羋八子得到消息去找羋琰，不料撞到嬴壯捉拿義渠王。羋八子被打入死牢，嬴稷來替母求情嬴駟不理，嬴稷頂撞嬴駟，嬴駟發病，嬴稷撞鼎昏迷。嬴駟看望羋八子，羋八子承認自己做事莽撞但見嬴駟毫無體諒之意便大罵嬴氏宗親，羋八子失態嬴駟痛心。軍營中魏冉知道羋八子入獄，魏冉疑心是嬴蕩所為。張儀替羋八子求情，嬴駟病情反復無常，為保住羋八子性命，張儀提議讓羋八子和嬴稷質燕，嬴駟同意。

韓王割讓上黨求和于秦國，但上黨百姓卻不愿歸屬秦國，百姓求到上黨郡太守門前求上黨郡太守與他們一同抗秦，上黨郡太守表示會向韓王請旨不交出上黨，但不想聽聞此消息的韓王大怒，為免得罪秦國，他任命馮亭為上黨郡新太守并命他將原太守處死，等秦國交割官員到來后便將上黨交出。來到上黨的馮亭看到上黨百姓眾志成城，寧死不肯歸順秦國，他感動于百姓的忠誠卻也知上黨一地必然是守不住的，他與百姓提議與其明知守不住卻做無畏的犧牲，不如自愿獻出上黨歸于趙國，趙國若接收上黨便必會激怒秦國，屆時趙國便可聯合韓魏而攻秦，以解上黨之危。這一日的趙王自噩夢中驚醒傳筮史官解夢卻不得其法，正在這時趙亭趕來，提出將上黨十七郡獻于趙國，趙豹覺得此舉無疑會惹怒秦國為趙國招來禍端，但趙勝卻不以為然，覺得這并非趙國強搶而來乃是上黨郡百姓自愿歸順，秦國不能因此而牽怒趙國，趙王聽后覺得趙勝所言有理，當下便派趙勝趕往上黨著手接收事宜。得此消息的嬴稷果然大怒，誓要奪回上黨，并派王龁取代白起領兵與趙軍決戰，但此戰卻是一場苦戰，秦軍十幾萬大軍在幾次交戰之后便已死傷過半，遠在咸陽的文武大臣得知此消息后卻形成了兩種截然不同的意見，武官們皆提議由于現在秦軍死傷

張儀要出使燕國主持會盟，蘇萱擔心。嬴駟和嬴疾商議決定讓張儀去蜀，不能陪羋八子一起入燕，嬴疾覺得張儀插手的秦國事物太多提議讓張儀慢慢退出，嬴駟同意。魏紓來送質燕的羋八子和嬴稷，羋琰認出了羋八子，魏紓吃驚，羋八子告訴嬴稷，羋琰是他的哥哥，嬴稷勸羋八子相認。嬴駟怕義渠全民皆兵同事為了羋八子下令放了義渠王。嬴駟派張儀入燕想藉羋八子和嬴稷回來。燕國內亂嚴重，伺候羋八子的家眷紛紛離開。太子平去齊國希望齊王可以派兵助其平定內亂。齊王根本無意助太子平只想趁機佔領燕國，太子平引狼入室。太子平在戰亂中死去，姬狐回到住處發現自己的孩子已經死去。羋八子住處也遭燕兵襲擊。來使報找到羋八子和嬴稷的尸體。

但是王稽和范睢此時不知道的是，他們二人在外的談話已經被有心之人聽了去，更是將范睢打算轉投魏冉的打算告訴了須賈。收了范睢好處的王稽自然去向魏冉推薦范睢，恰逢此時魏冉出恭，王稽建議范睢趁此機會向魏冉表明心跡，當范睢終于見到魏冉時，魏冉并未如范睢所預期的那樣聽他一翻自薦然后收留于他，而是直接表明他平生最恨賣主求榮的人更是借機對范睢一翻羞辱。果然投靠魏冉不成，又被須賈得知他的意圖，范睢如今是騎虎難下，須賈更是不打算輕易放過范睢，在命人將其拿下后，在魏國丞相的建議下直接對其用起了大刑，很快范睢便昏死過去，行刑之人以為范睢已死便向魏國丞相匯報，丞相命其將人先扔去茅廁，入夜后再扔去亂葬崗，卻不想范睢此人命不該絕，被扔進茅廁后卻被看守茅廁的鄭安平所救，但是范睢的一條腿卻被打瘸了。鄭安平冒死將范睢帶出丞相府，卻在放下范睢準備返回丞相府時發現丞相府的追兵已經趕到，二人趕忙躲進草叢之中，范睢以榮華富貴相保證請鄭安平將他帶回家中好生安置，劫后余生的范睢將當年與須賈因出使齊國而結怨之事告訴鄭安平，勸他與自己一起離開魏國，并從此為自己改名叫張祿。為了離開魏國，張祿讓鄭安平去找王稽，王稽開始并不愿意去見張祿，但當鄭

嬴駟城門口給嬴蕩送行。犀首試探韓朋要辭行，見韓朋伐秦之心堅定，便說出實情要去齊國求得援軍。景翠將軍向楚王訴說戰法，屈原則準備籌集糧草。楚國全國已經做好與韓聯軍出兵伐秦的準備。犀首來到齊國，田嬰阻止齊王召見犀首，認為犀首只不過是為了達到私利而挑起戰亂，派田文公子召見就可以。田文宴請犀首，席間田文門客調戲魏姬，犀首盛怒拔劍殺死了門客。田文沒有責怪，犀首許田文魏相一職，希望田文可以助他伐秦。景翠率重兵包圍曲沃斷其水，甘茂死守等待援軍。田文要去魏國做相，田嬰怒斥田文糊涂，看不清天下形勢。齊國最終同意發兵伐秦，楚國水淹曲沃，曲沃失守商于之地盡數被楚佔領。嬴駟深夜召見張儀以求解秦難之策，張儀提出破齊楚合盟，割商于之地給楚國，嬴駟心疼不忍可讓。猗蔚搜羅天下珍寶用來賄賂楚國重臣。張儀和猗蔚一同入楚，不料剛到楚國，張儀就被捉拿。