曹丕詢問許攸宛城事變的真相，許攸以自己當時身在南皮為由推脫。曹丕只好說出胡車兒死前對自己說的話，許攸說出了當時的事情，他告訴曹丕，宛城之變的主使并不是張繡和賈詡，而是一個神秘人一手設計的。許攸讓曹丕好好想想最后是誰得利，正當曹丕想要繼續追問時，審榮帶人抓走了曹丕。審榮帶著曹丕給劉平下馬威，劉平當中打了曹丕，兩人肢體接觸時曹丕將文書給了劉平。審榮將曹丕交給了司馬懿，他告訴司馬懿許攸也去了官渡，還讓司馬懿審問曹丕時把劉平拉下水。劉平看見許攸拿著密匣離開，意識到密匣里就是聯絡名單，他感嘆好事多磨，事到臨頭功虧一簣。曹丕告訴司馬懿，雖然他沒按計劃進行去找了許攸，但是他讓自己做的其他事都做了。司馬懿審問曹丕找許攸的目的，曹丕告訴他自己找許攸的目的就是為了給大哥報仇。曹丕言辭誠懇，司馬懿略有動容，他告訴曹丕，自己不會殺他也不會放他。仕子們在鄴城衛外聚眾鬧事，聲稱要為劉平討個公道。司馬懿故意下令要把仕子們抓起來，他用手暗示自己的胸口，劉平果然依計射中司馬懿暗示的位置。司馬懿的受傷，使得仕子們悉數被抓，而抓捕仕子又分散了鄴城衛的兵力，使得大牢人手不足，這全部在司馬懿的預料之中。唐瑛出現殺死了監牢里的士

手下向劉平匯報關羽于樊城水淹七軍，曹軍大將于禁被俘全軍覆沒的事情。關羽與曹仁已經對峙良久，他揚言要打上許都迎接天子。自從赤壁之后曹操還沒有如此挫敗，手下官員擔心關羽北上或者曹操要將陛下接到鄴城的事情，劉平聽后表示自己信任曹操，他讓手下告訴曹彰，自己會堅守許都。但是這都不是最要緊的，曹操頭痛發作，病入沉珂，如果曹操死了抵抗不住關羽才是最令人擔心的。劉平去看望曹節，他跟曹節說起了曹操頭痛發作的事情，他表示自己一直在學習青囊經，這次想帶她一起去給曹操治病。曹節問劉平是否已經不再怨恨曹操了，劉平表示曹操平安就是中原百姓之福。曹操抱病與手下謀士們商量抵抗關羽以及是否要將天子迎立到鄴城的事情，手下的人面面相視，都不敢說話。曹操看到這場景，氣憤的表示難道關羽真的無法戰勝嗎？司馬懿聽到后主動站出來向曹操獻計，他覺得或戰或棄都不是良策，他提議連吳抗劉。司馬懿分析局勢，他指出荊州本屬東吳，劉備強借荊州十年來未還，而且關羽為人自傲，孫劉聯盟早已名存實亡。如果劉備打通樊城，就更不會歸還荊州，而孫權絕不會讓劉備坐大。司馬懿建議曹操派一名與東吳交好的使臣出使東吳，曹操很滿意司馬懿的計策，他讓曹丕決定出使東吳的使者

曹操去祭奠郭嘉，他對于郭嘉的離去痛心不已，感慨沒來得及見郭嘉最后一面。曹丕見狀拿出了郭嘉死前寫好的伐吳之計，曹操見狀感慨郭嘉對他而言不只是一個軍師，說到動情處忍不住哭了出來。曹節告訴大家郭嘉死前留下一個錦囊，曹丕立刻警覺的問她寫的是什么，曹節隱瞞了第二個錦囊的存在，只說是抗敵的辦法。曹操率領部下班師回朝，沿街的百姓們都稱贊天子年輕有為守住了盧龍，大家都說是天子指揮有方才打贏了勝仗，這讓曹操聽了很不是滋味。伏壽聽了百姓的議論，她高興的告訴劉平大漢有天子了。唐瑛在府中終于等回了司馬懿，兩個人如所有久別重逢的戀人一樣有說不完的話，唐瑛看出司馬懿的志向是征戰沙場建功立業，而不是做一個閑云野鶴的讀書人。司馬懿跟唐瑛聊起了潘揚的死，潘揚畢竟是唐瑛的師兄，他的死讓唐瑛多少有些難過，司馬懿見狀安慰唐瑛等他從宮里回來陪她一起吃晚飯。司馬懿走后，唐瑛一個人在屋內默默地望著司馬懿的鎧甲。劉平回到許都后，當著賈詡等人的面不顧形象狼吞虎咽，司馬懿感慨他在邊關是餓極了。劉平主動向賈詡鞠躬道謝，不光感謝他的贈馬之情還有隱匿之恩，他問賈詡是什么時候知道自己的身世的。司馬懿聽到劉平的話吃驚不已，劉平告訴他，是賈詡寫給郭

