張了了慌稱要去探望戲園的師傅，紀(jì)曉嵐感到好奇，便跟隨前往，眼見張了了進(jìn)了戲園，紀(jì)曉嵐無功而返。等候在戲園里的劉全將和珅的指示吩咐給張了了，要其依計(jì)行事，念及柳哥的安危，張了了含淚答應(yīng)。張了了為南下購(gòu)置了許多東西并賒了賬。小月和杏兒偷聽到盧焯命令盧安用郭天的女兒瑤琴要挾郭天冒認(rèn)罪行，一蒙面人擲石提醒盧焯，小月和杏兒追趕，卻遇到了張了了，引起小月起疑。瑤琴和丫鬟春桃在進(jìn)香時(shí)遭到盧安的劫持。紀(jì)曉嵐讓小月前去搭救瑤琴，和珅找尋至此，意欲勸紀(jì)曉嵐放盧焯先走，紀(jì)曉嵐巧妙利用于丑交替之時(shí)，將決定權(quán)推到和珅身上。

蘇姑娘看穿和為人，要小月轉(zhuǎn)告紀(jì)大人，少與之沖突，以免吃虧，卿憐且修無字書一封，令紀(jì)曉嵐更是憐其有，如何救他出樊籠呢？小月自告奮勇，冒險(xiǎn)以和孝公主的龍派放走了卿憐。 為防貪官滋生不已，皇上集思廣益，和信口雌黃，滿嘴歪理，紀(jì)曉嵐抓住漏洞，窮追不舍，看到兩個(gè)心腹的臣子背道而弛，互相作對(duì)，皇上倒不失坦率，自承為君之道：左右逢源，坐收漁利。 卿憐失蹤，皇上激怒，遷罪于紀(jì)曉嵐，罰他作崇文門守軍，看到老對(duì)頭倒霉，和簡(jiǎn)直是心花怒放，得決忘形。莫愁因?qū)医ㄆ婀Γ又郧楣郧桑平馊艘猓H受皇上器重，她的求情皇上自然聽得進(jìn)去，何況皇上愛才，亦不忍不愿失去博學(xué)廣記，足智多謀的大學(xué)士，只是借故懲罰這個(gè)膽敢冒犯自己的人。皇上借“對(duì)詩”作理由，令和尋訪蘇姑娘。和無奈，只得厚著臉皮向紀(jì)曉嵐討教。為此小事一樁，和動(dòng)員各地黨羽興師動(dòng)眾，其結(jié)黨營(yíng)私的做派令紀(jì)曉嵐十分厭惡，于上卻勸他“難得糊涂”。

除了災(zāi)民們?cè)孤曒d道，偶遇的縣府差役也在講述官吏們的貓膩。皇上勃然大怒，差點(diǎn)忘了自己微服私訪的身份。 百姓祈雨，傾窠出動(dòng)，紀(jì)曉嵐說服皇上當(dāng)眾宣諭，免去受災(zāi)地區(qū)交納皇糧的賦役。皇上悟知一路所見乃紀(jì)曉嵐刻意安排，自己不過充當(dāng)了一回道具，但念其為民請(qǐng)命的正義，也就轉(zhuǎn)怒為喜，不以為忤了。 和車隊(duì)從旁經(jīng)過，小月見地上遺有一枚青色蓮花頭飾，知是蘇姑娘之物。只是奇怪，她何以坐在和府的車隊(duì)當(dāng)中。 和煞費(fèi)苦心，創(chuàng)造種種優(yōu)惠條件照顧蘇姑娘，以取悅為之動(dòng)情的風(fēng)流天子。紀(jì)曉嵐以和新鑿石獅違反禮制為由，向心懷鬼胎的皇上發(fā)難，皇上無言以對(duì)，只有擺出天子架子，罰他打磨石獅。 皇上欲金屋藏嬌，即被紀(jì)曉嵐拐戀抹角敲打了一番，甚是不快。小月以卿憐珠花為敲門磚，向和求見蘇姑娘，二人一見如故，情同姐妹。

一日，皇上在和、紀(jì)曉嵐與小月的陪伴下，到號(hào)稱人間天堂的杭州游玩，西子湖畔，伶牙俐齒的小才女蘇卿憐受義父，原甘肅知府，新調(diào)江浙總督的王旦望之托要將名畫《清明上河圖》贈(zèng)送微服便裝的皇上。 八百里加急文書疾至，稟報(bào)皇上邊疆遭敵侵犯，和驕矜自負(fù)，為討圣上歡心，主動(dòng)請(qǐng)纓。皇上一方面寄望他能平定邊亂，同時(shí)亦能調(diào)查清楚朝野內(nèi)外議論紛紛的“監(jiān)糧”一案的真?zhèn)危⑻氐貫橹淞诵≡隆⒛钸@兩個(gè)“內(nèi)旨監(jiān)軍”。 此次杭州之行，決非單純的游山玩水，皇上對(duì)紀(jì)曉嵐清肅污吏的能力十分欣賞，要他從已在杭州任職的原甘肅知府王旦望身上打開缺口。 王旦望自然不會(huì)坐以待斃，他加緊活動(dòng)，上竄下跳，勾結(jié)心腹，串聯(lián)口徑。 和帶大批隨從，與小月、莫愁一路風(fēng)餐露宿，風(fēng)塵仆仆，大字不識(shí)一個(gè)的小月行軍途中仍不忘職責(zé)，及時(shí)巧妙地向皇上傳回奏折。

紀(jì)曉嵐從鴿子賣主口中得知鴿子可以傳信，聯(lián)想到和珅收購(gòu)大量鴿子，紀(jì)曉嵐有所覺悟。趙青找到和珅，懇求其允許自己替哥哥考試。一曾經(jīng)被紀(jì)曉嵐救助過的翰林將和珅收買眾翰林替考生答卷作弊并由鴿子傳送的消息透露繪紀(jì)曉嵐。紀(jì)曉嵐命小月在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候燃放爆竹，以驅(qū)趕鴿群。趙青得知考生均要過“凈身池”很是擔(dān)心，她面露猶豫之色引起士兵的懷疑。正在兩人拉扯之時(shí)，紀(jì)曉嵐出現(xiàn)并堅(jiān)決表示不會(huì)讓趙青進(jìn)入考場(chǎng)。為了拉攏趙青為自己效力，和珅以趙青忠孝為由，懇請(qǐng)乾隆傳其入場(chǎng)，紀(jì)曉嵐卻以“無規(guī)矩不成方圓”為由大加反對(duì)。小月跟蹤和琳，發(fā)現(xiàn)了眾翰林答卷的密室，正當(dāng)小月想要察看一番時(shí)，卻被和琳發(fā)現(xiàn)并打暈。小月醒來發(fā)現(xiàn)試卷已被鴿子帶走，便飛馬趕往考場(chǎng)。沒有小月的命令，等候放爆竹的人誰也不敢動(dòng)手，眼睜睜地看著鴿群飛過。紀(jì)曉嵐將準(zhǔn)備好的誘鴿放上天，鴿群在誘鴿的帶領(lǐng)下紛紛落地。小月趕到并下令放爆竹，結(jié)果鴿群受到驚嚇又再次飛上天，和珅幸災(zāi)樂禍。得知自己高中，趙青深感愧疚，于大堂之上向乾隆揭露考試內(nèi)幕。