西方大國(guó)國(guó)王與其大臣研究對(duì)付成吉思汗的戰(zhàn)略，有人主張集中兵力與之決戰(zhàn)，有人則主張分兵守城。其國(guó)王一時(shí)拿不定主意。 1219年，成吉思汗率軍西征。集中兵力二十余萬(wàn)，號(hào)稱六十萬(wàn)大軍。西夏國(guó)王拒絕派兵參戰(zhàn)，成吉思汗十分氣憤。耶律楚材建議派人聘請(qǐng)北方道教首領(lǐng)長(zhǎng)春真人開(kāi)導(dǎo)一下成吉思汗。耶律阿海等帶著成吉思汗的詔書(shū)與金牌來(lái)到山東。 成吉思汗的二十萬(wàn)大軍很快開(kāi)到西方大國(guó)海兒汗駐守的邊城。海兒汗慘殺蒙古商隊(duì)，正是成吉思汗西征的導(dǎo)火線。因此，這座邊城成為成吉思汗西征的首要目標(biāo)，并為此付出了慘痛的代價(jià)。 此國(guó)國(guó)王采取了分兵守城的戰(zhàn)略，其中十一萬(wàn)軍隊(duì)守新都，十萬(wàn)軍隊(duì)守舊都，其余各戰(zhàn)略要地各有幾萬(wàn)人馬，海兒汗的邊城雖然加強(qiáng)了守衛(wèi)力量，但也只有三萬(wàn)人。成吉思汗采取的戰(zhàn)略是“掃清邊界，中間突破”，其首戰(zhàn)目標(biāo)是攻取對(duì)方邊界城市，同時(shí)親率中軍進(jìn)攻處于新舊二都之間的第三座大城，目的在于避實(shí)擊虛，切斷其新舊二都之間的聯(lián)系，使其首尾不能相顧。蒙古幾路軍隊(duì)連續(xù)攻下對(duì)方邊城，包括第三座大城也被成吉思汗攻破，海兒汗終于被擒獲。成吉思汗下令幾路大軍包圍對(duì)方新都。

在合答安的巧妙安排下，鐵木真收納也客扯連的女兒也速干為妃，并下令尋找其姐也遂。也遂姐妹被鐵木真同時(shí)納為側(cè)妃。為報(bào)父祖之仇，鐵木真召集庫(kù)里臺(tái)大會(huì)，決定根據(jù)也速該的遺囑，殺死塔塔兒部高于車輪的男子。但這一命令卻受到其部下的抵制，其二弟暗中救下了500名塔 塔 兒人，其庶弟別勒古臺(tái)則向也速干妃的父親也客扯連透露了消息，在執(zhí)行屠殺令的過(guò)程中蒙古人死傷慘重。鐵木真懷疑是也遂姐妹走漏消息，向二妃問(wèn)罪。別勒古臺(tái)主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，也客扯連當(dāng)場(chǎng)自殺。鐵木真受到很大震動(dòng)，當(dāng)即取消了對(duì)塔塔兒余眾的殺戮。 為了解除孛兒帖的誤會(huì)，木華黎受命回老營(yíng)向孛兒帖說(shuō)明收納雙妃的情況。

老克臘的經(jīng)常出入于王琦瑤家被嚴(yán)師母看到，起了疑心。嚴(yán)師母勸王琦瑤，觸動(dòng)王琦瑤的心病。老克拉又來(lái)找王琦瑤。與之發(fā)生了關(guān)系。第二天清晨，老克拉醒來(lái)看到老態(tài)的王琦瑤，被嚇一跳慌忙逃走。從此老克臘逃避著和王琦瑤發(fā)生的事情，程先生察覺(jué)出倆人的曖昧，勸說(shuō)王琦瑤，被王琦瑤頂回。 王琦瑤日日相思沒(méi)有等來(lái)老克臘。嚴(yán)師母來(lái)看王琦瑤，告知程先生得了絕癥，王琦瑤自覺(jué)沒(méi)有臉再見(jiàn)程先生，嚴(yán)師母氣急。這時(shí)，程先生來(lái)了，王琦瑤覺(jué)得自己虧欠程先生太多。程先生卻是一如既往地包容，并取出打上王琦瑤名字的鉆戒……"

