尼麥帶人日夜兼程的趕到桂花橋，李銀匠終于將康珠的身世告訴了她，在措姆和李銀匠勸說下，康珠這才依依不舍的揮別兩人。不想康珠剛離開，措姆就因為傷心過度辭世。 洛桑帶領商隊在趕回來的途中被黑山率領的土匪搶走了所有貨物，洛桑只身追回了貨物，并和黑山結拜為兄弟。 康珠終于回到木雅鍋莊，再見到女兒曲登興奮不已，但是康珠死活不認這個阿爸，還頂撞了央珍，這讓本來心里就不舒服的央珍更是懷恨在心。康珠從小在草原長大沒有見過木雅鍋莊這么華麗的房子，一時間也很興奮，但是她還是不習慣這里的生活，鬧著要回桂花橋接李銀匠。曲登決心陪女兒一起去，并吩咐管家尼麥去成都接回康珠的表姐雍西。 洛桑回到桂花橋才發現一切都變了，阿媽死了，康珠不見了，李銀匠也也溘然而逝。頭人老爺的管家提醒頭人，曲登是不會讓康珠嫁給洛桑的，如果他殺了洛桑將是百利而無一害。

沈玲要去新加坡說要看孩子一面，李正元偷偷抱出亮亮讓母子做最后告別，卻被李家老人追了回去。老李在診所無事可做，出門卻發現很多病人在排白院長的號，老李要求分診，卻被病人噎了回去。李正元來扔和沈玲的合照，遇到徐雅慧，原來她也搬到了同一個小區來住。

陳越代表鄉政府要向金知了公司發起起訴，同時也希望所有人都能相信雷恒水，有些人不愿意繼續養殖大黃魚，認為出師不利。雷恒水寧可將自己的股份轉讓維持廠子，也不愿意放棄大黃魚的養殖，他的誠意也打動了所有人。晚上，林月仙和雷恒水吃飯的時候沒有一點責怪雷恒水的意思，知道他拿出了所有的股份也表示支持，雷恒水感激上蒼讓他遇到了林月仙，林月仙告訴雷恒水自己懷孕的消息，雷恒水很開心，要帶著林月仙去檢查身體。刺耳檢查結果不理想，醫生針對林月仙的身體提出要打掉孩子，雷阿媽也恰好來到這里，認為危及到林月仙身體的事情都不能做，林月仙卻著急想要孩子，雷恒水看著林月仙含淚的樣子不忍拒絕，只好找個理由謊稱出差離開家，讓母親留下照顧林月仙幾天。其實雷恒水去找了林源昌喝酒，將林月仙懷孕的事情告訴了他，希望林源昌能幫著勸說林月仙不要孩子，林源昌也擔心林月仙的身體，也理解雷恒水左右為難，他也擔心林月仙萬一有個三長兩短，雷恒水也表示自己沒有別的奢求，只希望能和林月仙痛快過日子，林源昌也無奈，林月仙從小缺失母愛，之所以要堅持生下孩子也是希望能給雷恒水一個完整的家庭。雷恒水懇求林源昌一定要去勸說林月仙，如果林月仙真有了意外，他也沒法

蟬子沒有拿到特別通行證，馮德強深知除掉聶成材，讓孔江子去守城門是讓姜永泉進城的唯一辦法，馮德已經有了計劃，他打算設置一個假的交通站，誘引聶成材上鉤，馮德強的這個計劃需要得到孔江子的配合。在馮德強的安排下，孔江子開始在聶成材面前攛掇他，聶成材早就對守城門頗為不滿了，于是在孔江子的攛掇下，聶成材鼓起勇氣去找了相馬。當聶成材提出讓相馬替自己調崗時，相馬很不滿，但是聶成材提出讓孔江子去城門口，正好可以趁機試探他，相馬對這個提議很滿意，于是答應幫聶成材調崗，但是調崗需要功勞，正巧這個時候鬼子發現了共產黨的交通站，于是相馬派聶成材參加這次行動。馮德強這邊始終沒有露出任何馬腳，可正是因為如此，相馬才遲遲不信任馮德強，為了再次考驗馮德強，相馬決定讓馮德強也參加這次剿共行動。當相馬表示準備讓馮德強參加這次的剿共行動時，馮德強立刻答應了，因為這正是他除掉聶成材的良機。行動開始后，聶成材帶人沖進了假的交通站，馮德強趁機偷襲殺了聶成材，為了不被懷疑，馮德強狠狠心朝自己手臂上開了一槍。很快馮德強就被侯三帶去龐文面前問話了，馮德強早就準備好了合理的解釋，成功的躲過了龐文的盤查，可是龐文和相馬實在太狡猾了，他們始終

王柬芝求母親放他一條生路，母親怒斥他癡人說夢，王萬念俱灰，開始反省罪惡人生：他怎樣從愛國知識分子墮落為民族敗類，怎樣認識日本侵華戰爭和中國抗戰前途等問題。母親冷靜地聽完王柬芝的“宏篇大論”后，以普通中國百姓的樸實語言批駁了他的賣國理論，表達了中國人民抗戰必勝的信心。當晚，王柬芝撞墻亡命，結束了可悲可恥的一生。專署教育會議如期在王官莊舉行，因王柬芝未出席，謠言四起，永泉宣布王校長因遭特務暗算，已送外地治療；東海分區司令于得海派部隊保衛會議安全，龐文不敢輕舉妄動。區長娟子與王長鎖秘密談話，鼓勵他立功贖罪，派他打入敵人內部配合我方人員行動，長鎖悔恨思想糊涂，痛失愛女，決心戴罪立功，并表達與杏莉母親結婚的愿望，娟子首肯。 白云利用王留下的敵特電臺與敵聯絡并提供假情報，對敵謊稱已查到隱藏敵特內部共諜線索，派助手王長鎖通過王竹進城繼續暗查；龐文接上級密電后不動聲色，命報務員保密。 德強奉老首長于得海命趕到分區司令部接受任務，于司令派他潛入縣城偵察敵情，設計誘龐文出城后全殲其特務隊；母親得知后要求同去，配合德強爭取楊翻譯官，娟子同意。長鎖進城通過王竹見到龐文，龐文將長鎖留用伙夫，冷眼觀察；母親與德強