紀(jì)曉嵐受和與欽差福康安陷害，被罷官免職。他巧施計(jì)謀，以須臾不離口的煙袋點(diǎn)燃路邊一串鞭炮，幫助小月、莫愁在混亂之中及時(shí)逃脫官兵的羈押。小月為避追殺，東躲西藏，不期而同曾自稱“許仙”的皇上，皇上的龍顏?zhàn)匀皇贡居s盡殺絕的福康安望而卻步，不明底細(xì)的小月卻在慌亂中忽略了其中的隱情，還自認(rèn)為是福星高照。 云州知府吳大人受和指使，對紀(jì)曉嵐落井下石，將其書籍用具等毀于雨中，和則乘人之危故做好人，想利用紀(jì)的聰明才智，解開皇上關(guān)于身世的疑團(tuán)，以便邀功請賞。紀(jì)曉嵐看穿了他的陰險(xiǎn)虛偽，毫不客氣地反唇相譏。 皇上表面上解除了紀(jì)曉嵐的官職，實(shí)際上是要其以一介布衣之身份，迅速勘查云州一帶官員貪污賑災(zāi)糧款、中飽私囊的大案，不致打草驚蛇，紀(jì)曉嵐欣然接受。 莫愁、小月等以舞獅子做掩護(hù)，將紀(jì)曉嵐、和與“許仙”劫為人質(zhì)，既身陷囹圄，不免苦中作樂，三個(gè)人嬉笑怒罵，皆成文章，紀(jì)曉嵐更是不失時(shí)機(jī)，利用各種機(jī)會，使和丑態(tài)百出。

經(jīng)過和珅的一再要求，紀(jì)曉嵐告訴和珅關(guān)于直隸州縣由于災(zāi)情而欠收之事。和珅懇請乾隆將用作修繕行宮的款項(xiàng)用于賑災(zāi)。乾隆和紀(jì)曉嵐對他刮目相看。老中堂阿桂讓紀(jì)曉嵐幫十五阿哥選老師。考慮到十五阿哥很可能會繼承皇位，紀(jì)曉嵐推薦了正直而又默默無聞的朱石君。賈三擔(dān)心小月替紀(jì)曉嵐說媒，貴寧勸賈三與和珅聯(lián)手教訓(xùn)紀(jì)曉嵐。和珅得知貴寧的姐夫就是海升后，頓感“踏破鐵鞋無覓處，得來全不費(fèi)功夫”，并一改往日對貴寧的冷淡，暗示要想對付紀(jì)曉嵐就要先除掉海升這個(gè)得力助手，而除掉海升就要從其妻下手。

新科狀元祝軍豪不減書生本色，在覲見萬歲的盛宴上，不畏權(quán)勢，仗義執(zhí)言。面對別有用心的和蓄意挑釁，軍豪表現(xiàn)得鎮(zhèn)定從容，有理有據(jù)不卑不亢，博得眾人的好感。此番和刻意刁難，是他的兒子豐紳殷德亦在此次科試中榜上有名，但卻只是第二名榜眼，故而處處給軍豪難堪，務(wù)求豐紳殷德大出風(fēng)頭。小月為軍豪鳴不平，自告奮勇上臺與豐紳殷德比試武功，偏偏卻引起豐紳殷德注目，一見傾心。 小月不避羞澀，主動向軍豪求愛，二人情好日蜜。莫愁卻心懷苦澀，自漢命薄，不能與心上人朝朝夕夕相處。太后受和挑唆，將一肚子慪火遷罪于紀(jì)曉嵐，莫愁萬分內(nèi)疚，不忍再連累紀(jì)氏名聲，悄然出走。 豐紳殷德對小月產(chǎn)生莫名好感，因父親阻撓，每日借酒澆愁，魂不守舍。頗有犢子之情的和無奈決定忍受預(yù)料中的難堪，找到紀(jì)曉嵐門上向小月提親。不巧的是，瘋瘋癲癲的三姑也闖了進(jìn)來替軍豪說謀。

左山傀與趙文龍密談關(guān)于作弊之事，恰被前來煮酒的趙青聽到。她想到哥哥趙新進(jìn)一心讀書以圖出人頭地，不禁心酸。紈绔子弟吳盛欽調(diào)戲趙青，趙新進(jìn)趕到想要阻攔。吳盛欽妄言恩科實(shí)為買賣，趙新進(jìn)深受打擊。江南總督敏德與左山傀、趙文龍擺宴迎接和珅，共商考場舞弊之事。沒想紀(jì)曉嵐突然趕到，三人只得假意相陪，并讓趙青煮酒助興。趙青當(dāng)即吟誦紀(jì)曉嵐的詩詞以表敬佩，并私下告知紀(jì)曉嵐此次思科定會有舞弊現(xiàn)象。紀(jì)曉嵐與左山傀深夜促膝而談，勸導(dǎo)左山傀披露此次陰謀，左山傀全然否認(rèn)，并無悔改之心。和珅因?yàn)樾≡略趥?cè)而有意樹立清廉形象，暗地里卻讓敏德三人依舊按計(jì)劃行事。面對趙青表露出來的愛慕之情，紀(jì)曉嵐有些飄飄然。

賽花紅分別見過乾隆、紀(jì)曉嵐、和珅三人，并分別和他們約好同一時(shí)間在胭脂店見。三人均以為賽只約了自己，故頗為重視，都精心準(zhǔn)備。夜里子時(shí)，三人來到胭脂店，才發(fā)現(xiàn)彼此都在，甚為失望，但也都無意離去。屋內(nèi)擺好三張桌子、備好三副文房，要三人在各自的白紙上寫下最愿對賽花紅講的話，孰若真的打動賽花紅的心就將得到胭脂店中的汝窯珍器。三人也暗自達(dá)成協(xié)議，孰知得到汝窯珍器，就將決定德州一案的判定。可此時(shí)賽花紅卻突然失蹤，讓三人惆悵不已。