一日，皇上在和、紀(jì)曉嵐與小月的陪伴下，到號(hào)稱(chēng)人間天堂的杭州游玩，西子湖畔，伶牙俐齒的小才女蘇卿憐受義父，原甘肅知府，新調(diào)江浙總督的王旦望之托要將名畫(huà)《清明上河圖》贈(zèng)送微服便裝的皇上。 八百里加急文書(shū)疾至，稟報(bào)皇上邊疆遭敵侵犯，和驕矜自負(fù)，為討圣上歡心，主動(dòng)請(qǐng)纓。皇上一方面寄望他能平定邊亂，同時(shí)亦能調(diào)查清楚朝野內(nèi)外議論紛紛的“監(jiān)糧”一案的真?zhèn)危⑻氐貫橹淞诵≡隆⒛钸@兩個(gè)“內(nèi)旨監(jiān)軍”。 此次杭州之行，決非單純的游山玩水，皇上對(duì)紀(jì)曉嵐清肅污吏的能力十分欣賞，要他從已在杭州任職的原甘肅知府王旦望身上打開(kāi)缺口。 王旦望自然不會(huì)坐以待斃，他加緊活動(dòng)，上竄下跳，勾結(jié)心腹，串聯(lián)口徑。 和帶大批隨從，與小月、莫愁一路風(fēng)餐露宿，風(fēng)塵仆仆，大字不識(shí)一個(gè)的小月行軍途中仍不忘職責(zé)，及時(shí)巧妙地向皇上傳回奏折。

四姑娘與福康安等陸續(xù)趕到云間寺以探虛實(shí)，得知呂長(zhǎng)安已于前夜奔赴黃泉。 和恐濫用貢珠一事東窗事發(fā)，主動(dòng)找紀(jì)曉嵐通融，紀(jì)曉嵐一針見(jiàn)血，指出煉取丹藥之方來(lái)自于十四王爺之府，與毒死奶娘的藥方本是出自一人之手。和不曾料到自己取寵獻(xiàn)媚之舉，已被別有用心者利用，趕緊做出俯首貼耳狀，求紀(jì)曉嵐指點(diǎn)迷津。 在宮中頤養(yǎng)天年的太后接天十四王爺孝敬來(lái)的七蓮子茶十分滿(mǎn)意，實(shí)為十四王爺心腹的何掌柜匆匆將煉就的“回春丹”獻(xiàn)給和，此物與七蓮子茶同服將是一劑人死地的毒藥。 呂長(zhǎng)安在紀(jì)曉嵐的安排下以裝死之術(shù)掩人耳木哄騙了十四王爺派來(lái)的女殺手秋風(fēng)、球月，在和的協(xié)助下，紀(jì)曉嵐又導(dǎo)演了一出游街示眾、公開(kāi)庭審的好戲，不想?yún)s被蒙在鼓里的太后欽差--杜小月攪得熱鬧，四姑娘起了疑心，鼓動(dòng)小月去京城求見(jiàn)太后。

除了災(zāi)民們?cè)孤曒d道，偶遇的縣府差役也在講述官吏們的貓膩。皇上勃然大怒，差點(diǎn)忘了自己微服私訪的身份。 百姓祈雨，傾窠出動(dòng)，紀(jì)曉嵐說(shuō)服皇上當(dāng)眾宣諭，免去受災(zāi)地區(qū)交納皇糧的賦役。皇上悟知一路所見(jiàn)乃紀(jì)曉嵐刻意安排，自己不過(guò)充當(dāng)了一回道具，但念其為民請(qǐng)命的正義，也就轉(zhuǎn)怒為喜，不以為忤了。 和車(chē)隊(duì)從旁經(jīng)過(guò)，小月見(jiàn)地上遺有一枚青色蓮花頭飾，知是蘇姑娘之物。只是奇怪，她何以坐在和府的車(chē)隊(duì)當(dāng)中。 和煞費(fèi)苦心，創(chuàng)造種種優(yōu)惠條件照顧蘇姑娘，以取悅為之動(dòng)情的風(fēng)流天子。紀(jì)曉嵐以和新鑿石獅違反禮制為由，向心懷鬼胎的皇上發(fā)難，皇上無(wú)言以對(duì)，只有擺出天子架子，罰他打磨石獅。 皇上欲金屋藏嬌，即被紀(jì)曉嵐拐戀抹角敲打了一番，甚是不快。小月以卿憐珠花為敲門(mén)磚，向和求見(jiàn)蘇姑娘，二人一見(jiàn)如故，情同姐妹。

和危言聳聽(tīng)，恐嚇與利誘兼施，幸紀(jì)曉嵐及時(shí)趕到，將小月帶離和府。 皇上怪罪紀(jì)曉嵐尋人不利，要將他押往午門(mén)問(wèn)斬，一直躲在閱微書(shū)房的莫愁被迫現(xiàn)身出面，紀(jì)曉嵐趁機(jī)要求金鸞殿上的皇上給莫愁名份，從此可以清清白白做人。但滿(mǎn)漢通婚，大清法律本不應(yīng)允，要通過(guò)太后首肯，豈是易事！何況又有和等煽動(dòng)一些大臣，尋隙報(bào)復(fù)，百般刁難。太后以祖宗之法罰，皇上表跪思過(guò)，患得患失之后，皇上決定讓步。 豐紳殷德一身武裝，將赴邊疆征戰(zhàn)。臨行之前，與軍豪剖白心跡。兩人相約，半年之內(nèi)，均不談婚論嫁，建功立業(yè)后，再贏得小月芳心。 三姑自作多情，一心想與孑然一身的紀(jì)曉嵐成雙作對(duì)，害得一向無(wú)所畏懼的紀(jì)大人是心驚肉跳，避之不及。不出半年，豐紳殷德凱旋歸來(lái)，小月欣然坡門(mén)相迎，不想他已雙目失明。

紀(jì)曉嵐在眾信徒面前一一揭露了李二設(shè)下的騙局。眾信徒醒悟，李二只得低頭認(rèn)罪。紀(jì)曉嵐將當(dāng)初留在海升之妻身上的四指掐痕與任五的手印做對(duì)比，兩者吻合，乾隆意識(shí)到海升被陷害。紀(jì)曉嵐讓海升與小芳做臨別遺言，兩人真情流露，隔壁的乾隆終于了解了冤情。乾隆下令嚴(yán)懲真兇，并賜海升與小芳完婚。早朝之時(shí)，乾降于閑談之中指出朝廷里存在結(jié)黨營(yíng)私、欺上瞞下的現(xiàn)象，百官皆心虛不已，噤若寒蟬。下朝后，和珅竭力表示自己一身清白，卻偏偏遇到了正在等候自己的同黨——浙江巡撫盧焯。