鳥(niǎo)鱉魚(yú)帶著日方提供的藥品和財(cái)物來(lái)到飛虎寨，準(zhǔn)備帶和子回去。老二認(rèn)為和子逃跑的事遲早會(huì)敗露，于是將鳥(niǎo)鱉魚(yú)囚禁在飛虎寨，讓師爺和一干兄弟帶著藥品和財(cái)物轉(zhuǎn)移到老姜崖，自己和老四斷后。通過(guò)投敵的老五，黑田等人得知和子已經(jīng)逃跑，黑田讓老五帶路，準(zhǔn)備炮轟飛虎寨。飛虎寨被黑田夷為平地。老二和老四生死不明。逃跑的和子隨一隊(duì)日軍物資車(chē)隊(duì)回石城，被埋伏在路上、準(zhǔn)備截獲日軍物資的八路軍某部戰(zhàn)士抓住。和子謊稱(chēng)自己是中國(guó)人，八路軍不相信，準(zhǔn)備先把她帶回駐地。龐文瑄得知物資車(chē)隊(duì)被截，和子再一次下落不明，心急如焚，于是派出士兵四處找尋。

蠻妞完成了特務(wù)訓(xùn)練，被大野原派到八路軍某部駐地劉莊(即王金所在部隊(duì)駐地)展開(kāi)特工工作。蠻妞來(lái)到劉莊，找到在劉莊潛伏已久的中醫(yī)康白芍，以康白芍侄女康淑貞的身份住了下來(lái)。黑田告知了龐文瑄蠻妞的去向，龐文瑄大為震驚。和子騙龐老太爺說(shuō)蠻妞已經(jīng)死了，龐老太爺一氣之下回到了龐家莊。王金回到石城找到曾經(jīng)幫助過(guò)他的方警長(zhǎng)，向他說(shuō)明了自己準(zhǔn)備刺殺龐文瑄的想法，方警長(zhǎng)答應(yīng)幫王金混進(jìn)警察局，之后的行動(dòng)等向上級(jí)匯報(bào)后再做打算。上級(jí)同意了王金的計(jì)劃，王金以一名偽警察的身份潛伏在石城。借著巡邏的名義，方警長(zhǎng)帶著王金在石城四處考察情況。龐文瑄平日出行總是帶著警衛(wèi)，戒備甚嚴(yán)，王金無(wú)從下手。蠻妞在劉莊認(rèn)識(shí)了王金的女友、衛(wèi)生員何翠英。通過(guò)何翠英，蠻妞認(rèn)識(shí)了莊里新來(lái)的一個(gè)孕婦。這個(gè)孕婦正是潛伏在石城的洪局長(zhǎng)的夫人。洪夫人非常喜歡蠻妞，覺(jué)得蠻妞很像自己失散多年的妹妹。蠻妞在康白芍的安排下，逐步展開(kāi)特工工作。王金卻決定不管上級(jí)的命令，獨(dú)自行動(dòng)，刺殺龐文瑄。王金潛入五味兼實(shí)的住處，逼迫五味兼實(shí)打電話(huà)叫來(lái)龐文瑄。就在王金等待龐文瑄到來(lái)的時(shí)候，接到報(bào)案的方警長(zhǎng)帶著手下來(lái)到五味兼實(shí)住處。方警長(zhǎng)獨(dú)自進(jìn)屋，一槍斃掉五味兼實(shí)，用黑頭罩罩住王

沈母得知沈柏南溜出門(mén)以后很是著急，想要找回來(lái)兒子，但是被沈父攔住了，沈父認(rèn)為沈母不能保護(hù)沈柏南一輩子，必須讓他自己出去走走。柳絮說(shuō)自己想要進(jìn)入沈家?guī)旆靠纯疵F字畫(huà)，沈柏祺為了討美人歡心，來(lái)到了父親房中想要偷庫(kù)房的鑰匙，沒(méi)想到此時(shí)母親進(jìn)房，沈柏祺只能匆匆離開(kāi)。沈柏祺隨后偷偷跟蹤了父親，發(fā)現(xiàn)了萬(wàn)寶齋的庫(kù)房所在地。唐荳荳來(lái)到了杭州做生意，沈柏南擁有在寶石方面的天賦，在和王員外談生意的時(shí)候，王員外一開(kāi)始很是瞧不起唐荳荳一個(gè)年輕人，但是沈柏南一眼就看出來(lái)王員外買(mǎi)下的寶石其實(shí)是假的，王員外大為嘆服，認(rèn)可了沈柏南鑒寶的能力。沈柏南看出來(lái)了王員外的寶石里面有瑕疵，王員外非常失望，說(shuō)自己傾家蕩產(chǎn)買(mǎi)下來(lái)這塊寶石，沒(méi)想到居然有瑕疵。王員外非常傷心，沈柏南趁機(jī)提出來(lái)可以把這個(gè)寶石買(mǎi)下來(lái)，唐荳荳雖然不情愿，但是看著沈柏南想要，還是把寶石買(mǎi)了下來(lái)。王員外對(duì)于沈柏南和唐荳荳非常感激，主動(dòng)提出送沈柏南兩塊其他的寶石。唐荳荳和沈柏南在街上閑逛，此時(shí)有倭寇在酒樓里面作亂，沈柏剛出手相救，阻攔了倭寇行兇。倭寇和威昌候勾結(jié)，來(lái)到小漁村里面殺人放火。唐荳荳回到了老家小漁村，沒(méi)想到看到有倭寇來(lái)犯。狗子的妻子小青就要臨盆了，被倭寇

