札木合乘勝報(bào)復(fù)，用七十口大鍋煮人肉為食。蒙力克與術(shù)赤臺(tái)等率部投靠鐵木真。戰(zhàn)勝攻取雖然能決定一時(shí)的勝負(fù)，但政治上、道義上的勝利其影響則更為深遠(yuǎn)。札木合的眾叛親離與鐵木真的眾望所歸形成了一個(gè)鮮明的對(duì)照！鐵木真設(shè)宴招待從敵對(duì)營(yíng)壘歸來(lái)的親人，在宴會(huì)上因偶然事件與主兒乞人發(fā)生沖突。 1196年，金朝與塔塔兒發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)，金朝丞相完顏襄派使者至蒙古部，要求鐵木真配合金朝截?fù)羲骸Ｋ阂揽拷鸪闹С郑恢笔敲晒牌蝾伈康臇|方勁敵。它使乞顏部的幾代英雄灑下了鮮血，獻(xiàn)出了生命。鐵木真利用二者之間的矛盾，配合金朝，初戰(zhàn)塔塔兒，殺死其重要首領(lǐng)蔑兀真笑里徒。完顏襄承制封脫斡鄰汗為王，人稱(chēng)王汗。鐵木真也接受了金朝的一個(gè)封號(hào)。從此，草原的力量對(duì)比發(fā)生了明顯變化，鐵木真的事業(yè)開(kāi)始蒸蒸日上！

形勢(shì)越來(lái)越緊，嚴(yán)小弟帶著紅衛(wèi)兵把王琦瑤家抄得一塌糊涂，連嚴(yán)家也受到殃及。程先生也被抄家，程先生忍無(wú)可忍，跳樓。王母因?yàn)樾蝿?shì)緊張，過(guò)度驚嚇去世。王琦瑤和王琦明哭送母親到太平間。在急診室走廊里，王琦瑤看見(jiàn)程先生躺在擔(dān)架上，極度震驚。 七十年代初，緊張形勢(shì)已過(guò)，嚴(yán)小弟轉(zhuǎn)而開(kāi)始在家看書(shū)學(xué)習(xí)，阿榮相約聽(tīng)唱片，認(rèn)識(shí)了老克臘。1976年十八歲的薇薇，薇薇趕時(shí)髦鼓動(dòng)王琦瑤去燙頭發(fā)……

與此同時(shí)，可張國(guó)燾遲遲不過(guò)草地，借口草地暴雨成災(zāi)，重返阿壩。朱德為執(zhí)行中央北上的方針與張國(guó)燾進(jìn)行斗爭(zhēng)。毛澤東令紅一軍團(tuán)立即向俄界前進(jìn)，并爭(zhēng)取陳浩昌支持中央北上的方針。張國(guó)燾電告陳浩昌、徐向前，要他們率右路軍再過(guò)草地，南下阿壩，與左路軍會(huì)師，彭德懷告訴毛澤東：他聞到了一種味道。就要禍起蕭墻，毛澤東命令洛甫、博古隨彭德懷去三軍團(tuán)。毛澤東去前敵找陳浩昌說(shuō)去三軍團(tuán)開(kāi)會(huì)。毛澤東使出金蟬脫殼之計(jì)，指揮紅一方面軍乘夜色悄然北上。

王琦瑤回到蔣家，看見(jiàn)蔣莉莉留給自己的信，明白了所發(fā)生的事情，深夜，王琦瑤整理東西，第二天離開(kāi)了蔣家。程先生得知王琦瑤已搬回家，費(fèi)解之下，程先生尋到王家，王父覺(jué)著程先生面善，態(tài)度熱情。王琦瑤回到家后，心難于平靜。王母詢問(wèn)她與程先生的關(guān)系，說(shuō)程先生至多是個(gè)底線。照片事件發(fā)生后，蔣莉莉心情低落，無(wú)意中聽(tīng)到王琦瑤與李主任還有瓜葛，頓然氣憤，為程先生抱不平。趕到程家，蔣莉莉激動(dòng)，再次表白，訴說(shuō)出王琦瑤與李主任的事情。程先生也有意的試探王琦瑤，是否心里有另外的男人時(shí)，不料正好說(shuō)中了王琦瑤內(nèi)心的不安分，負(fù)氣的眼淚直流，程先生慌亂措手不及。王父的病情突然惡化，正好程先生來(lái)王家，解決燃眉之急……

1203年秋，鐵木真派合撒兒父子向王汗假降，率兵奇襲了王汗的金帳，克烈部被消滅。王汗與其子桑昆意見(jiàn)不合，王汗想投奔乃蠻部太陽(yáng)汗，結(jié)果被其邊疆一小吏殺死，桑昆在逃亡途中被其部下所殺。太陽(yáng)汗聽(tīng)信其寵妃古兒別速意見(jiàn)，令人割下王汗的腦袋到汗庭辨認(rèn)。太陽(yáng)汗為王汗舉行了隆重的葬禮，但事后又令人踩碎了王汗的腦袋，并輕率地決定出兵討伐鐵木真。 汪古部首領(lǐng)派其子向鐵木真進(jìn)貢，透露了太陽(yáng)汗企圖進(jìn)攻蒙古部的消息。鐵木真率軍出征乃蠻，雙方發(fā)生納忽崖之戰(zhàn)，太陽(yáng)汗步步后退，損失慘重。