練習空手道的京極曾在幼時受到高見達人的指點，高見老師的教誨才成就了如今的京極，京極拜訪老師道館的時候園子拖著柯南也來參觀。高利貸催款的人來到了道場，得知老師要賣掉道場引退后京極非常反對，京極出去沒多久就聽到了玻璃破碎的聲音，一行人沖出去后發現道館內寶貴的黑帶不見了。

毛利小五郎帶小蘭和柯南到傳說有天狗出沒的山里玩，路遇鄉土學者下村昌三。天色已晚，小五郎他們只好在民宿住上一晚。第二天，在小蘭的提議下，大家去附近的洞窟景點參觀，卻意外撞到鎮長帶著天狗的面具，在洞窟懸崖上的祠堂上吊自殺。鎮長為何要扮成天狗？他自殺的動機又是什么？

通過與世良的接觸，柯南回憶起與世良初次相遇的情形。十年前，秀一從美國回到日本，與家人一起在海灘游玩，恰好偶遇了年幼的新一和小蘭。沉迷偵探游戲的新一引起了秀一的興趣，正當二人交談甚歡時，突然有一輛車從沿海公路上沖破護欄墜入深海。秀一馬上潛入海中實施救援，卻發現駕駛員已當場死亡。根據秀一的推斷，案發前車上應該還有死者的同伴，而死者的身份也是疑點重重……

這天，米小圈的班級來了模范英雄，英雄講完他小時候實現夢想的艱辛，問同學們有什么夢想，米小圈的同學各抒己見，有愿望當人民教師的，有夢想當科學家為人類做貢獻的，當提問到米小圈，他早就想好了，人生最大的愿望就是當一個賣冰棍的老奶奶，米小圈的愿望一說，全班同學哄堂大笑，米小圈窘得兩個小臉蛋通紅通紅的。回到家，他依然愁眉不展，媽媽建議他作一名老師也好，米小圈卻心悸地說萬一李琳當上了教研組組長，今后還得歸李琳管，媽媽又接著給他出主意當一名白衣天使，米小圈也害怕從小就歸老媽管，真的不敢長大了還跟老媽在一個醫院，實在太痛苦了。米小圈的父親給他出主意，可以當一名畫家，今后名利雙收，有無數的粉絲紛紛朝他蜂擁，為他喝彩。父親的動人演講深深打動了米小圈，他當即決定，自己今后要當一名畫家。很快，父親便給他安排到繪畫班學習畫畫。第一次來到繪畫班，米小圈便被梵高的自畫像給迷住了，這個赫赫有名的畫家哪里都正常，唯獨少了一個耳朵，旁邊的同學故意嚇唬他，梵高就是割了一只耳朵才聞名世界，原來要出名必須少一個耳朵，米小圈有些觸目驚心，心里開始打退堂鼓，美術老師終于出現了，米小圈驚訝地看到老師也將其中一個耳朵打上繃帶，簡直和畫

警方開始調查啤酒王子南北家O太郎的死因，大家都有不在場證明，小五郎斷言這是一場意外事故。但警方卻從Q次郎的尸檢報告中發現了疑點，經檢查發現Q次郎尸體肺部里的水并不是池塘水而是自來水，而O太郎的房間里發現了監聽器，上面還有Q次郎的指紋。更令人驚訝的是桌子上留下的指紋是O太郎的，而這指紋竟然與七年前搶劫殺人案犯人留下的指紋是一致的。