方警長(zhǎng)被洪局長(zhǎng)勒令離開(kāi)石城，避避風(fēng)頭，但人還沒(méi)走成，就被大野原作為嫌疑犯抓走了。王金等人在山林中行軍。眾人閑聊，說(shuō)王金和蠻妞之間互相喜歡，這些話(huà)被走在后面的何翠瑛聽(tīng)到了，何翠瑛心里萬(wàn)分委屈。五味和子拜托洪局長(zhǎng)把龐老太爺接到石城來(lái)看病，洪局長(zhǎng)答應(yīng)了。五味和子因?yàn)榉骄L(zhǎng)曾救過(guò)自己的父親，認(rèn)定方警長(zhǎng)是清白的，于是和洪局長(zhǎng)一起去為方警長(zhǎng)求情。面對(duì)和子的求情，大野原不為所動(dòng)，堅(jiān)持自己會(huì)查明真相。王金等人在趕路。何翠瑛看到王金和蠻妞之間的言行舉止頗為親密，心里更不是滋味。身受重傷的孟振飛要求王金扔下自己這個(gè)包袱，王金堅(jiān)決不同意。前線(xiàn)的龐文瑄接到和子要求給方警長(zhǎng)求情的電話(huà)，龐文瑄嘴上應(yīng)付，心里頗為煩躁，覺(jué)得和子多管閑事。王金和師爺合計(jì)了一下，準(zhǔn)備先到小李莊歇腳，少數(shù)幾個(gè)人去取藥品。得知除了藥品還有大量財(cái)寶，王金計(jì)劃著拿財(cái)寶去購(gòu)置軍火。

蠻妞在醫(yī)院看望龐老太爺?shù)臅r(shí)候，偶遇警察局局長(zhǎng)洪夫人，兩人相見(jiàn)雙方都非常驚訝，但都裝作互不相識(shí)。蠻妞知道眼前的洪夫人就是自己失散多年的親姐姐，但是她必須強(qiáng)忍內(nèi)心的激動(dòng);洪夫人也知道蠻妞是自己的親妹妹，但她并不清楚此刻站在自己面前的蠻妞到底是敵是友。師爺利用之前藏在山洞里的財(cái)寶，弄到了一批精良的德式裝備。王金在老姜崖訓(xùn)練了兩天戰(zhàn)士，和師爺合計(jì)準(zhǔn)備打響第一戰(zhàn)——搗毀日軍特工秘密訓(xùn)練基地，并擊斃大野原。洪局長(zhǎng)認(rèn)為蠻妞的身份和立場(chǎng)十分可疑，勸洪夫人馬上離開(kāi)石城。洪夫人相信蠻妞已經(jīng)不是當(dāng)初的日軍特工，她要留在石城等著和妹妹相認(rèn)的一天。黑田和大野原等懷疑洪局長(zhǎng)就是方警長(zhǎng)在石城的同伙，刻意將處決方警長(zhǎng)的刑場(chǎng)安排在警察局門(mén)口。行刑當(dāng)天，大野原、黑田、龐文瑄、和子等人都前去圍觀，和子還特意叫上了洪夫人。就在洪局長(zhǎng)夫婦在行刑現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，蠻妞被派往洪局長(zhǎng)家安裝竊聽(tīng)器。蠻妞趁同行人不注意，偷偷給洪夫人留下了痕跡，并在行刑現(xiàn)場(chǎng)告知了洪夫人。洪局長(zhǎng)夫婦因此躲過(guò)一劫，也確定了蠻妞的真實(shí)身份。方警長(zhǎng)犧牲了。