"1942年5月，云南騰沖淪陷，為掩蓋戰略物資走私的秘密，立足未穩的日軍繼翻越高黎貢山，在怒江西岸制造了慘絕人寰的柴壩慘案，殘忍殺害了中國平民290余人，死難者鮮血染紅怒江，憤怒的昆明民眾上街游行，聲討侵略者滅絕人性的暴行。中共地下黨員梁文權接受上級指令取道昆明，準備赴家鄉騰沖去執行一項秘密使命。國軍特工康算盤緊跟梁文權，梁文權的未婚妻駱小冬在人群中好像看到他的身影，跟過去時卻不見他的蹤影。梁文權擺脫康算盤的跟蹤后見到駱小冬，他匆忙離開，離開前約她晚上十點在咖啡館見面。梁文權在照片館見到昆明市委負責人老周，組織上安排他回騰沖，查清多點經由騰沖走私鎢砂的秘密通道，鎢砂是重要的戰備物資，主要用于制造武器。日軍戰時經濟專家川田之義來到騰沖，他喜歡別人稱自己為博士。郭成仁掌握了鎢砂走私情況，梁文權和川田之義都看到他的照片。梁文權和父母失去聯系，老周派人在昆明尋找。深夜，梁文權因為其汪偽總力社成員身份，而被國民政府昆明行營秘密抓捕并將被處死，而此時的梁文權正受組織重托，梁文權被逼供，他堅持認定自己是正當的商人，他否認和總力社的關系，梁文權身上的微型相機被發現。中共聞訊后，派黨組織在昆明的最高代表

梁文權與李文做了個交易，李文如能找到郭成孝，梁文權將為其提供刺殺日軍的情報。此時，池田也在尋找郭成孝，而且還與手下制定了一個殲滅騰沖刺殺小組的計劃，目標直指梁文權等人。池田始終認為，總力社嫌疑最大。李文堅持不放過機會，襲擊敵人的訓練場，干掉池田。至此，敵我雙方都開始了緊張的準備。

王佳瑤說許晶晶不見了，手機也關機了，康家偉再一次逃課去找許晶晶。康家偉背下了許晶晶所有的微博內容，當然也知道許晶晶在哪里，他陪著許晶晶抓了一下午娃娃，然后蹲在路邊吃西瓜。許晶晶說，這個暑假是她人生中最糟糕的暑假，至今沒有和許父和好，每天都在打工困得眼睛都睜不開。許晶晶和康家偉互相坦白和高湛、徐婧婧在一起都是騙對方的，其實許晶晶看了很多徐婧婧的豆瓣，雖然想不明白徐婧婧為什么這么做，但是她能感受到徐婧婧很迷茫，就像之前的他們一樣。不管如何，許晶晶才是康家偉真正的網友，他們終于見面了。許晶晶給徐婧婧發了一個活動，說覺得很適合她。下課后，康家偉攔著徐婧婧勸她參加那個活動，徐婧婧說她沒有時間，康家偉只能勸她做自己擅長的事情，一定會慢慢喜歡上自己的。許晶晶和康家偉去活動現場給徐婧婧加油，但是徐婧婧一直沒有出現，本來以為她不會來了。徐婧婧還是來了，但她不是來跳舞的，而是為了給許晶晶道歉，她想跳，卻覺得自己不配。許晶晶再次表示自己不在乎那件事，如果因為這件事沒能跳成舞，才是許晶晶的遺憾。徐婧婧還是參加了活動，并且摘下了鯨魚愛麗絲的頭套，還遇到了張老師和他的女兒歡歡。歡歡坐在輪椅上，她小時候得了一場病沒

學農要開始了，倪父問起高湛去不去，倪大鵬情緒不太好，不過倪父反而很理解高湛，為了配得上高母都開始打算提升自己了。倪大鵬心里還是不痛快，偷偷看了他和高母的聊天記錄。去學農的路上，大家都在車上玩游戲，陳老師給大家分配了各自的任務。到了目的地，康家偉拿出手機想要錄一個視頻，被許晶晶發現了。許晶晶打算和康家偉換個任務，她和高湛一組，康家偉也可以和徐婧婧一組了。許晶晶發覺康家偉情緒有些不對勁，但是康家偉什么都不愿意說。但是許晶晶還是放心不下康家偉，康家偉又偷偷躲起來錄視頻，原來他想錄給媽媽和繼父的。繼父大衛加了康家偉的微信，想要在婚禮上作為祝福視頻，似乎并不知道他們已經很久沒有聯系過。康家偉想要告訴媽媽，就算他沒有媽媽也可以過得很好。許晶晶決定幫康家偉錄視頻，康家偉最想問康母的問題就是離開他們有沒有過得更好，有沒有找到自己想要的生活，他想不明白自己做錯了什么讓媽媽這么討厭早自己，他的出生打亂了母親的人生，那他又該怎么面對自己的人生！晚上篝火晚會，康家偉不愿意去，被高湛生拉硬拽帶了過去。倪大鵬講了一個鬼故事，許晶晶提議玩國王游戲，倪大鵬和康家偉被迫擁抱。第二次依舊是康家偉，不過這次擁抱他的人是高湛

眾人在茶商冼先生家找到郭成孝，郭成孝認出裴富貴就是那個漢J。裴富貴綁架了駱小冬，危急時刻，梁文權趕到，擊斃了這個漢J。駱懷印企圖盡快讓梁文權和駱小冬完婚，并稱家產全部贈送女兒女婿，以此搞定梁文權。景頗刀離開，去偵察日軍在騰沖戰略物資秘密基地的位置。