大倫功夫學成，三舅正式收他為徒，并想撮合大倫和雪凌。大倫已經成了名丑，一次偶然間看到了鄒經國，在一間破廟里終于找到了他。大倫怒斥養父叛變行徑，鄒經國百般辯解，并說大倫和他都不是堅定的革命者，他希望大倫親手殺了他，大倫嫌他會臟了手。鄒經國自殺了，大倫沒有絲毫的同情。 戲班演出就要開始了，大倫還在紅霞墳前說著心里話，關鍵時刻回到戲班鎮定自若上臺表演，師傅為他險些耽誤演戲恨恨教訓了他一頓，教他做人的道理。 一次戰斗中，從國民黨轉投共產黨的老兵老張奮不顧身，救下戰馬，苑志豪十分欣賞他的勇敢，讓他做馬夫。 大倫千方百計找到了志豪的父親心如老人，向他講述了志豪、香茗、他們的孩子、苑菁的情況，老人憋了一肚子的委屈，其實他為八路軍做了很多好事，大倫向心如老人說明其實志豪很關心他，并且以志豪的名義來照顧他。雪凌向大倫提出成親，大倫向雪凌解釋他還要養活一個人，雪凌誤以為是個女人，大倫帶她去看苑父，向她做了解釋。回來路上，大倫背著雪凌，答應了婚事。 志豪在一次戰斗結束后，老夏正要處決當年的土匪瘤子哥，香茗證實瘤子哥當年幫過共產黨，瘤子哥算是撿了條命。志豪收繳了很多手槍，老夏以為他有私心，志豪秘而不宣說有用處

老單很清楚梁塵逃走后最先要去的是哪兒，他回到家，試圖從老陸和單紅的口中探聽出梁塵的下落，不想母女倆卻吞吞吐吐的始終不肯說實話。心急如焚的老單終于爆發了，他沖著單紅大吼：愛一個人不能這么任性，你這不是在愛他，你這是在害他！最終，老單在蘆葦蕩里找到了梁塵。此時梁塵已經被劇烈的疼痛折磨得失去了意識，老單給他喂了止疼片，背著他回到了醫院。老單的那通嘶吼讓單紅瞬間想明白了很多，她來到醫院，叮囑梁塵要好好改造，并告訴他自己一定會等他。隨后，單紅只身來到了京郊的一個小村子，她決定在這里把孩子生下來，而這個村子正是兆遠所在的村子，二人第一次見面，兆遠就被單紅的美麗深深吸引住了。在兆欣的逼迫下，老舒不甘不愿的出了院，但這個邪惡的老混混此刻竟然在乎起臉面來，為了逃避眾人對他的指責，老舒決定，他下半輩子干脆就裝傻子裝到底了。老舒的無恥把兆欣氣得渾身哆嗦，她發誓說如果老舒不去自首，她就和他斷絕父女關系。老舒無奈，只好求兆欣讓他再考慮考慮。一班監所里新來了一個叫范爺的犯人，仗著自己有幾下子功夫到處橫行霸道，作威作福。眾犯人敢怒不敢言，只能悶不吭聲的任他欺壓搜刮，可唯獨梁塵不買的他的帳，堅決不交什么所謂的“公糧”

香茗偷偷找到大倫，大倫給他帶來苑父寫給志豪的信，得知大倫一直照顧苑父，香茗既驚訝又感動。志豪得知香茗找大倫，他與香茗又吵了一架。這時夏天庚也知道了大倫還活著，想檢舉他是逃兵，志豪關鍵時刻理智的阻止他，勸他先調查清楚，別冤枉了大倫。蘇眼鏡通知志豪大女兒奕勝被找到了，志豪夫婦都十分激動。奕勝被找了回來，一家人終于團聚，百感交集。 劉軍長安排香茗任高中校長，香茗十分舍不得，志豪耐心安慰她。志豪拆開香茗買的收音機，研究完又組裝好，香茗拿他沒辦法。一大早六點整，志豪帶著家人整整齊齊去晨練，吃早餐時對孩子也是管教頗嚴，又帶領全家人植樹勞動。蘇眼鏡勸志豪盡早處理苑父的歷史遺留問題。 香茗主動推掉學校黨委書記一職，自愿脫產進修，志豪十分不理解。志豪一家去戲院看戲，看到香茗找大倫說話，對老張經常去劇院看戲、香茗接受大倫的贈票、香茗給老張介紹對象十分不滿，看到一半就走了。大倫去看望苑父，苑父了解志豪的脾氣，他也倔強的不愿意老子去看兒子。 看到老夏剛升將軍，志豪有些嫉妒，老夏勸志豪改改脾氣，志豪不語，家里奕凱調皮惹的志豪大怒。

老戰友蘇眼鏡到訪家中，他也轉業到地方，戰斗在國防軍工建設第一線，志豪與他暢談理想，將心中的苦悶傾訴，原來他一直潛心研究，期望哪天為國家軍工事業大展拳腳。 奕凱喜歡拉胡琴，偷偷將志豪發誓不再碰的胡琴取下來拉，被志豪在電話里聽到，奕凱不管不顧還拿到學校表演。香茗趕緊找來一把新胡琴頂替，但仍被細心的志豪發現。奕凱回來，父子之間因為理想沖突而吵了一架，彼此都不理解對方。香茗對志豪撕毀五線譜的粗暴方式也非常看不慣。主任向志豪反映，群眾對志豪的工作方式有意見，志豪反而教育了主任一通。 志豪擺弄軍刀，發現孩子們感興趣，隨即侃侃而談。奕凱帶著兄妹以及大倫的兒子念軍一起出去玩，不慎弄丟了從父親柜子里偷來的軍刀，被別的孩子撿到，為了贖回軍刀被迫用新衣服交換。志豪知道后怒不可扼，打的奕凱屁股開花，香茗攔都攔不住，很是傷心。志豪單位、家里事都讓他很煩心，香茗不愿和他多說話，但在孩子面前，她仍維護著丈夫的形象，讓孩子們多理解父親的苦悶。 志豪又淘來一座大鐘，給孩子們講鐘的知識時是他最開心的時候。

志豪終于發現了苑菁的槍，質問大倫，大倫只得說出苑菁犧牲的消息，激動的志豪打了大倫，他不能原諒大倫，大倫委屈的大哭一場。志豪拉起“國際歌”的曲子，回憶起和妹妹苑菁的日子，心潮澎湃，香茗十分理解他的心情。 部隊接到任務轉移，戰斗中，志豪端起槍面對正在奮勇殺敵的大倫，大倫和劉隊長都楞住了。大倫一個人回想起和苑菁的最后時光，無法平靜。 志豪看上了劉隊長的坐騎，想要幾根馬尾配弓，劉隊長死活不答應，志豪偷偷割斷了一束被劉隊長發現，劉隊長大發雷霆，認為他沒大沒小。劉隊長召開會議，分別找香茗和大倫，讓他們材料交代以往事情。上面派來了一個保衛局的魏干事，聽說是來查內J特務的，大家都彼此有些擔憂。 魏干事開會提出學習整頓，要保持隊伍純潔性。夏天庚發言認為志豪獨斷專行、傲慢清高，吳品三則認為志豪革命最堅定，幾個人辯論起來。魏干事則質問香茗打著“白蓮”旗號與土匪來往，紅霞又叛變……