薇薇和老克臘半真半假地談起戀愛(ài)。王琦瑤讓薇薇把老克臘請(qǐng)來(lái)吃飯。老克臘和王琦瑤談起舊上海的生活，薇薇在一旁覺(jué)得受到冷落，老克臘不自覺(jué)地流露出對(duì)王琦瑤的愛(ài)戀，薇薇有所察覺(jué)，生氣。薇薇和老克臘分手，決定移民去加拿大。薇薇走后，老克臘成為王琦瑤家的?？?，吃飯、跳舞，倆個(gè)人相處得頗為愉快。老克臘的出現(xiàn)，引起弄堂里議論紛紛，也引起了程先生擔(dān)心……

第二天早晨，鐵木真與諸將前往泰赤烏營(yíng)地接受百姓歸附。射中鐵木真的泰赤烏部的神箭手歸降鐵木真，鐵木真給他取名為者別并予以重用，使其成為一代名將。其少年時(shí)代的救命恩人與情人合答安來(lái)到鐵木真身邊，鐵木真提出要娶她為別妻，她說(shuō)自己只愿做一個(gè)奴婢，沒(méi)有答應(yīng)鐵木真的要求。納牙阿與脫朵同時(shí)進(jìn)見鐵木真，一個(gè)說(shuō)要向鐵木真請(qǐng)功，一個(gè)說(shuō)要向其請(qǐng)罪。多次背叛本主、反復(fù)無(wú)常的脫朵被處死，納牙阿成為鐵木真的親信大將。 王汗之弟札合敢不等活捉札木合，鐵木真與其見面，札木合不服。鐵木真讓札合敢不轉(zhuǎn)告王汗，希望他善待札木合。1202年秋，鐵木真集中兵力，進(jìn)攻其宿敵塔塔兒部，為了集中兵力對(duì)敵，發(fā)布了一條不準(zhǔn)任意搶劫的命令。塔塔兒部被打敗，其首領(lǐng)札鄰不合戰(zhàn)服毒自殺。塔塔兒部另一首領(lǐng)也客扯連帶領(lǐng)余眾及其兩個(gè)女兒投降。舊貴族阿勒壇、忽察兒等違犯軍令，在戰(zhàn)場(chǎng)上任意搶劫，受到鐵木真指責(zé)，離開了鐵木真。

王琦瑤反對(duì)薇薇與嚴(yán)小弟談戀愛(ài)，薇薇頂嘴，氣憤跑到程先生家訴苦。程先生一邊安慰薇薇，一邊勸王琦瑤?？得鬟d帶著許媛媛從加拿大回國(guó)探親，看見家中的樣子，不知所措?？得鬟d和許媛媛去嚴(yán)師母家探望。王琦瑤接到程先生邀請(qǐng)，一起去舞會(huì)。路上，康明遜看到王琦瑤和程先生一起，感慨萬(wàn)千。嚴(yán)家家宴豐盛，嚴(yán)小弟的聰敏康明遜歡喜，答應(yīng)做嚴(yán)小弟的經(jīng)濟(jì)擔(dān)保，讓嚴(yán)小弟出國(guó)讀書?？得鬟d悄悄向嚴(yán)師母問(wèn)起王琦瑤……

打麻將的幾天下來(lái)，薩沙、嚴(yán)師母、康明遜成了王琦瑤家的?？?，康明遜幾乎天天來(lái)陪王琦瑤，兩人暗藏弦機(jī)。程先生來(lái)王琦瑤家，兩人長(zhǎng)久未見，王琦瑤關(guān)切的詢問(wèn)程先生的近況，巧合下，康明遜返回到王琦瑤家，看到程先生與王琦瑤的親蜜，三人尷尬。程先生與康明遜互相吃醋，詢問(wèn)王琦瑤對(duì)方的關(guān)系。程先生病了，被蔣莉莉送到醫(yī)院，蔣莉莉氣惱，跑到王琦瑤家責(zé)怪王琦瑤一直吊著程先生，沒(méi)有準(zhǔn)頭，程先生病了也不管，當(dāng)王琦瑤趕到程先生家時(shí)，見瑪麗伏在程先生的胸前……

毛澤東親自審問(wèn)俘虜?shù)拇ㄜ娷姽?。決定停止戰(zhàn)斗，撤離土城。周恩來(lái)召開臨時(shí)會(huì)議，宣布實(shí)施撤離土城，西渡赤水河的具體分工。土城戰(zhàn)役陣地上，朱德負(fù)責(zé)殿后，掩護(hù)撤退。周恩來(lái)帶人在赤水河上搭好浮橋。毛澤東焦急地等候朱德，朱毛手挽手走過(guò)浮橋。遠(yuǎn)在南昌的蔣介石為郭勛祺晉升中將師長(zhǎng)。并電告薛岳：毛澤東已重新回到領(lǐng)導(dǎo)崗位，追堵紅軍要慎重從事。紅軍渡過(guò)赤水河后，向川滇黔三省邊界的扎西地區(qū)前進(jìn)。當(dāng)走到雞鳴三省一帶，經(jīng)毛澤東提議，決定洛甫代替博古“負(fù)總的責(zé)任”。紅軍到達(dá)扎西，在這里召開了扎西會(huì)議。毛澤東總結(jié)了土城戰(zhàn)役失敗的教訓(xùn)，周恩來(lái)宣布下階段任務(wù)。蔣介石發(fā)現(xiàn)中央紅軍在扎西集結(jié)，判斷紅軍仍將北渡長(zhǎng)江。遂急調(diào)國(guó)民黨主力大部向川滇黔邊境推進(jìn)。毛澤東審時(shí)度勢(shì)，走出一招絕棋：揮師東進(jìn)，再渡赤水，重占遵義，開始了二渡赤水的戰(zhàn)役。蔣介石獲悉紅軍二渡赤水重返黔北，急派中央軍堵截。