兩河口會議全體通過了周恩來提出的北上方針和攻打松潘的戰役計劃，增補張國燾為中革軍委副主席，陳昌浩、徐向前為中革軍委委員。陳賡聽到張國燾關押曾中生和廖承志的消息很氣憤。周恩來擔心會師后的大好局面出現逆轉。張國燾有意拖延實施松潘戰役計劃。洛甫拿著張國燾要權的電文生氣地找毛澤東、周恩來尋找解決辦法。張國燾告訴陳浩昌要后發制人。周恩來為救廖承志，策略地對張國燾說：廖承志就交給你了。

"一九四三年，故事是從片場開始的，王琦瑤，十六歲的女中學生，答應了好朋友吳佩珍的邀請，一起去了片場玩，明星的簽名沒要著，卻得到了片場導演楊飆的試鏡機會。在試鏡后，楊飆在鏡頭里覺察了自己的失誤，可在一旁的程先生已經驚艷，激動地恭喜楊飆發掘了一顆新星。試鏡頭的經歷就這樣結束了，這成了王琦瑤與吳佩珍的傷心事，楊飆為了要補償王琦瑤的希望、期待，便介紹程先生給王琦瑤拍些照片。在賑災募捐會上，蔣莉莉對于王琦瑤另眼相看，開始更加注意了。一天蔣莉莉給王琦瑤寫了一封信，表示對王琦瑤的好感，邀請王琦瑤去出席她的生日派對……

愛麗絲公寓，程先生與蔣莉莉來到愛麗絲公寓做客，餐桌上，四人各有心事，王琦瑤和蔣莉莉都覺得程先生有點失常，勸他喝慢點。程先生繼續猛喝，最后醉倒在餐桌上。當程先生醒來時，已是第二天早上，被李主任請到法國總會，李主任有意無意的詢問程先生的身世，談論著王琦瑤與時局的未來。 王琦瑤回家看望母親時，巧遇程先生，程先生告訴了王琦瑤與李主任見面的消息，程先生外出送相片給楊飆。不愿意蔣莉莉一起去。蔣莉莉誤會程先生又在敷衍自己，情緒失控。楊飆來到新新公司時，發現有人跟蹤，程先生莉莉也趕到了，楊飆示意程離開，此時已晚一步，三人均被捕……

朵歹逃回草原向成吉思汗匯報了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對方國王交涉，要求引渡罪犯。但其國王受其母后干預，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無可忍，決定出兵教訓對方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭議。本劇無力對其西征作出全面評價，只能力求反映歷史的本來面目。對方邊將殺人越貨，而其國王又下令殺死蒙古正使，確實是成吉思汗西征的導火線，這是一個不容爭辯的歷史事實! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術赤與察合臺發生沖突。三子窩闊臺被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當時的爭論焦點，其關鍵在于究竟由誰繼承汗位。盡管人們對術赤的出身血統有種種議論，但成吉思汗確實沒有對他另眼相看。能否使自己的事業發揚光大，這才是他考慮問題的出發點。

后來，在蔣莉莉口中得李主任的身份，王琦瑤都有意無意的注意小樓。在好友楊飆的鼓動下，程先生決定要對王琦瑤表白，取出祖傳鉆石打造鉆戒。準備著這一切。王琦瑤回家父母不在便轉來到程先生家，這讓程先生異常興奮，兩人之間的感情似乎潛移默化了許多，程先生拿出最近拍的照片，當看到照片的背面時，王琦瑤得到程先生的愛的表白，這時，蔣莉莉也來到程先生家，兩人都有不自然和害怕蔣莉莉看到照片背后的尷尬，最后程先生提議出去玩才化險為夷。直到蔣莉莉在王琦瑤房間里找小說時，發現程先生給王琦瑤照片背后所提的詩，蔣莉莉一下子崩潰了，覺得友誼和愛情都被剝奪了……