觀澤，秦國和齊國蹴鞠比賽，齊國有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國陜城大捷嬴疾回國，嬴駟告訴嬴疾，張儀辭相入魏乃是兩人的計策。魏國突換主帥，犀首掌帥魏軍，識破張儀計謀后把張儀押至軍中大牢。觀澤之戰，公孫衍犀首明著合兵秦國，暗裡勾結齊國，秦國潰敗，嬴華內心重創。秦國以魏國失約即刻向魏宣戰，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施幫助，惠施指向老魏王。老魏王語重心長對魏嗣一番囑託，為了向秦國賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國。魏嗣登基后，在犀首的游說之下，聯盟四國欲起兵攻打秦國，犀首配五國相印，為聯軍統帥。發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。

夏夷則來到太華山的秘境，見到了妖獸溫留，與其大戰一場，可溫留畢竟是上古妖獸，夏夷則怎么可能是它的對手呢？好在溫留也沒有趕盡殺絕，而是手下留情，還問起了清和真人的情況。原來，這溫留與清和還有著一段相當深的淵源。多年前，溫留尚且是一個年幼的妖獸，它的父母被太華觀的道士們殺死了，小溫留也氣息奄奄，在它命在旦夕時，是清和以自身的血救活了它。多年后，溫留長成了成年妖獸，它潛入太華山，大開殺戒，眼看著就要得勝，誰知清和卻沖了出來。溫留沒有及時認出恩人，等它認出清和時，清和已經被溫留撕裂了胸膛。為了救恩人一命，溫留取回了有起死回生效果的甘木，可清和卻怎么也不肯接受，溫留一氣之下便自己吞了甘木。后來，西王母擒住了溫留，還醫治了清和的傷，然后將溫留關在太華觀里，希望它能悔過。夏夷則聽了溫留這番話，不禁唏噓感慨，這時，樂無異帶著聞人羽和阿阮，已經闖到了太華觀的秘境，三人得知這秘境是關押妖怪的地方，誤以為清和把夏夷則當成妖怪關起來了，說什么也要救好朋友出來。清和板著一張臉，不多做解釋，只是出手試探了樂無異的功力，略施小戒。溫留將體內的甘木之氣傳給了夏夷則，只是夏夷則功力尚淺，如果以后遇到危險，甘木便會讓夏夷

惠施郊外相迎張儀入秦，張儀向惠施索要相國之位，惠施為了魏國應允讓出相位。魏王大殿設宴為張儀接風，殿上魏嗣處處針對張儀，張儀親秦盟楚抗齊的策略讓魏王非常讚賞。答應張儀即刻下國書親秦盟楚以達到楚國退兵，楚國令尹昭陽怕魏國倒向秦國，便將質楚的魏公子高送回魏國，以盟國之由扶持公子高做太子。魏嗣怕魏王迫于楚國壓力將自己廢除。便暗殺魏公子高，魏王知道悲痛不已，要將魏嗣逐出大樑，魏嗣便將魏王軟禁主掌魏國朝政。秦想藉道魏韓伐齊，魏韓兩國允。韓王向秦是好，讓韓武安侯韓朋和太子奐以韓朋以休妻之罪向秦王陪理，嬴駟為韓朋之妻嬴姜公主怒斥韓朋所為，并要求韓國一同出兵伐齊。

屠蘇與尹千觴喝酒聊天，倆人談感情談人生，尹千觴吐槽襄鈴和蘭生不懂情愛瞎胡鬧。襄鈴包裹著頭巾跟蘭生去逛街，襄鈴玩性大，街上被人指指點點毫不在意，蘭生擔心襄鈴的狐貍耳朵被發現，勸她等身體都復原了再出來，襄鈴不聽，徑直跑開。月言和如沁在街上找到蘭生，如沁揪著蘭生耳朵回去屠蘇那里，跟他和晴雪道謝。如沁想帶蘭生回秦川，蘭生百般推脫不肯回去，如沁得知桐姨重病，急忙前去看望。紅玉照顧著桐姨，如沁前來探問情況，提起少恭名字，昏迷中的桐姨總算有了反應，但依舊不省人事。月言找蘭生嘮嗑，蘭生直言自己和她不可能，月言謹記晴雪之前的勸導，表明心意要死纏蘭生。蘭生開溜，晴雪聽到兩人對話，有意勸月言放棄，哪只月言執念深種，大有非蘭生不嫁之意。蘭生把襄鈴拉進屠蘇房間，好說歹說勸她先在屠蘇房里避避風頭，免得被如沁撞見。黑曜跑來找晴雪，說起尹千觴的消息，告訴她尹千觴十一年前受過傷，被少恭所救。晴雪趕緊跑去找尹千觴問起此事，纏著他要認大哥，尹千觴開溜跑去給桐姨煎藥。看著昏迷的桐姨，尹千觴想起自己與她和少恭相遇相識的點點滴滴，覺得自己真不是晴雪大哥，決定趕明兒要好好勸她。襄鈴坐在屠蘇晴雪中間，三人干瞪眼。襄鈴表示自己只是在躲

屠蘇與晴雪走著走著突然晴雪暈倒了屠蘇幾忙把她抱去找大夫大夫說晴雪靈力散失需要屠蘇做引靈之術然后屠蘇自己去瑤山遇到水虺慳臾慳臾讓屠蘇想起他與太子長琴之事屠蘇也告訴他來瑤山的目的慳臾立即將以靈法寶交給屠蘇屠蘇告別慳臾之后就立即去醫治晴雪可大夫說必須有人做引靈之體屠蘇急忙開口說自己要做引靈之體大夫想屠蘇講述引靈之體的代價可屠蘇依然堅持要做引靈之體然后引靈之后屠蘇變得特別虛弱不料焚寂劍靈乘虛而入控制了屠蘇的身體。