保育院里小湯包高燒不退，蘇桃心疼，主動提出了值夜班照顧小湯包的想法。陳大光的別墅，顧基為了換取陳大光的信任，之前提出的暗中搞垮小丁貓的事情此時應該有個說法。還記得顧基第一次與無心相見，就是那把祖上供著的寶刀，在磨石上磨上幾下，突然就像被附了邪靈一般砍向磨刀者。顧基信心滿滿的拿來這把祖傳的寶刀向陳大光炫耀，眼見為實，空口無憑誰又能相信。端來了能夠鎮得住這寶刀的糞便，陳大光卻被這味道嗆的捂鼻。叫來了手下打手小蔣，棉衣棉帽交于他的手上，磨刀這種危險的事情，陳大光又怎可讓顧基這種還有利用價值的人去做。武裝完畢，打手小蔣憂心忡忡地拿起這把刀在磨石上磨了起來，還沒幾下，刀面上忽然反射的光亮刺了眼，和之前的情景一樣，這把刀突然好像附了邪祟一般，在空中亂砍亂撞。顧基想上前去阻止，卻被陳大光揚臂擋住。眾人只能眼睜睜看著下人小蔣被這把刀穿胸而死。小蔣倒在血泊之中，一旁的陳大光卻露出了邪惡的笑容。無心一人跟蹤線索來到小木屋，卻被那隱形蜘蛛偷襲了。蛛絲纏身，無心被固定在了木墻之上。無意扭頭，眼前一亮。他用木門上的鐵釘劃破自己的手臂。無心滴血而出，隱形蜘蛛現身，被逼的落在房頂之上，張開血盆大口，白花花的蛛絲噴涌

曹操帶著曹丕在山上視察軍情，他高興的表示只要遵循郭嘉的安排，拿下柳城指日可待。曹丕勸告曹操快速出擊，曹操讓他不要擔心，說著拿出郭嘉的錦囊。這時候，潘揚一個人走出來要殺了曹操報仇，曹丕出手擊退潘揚，潘揚看出了曹丕用的是王越的劍法，自知打不過便逃走了。曹操詢問曹丕劍法如何而來，曹丕推說是偷學的，王越行刺的事情他不知道，曹操饒有深意的表示曹丕深不可測。郭嘉死后，為了穩定軍心跟任紅昌等人葬在了一起，連名字也不能刻在碑上。劉平跟伏壽感嘆世事無常，兩人約定要珍惜眼下，這時手下來報鮮卑派兵包圍了盧龍，劉平急忙去找曹植商議。潘揚在路上見到鮮卑軍隊屠殺百姓，他出手救了一個女孩，遇到了劉平等人，劉平邀請潘揚入城。劉平安排士兵向外報信求助后與眾人商量胡兵來襲的事情，他分析一定是有人將城中空虛之事報告給了鮮卑。曹節對胡兵圍城之事毫不在意，她拿出了郭嘉給的錦囊，卻發現錦囊上寫著曹操不會派兵解救盧龍。大家意識到盧龍不會有援兵了，他們只能死守盧龍等到曹操大勝烏桓回來。曹植打算安排劉平等人離開，被劉平拒絕了。劉平等人在城墻視察敵情，劉平分析形勢，他認為鮮卑不善攻城，他們只要堅守城墻就可以了。伏壽不以為然，她擔心鮮卑會