毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

惠敏遇劫，剛好王鋒出現，惠敏驚慌下以為他也是匪徒，除了咬他，還一腳踢中王鋒跨下，王鋒一把將惠敏推開，致使惠敏拐到腳。 志光借俊豪之名約見女網友，女網友見志光的模樣與在網上所描述的天差地遠，當場揶揄一番，志光不服氣回敬兩句，結果遭到女網友與其同伴的毆打。志光回去后還愛面子的向俊豪吹噓一番，可是他心里已經是恨意難平。 警方認為搶劫惠敏的匪徒與電梯劫匪非同人，而是外勞，于是到附近的工地搜索，可惜徒勞無功。之后可欣與俊豪發現了那三名搶劫惠敏的三名外勞準備向一個女子下手，便佯裝情侶跟蹤，不料漢良卻出現并誤會可欣不肯辭職隨他出國是因為舍不得俊豪，一怒欲走，可欣追上前解釋，可是漢良卻不聽解釋，而俊豪此時見三外勞要搶劫，便出現阻止，卻因勢單力薄而受輕傷。 建成催小蘭到銀行提一萬元還給大耳窿，王鋒對建成充滿戒心故一直在監視著，果然見建成拿了一萬元后抽出兩千收進自己口袋里。王鋒知道建成與大耳窿灰龍會面還債，便致電向警局求援，可是支援無法及時出現，王鋒見灰龍欲走，便不顧安危沖出來阻止，后來俊豪等人趕來，王鋒為俊豪而被灰龍刺傷。

何鐵手的本意是要利用青青要挾袁承志，令其歸還三寶，所以要求對青青以禮相待。但是何紅藥被仇恨蒙蔽了雙眼，完全不管何鐵手原本的計劃，出手狠毒，袁承志的手下非毒即傷，這一下激怒了袁承志。袁承志大怒之下，單人獨挑了五毒教。袁承志所向披靡，將其教眾幾十人點了穴道。這才悵然而返。何鐵手指責何紅藥不按計劃行事，但是何紅藥反指何鐵手對袁承志眉來眼去，有愛上仇敵之嫌疑，何鐵手生氣。

何紅藥暗中安排，施展毒計，將溫家四老先后毒死。青青最終落入何紅藥手中。當何紅藥發現青青在為夏雪宜和溫儀合葬的時候，狂性大發，青青萬分危急，幸虧袁承志及時趕到，青青才絕處逢生。而何紅藥、溫儀的骨灰、與金蛇郎君則一同埋骨在那山洞中了。何鐵手帶來大消息，原來清兵已經入關，闖王已經退出京城。而且闖王疑忌李巖，已經到了水火不容的地步，所以急忙趕來報信。袁承志聞訊大驚，急忙趕下山去救李巖。

袁孫仲壽等人已知阿九公主身份，提醒袁承志不可忘記復父仇、殺崇禎的大義。要袁承志揮劍斷情絲。袁承志點頭答應眾人。京城庫銀接連被盜，崇禎震怒。眾公差無法破案交差。請出已退休的單鐵生。單鐵生一方面請自己的好友安劍清幫忙查案，一邊自己悄悄在京城查訪。發現袁承志等人進京。他誤以為此事乃袁承志等人所為。故想送禮請求眾人高抬貴手，給眾公差一口飯吃。袁承志表明，并非自己所為。袁承志和青青前去法場拜祭父親，痛哭一場，更下定殺崇禎、報父仇的決心。