為了干部作風問題，焦裕祿去張營公社找老洪跟他擺事實講道理。過年了，焦裕祿家只能吃玉米面的饅頭和熬白菜，兒子國慶抱怨沒有肉吃，焦裕祿教育他要吃苦耐勞。焦裕祿和徐俊雅去老洪家拜年，老洪看到是他不開門，兩個人只好離開去李明家。焦裕祿又到了爪營公社梁大爺家看望，吃起了要飯要來的百家干糧。”聽梁大爺說起機耕隊的驕橫作風，他拉著公社干部去了機耕隊。

李德因共產國際不同意他以毛澤東、周恩來赴蘇養病為名，實將毛、周從蘇區調走的建議而惱怒。他粗暴地對待燒開水的戰士，受到總參謀長劉伯承的嚴厲批評。毛澤東就要去往于都為紅軍突圍轉移進行實地考察了。已有身孕的賀子珍默默地為毛澤東整理行裝。中華蘇維埃中央人民銀行行長毛澤民用自己僅有的兩塊銀元為侄子小毛買糖。為妥善保管紅軍的秘密金庫，毛澤東提出：分散管理，多留些給蘇區部隊的原則。李德霸道地免去了劉伯承總參謀長的職務，周恩來借機安排劉伯承為紅五軍團參謀長。副總參謀長葉劍英接替總參謀長職務，實施轉移方案。正在這時，機要參謀報告：陳毅同志在前線負了重傷……

"焦裕祿隨南下工作隊到彭店搞土改，又被縣委委派到大營區任區委副書記兼區長。焦裕祿上任之初就遇到當地土匪黃老三橫行鄉里，焦裕祿見此慘狀，誓要除掉黃老三。他深入了解當地情況，并迅速找到了因為受到黃老三欺凌而家破人亡的李明，以真情感動了李明，兩個人聯合起來召集了大批同志，組建起了保田隊，對付黃老三的行動迅速拉開序幕，端掉了一伙土匪的老窩，繳獲了大量槍支。黃老三得知焦裕祿上任之行動，因其子是八路軍正規軍的營長，更加肆無忌憚，為所欲為。焦裕祿面對黃老三的行為，表面靜觀其變，心中卻自有打算，他收下了前來改過自新實則來當耳目的黃老三的手下鐮把兒，卻被李明等人誤解。黃老三公然挑釁，在祠堂大擺筵席，并邀焦裕祿參加，焦裕祿明知是鴻門宴卻仍只身赴宴，勇闖黃老三的“閻羅殿”。

警察忽然敲門，將格格給帶走了，有人舉報她涉嫌損害公共財物。格格去擦拭廣告畫上面的油漆，趙三悅和周婭男也來幫忙擦拭。這天殯儀館送來了一個出車禍的逝者魏寧凱，他從小就是家長口中別人家的孩子，學業有成進入一家私企工作，孝順懂事且總是給家里寄過去生活費，突然之間遭遇不測父母猶如五雷轟頂，找到撞死兒子的快遞員算賬，幸虧被趙三悅拉走了。氣憤難平的魏父將手中的手機摔地上，被趙三悅撿起來，從魏寧凱發的朋友圈可以看出，他其實過著兩種人生，一種表面光鮮亮麗，另一種卻郁郁不得志，從上學開始就不是自己選擇的專業，他喜歡綠化，可父母認為沒有前途，為了父母改變專業。每天在公司里工作也不開心，后來又患上了肺病，可他不想讓父母知道一直隱瞞不說，長期服用藥物的作用下，導致他的頭疼不已出現幻覺，也因此無法正常工作被迫辭職。離開單位之后，他一個人在馬路邊坐著，似乎看到馬路對面一群孩子開心玩著氣球，他也想要過去一起玩，就在這時候被快遞員的車給撞了。警方調查結果是因為魏寧凱自己出現了幻覺走向馬路中間，這才被撞，但最終兩家達成協議，快遞員賠付十五萬，其實快遞員也家境很不好，且那天公司的快遞車壞掉了，他不想耽誤工作，就開了自己家的

焦裕祿和李明暗中跟蹤鐮把兒并且抓獲了他，半夜梁饒來伺機放走鐮把兒。李明將其堵截了回來，梁饒來害怕暴露自己的土匪身份，不顧李明阻攔，把鐮把兒槍斃了。 第二日，焦裕祿開了一封揭露梁饒來是潛藏在土改隊伍中的土匪這一事實的“介紹信”，騙梁饒來即刻前往縣公安局任職，梁饒來到達公安局遞出焦裕祿寫的介紹信后被捕。焦裕祿接到黃老三兒子的來信，請政府處置父親黃老三，焦裕祿迅速逮捕了黃老三，在問出了槍支下落后又放走了黃老三。接著，焦裕祿和李明帶領大家將黃老三交代的槍支全部挖了出來。焦裕祿收到黃老三女人的來信密報，透露黃老三要血洗大營區的計劃。他即刻組織隊員進行埋伏阻擊，雙方一場激戰，李明不幸胳膊中彈受傷，緊張之時，軍區隊伍前來支援，黃老三慘敗并且逃跑。