Wrecked：Buffy震驚于自己和Spike約會。Willow去找一個男巫術增強自己的魔法能力，卻幾乎讓Dawn送了命。她終于決定戒掉魔法。

The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個人，每人代表了他人格的一面。

The Gift (100th Episode)：Glory要用Dawn打通地獄和現實的空間，Buffy必須打敗這位——真正的神。"

對復活毫不知情的Giles，傷心地離開了Sunnydale。

段向遙做好犧牲的準備，約來駱懷印，揭開駱懷印才是栗柴壩慘案幕后兇手的真相。他希望駱懷印迷途知返，駱懷印拒絕而去。原來，梁文權的父親梁更非與駱懷印和段向遙早就是結拜兄弟，并稱為“騰沖三杰”。