議先了解葛老八和黑風(fēng)寨的詳細(xì)情況再說(shuō)，江水英覺(jué)