毛澤東親自審問(wèn)俘虜?shù)拇ㄜ娷姽?。決定停止戰(zhàn)斗，撤離土城。周恩來(lái)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，宣布實(shí)施撤離土城，西渡赤水河的具體分工。土城戰(zhàn)役陣地上，朱德負(fù)責(zé)殿后，掩護(hù)撤退。周恩來(lái)帶人在赤水河上搭好浮橋。毛澤東焦急地等候朱德，朱毛手挽手走過(guò)浮橋。遠(yuǎn)在南昌的蔣介石為郭勛祺晉升中將師長(zhǎng)。并電告薛岳：毛澤東已重新回到領(lǐng)導(dǎo)崗位，追堵紅軍要慎重從事。紅軍渡過(guò)赤水河后，向川滇黔三省邊界的扎西地區(qū)前進(jìn)。當(dāng)走到雞鳴三省一帶，經(jīng)毛澤東提議，決定洛甫代替博古“負(fù)總的責(zé)任”。紅軍到達(dá)扎西，在這里召開(kāi)了扎西會(huì)議。毛澤東總結(jié)了土城戰(zhàn)役失敗的教訓(xùn)，周恩來(lái)宣布下階段任務(wù)。蔣介石發(fā)現(xiàn)中央紅軍在扎西集結(jié)，判斷紅軍仍將北渡長(zhǎng)江。遂急調(diào)國(guó)民黨主力大部向川滇黔邊境推進(jìn)。毛澤東審時(shí)度勢(shì)，走出一招絕棋：揮師東進(jìn)，再渡赤水，重占遵義，開(kāi)始了二渡赤水的戰(zhàn)役。蔣介石獲悉紅軍二渡赤水重返黔北，急派中央軍堵截。

遵義會(huì)議在1935年1月15日至17日舉行。它的目的之一，是檢查在反第五次“圍剿”與西征中軍事指揮的經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)。周恩來(lái)在發(fā)言中全力推舉毛澤東領(lǐng)導(dǎo)紅軍，他的倡議得到多數(shù)人的支持，會(huì)議做出了增選毛澤東為常委，協(xié)助周恩來(lái)負(fù)責(zé)軍事；取消三人團(tuán)，仍由朱德、周恩來(lái)為軍事指揮者等決議。此時(shí)，得知薛岳按蔣介石的命令，已向遵義集結(jié)，妄圖把紅軍消滅在遵義一帶，情況十分嚴(yán)重，周恩來(lái)向彭德懷交待作戰(zhàn)任務(wù)：此役關(guān)系遵義會(huì)議能否順利完成。1935年1月24日，紅一軍團(tuán)不戰(zhàn)而得土城。蔣介石、陳誠(chéng)在南京遙控指揮，告訴薛岳決不讓王家烈借口剿共離開(kāi)貴陽(yáng)，更不要把自己看成取代王家烈的人。四川軍閥劉湘派川中名將郭勛祺向土城進(jìn)發(fā)。郭電請(qǐng)劉湘命令潘佐旅迅速向其靠攏。在土城，郭勛祺遭遇紅三軍團(tuán)的伏擊，郭勛祺立即電告潘佐限一小時(shí)內(nèi)趕到，潘佐的部隊(duì)不斷增援，我軍遭受傷亡。由于情報(bào)不準(zhǔn)確，紅軍漸漸處于不利地位。為了穩(wěn)定戰(zhàn)局，朱德決定立即趕往前線，親自指揮戰(zhàn)斗。周恩來(lái)遂派總預(yù)備隊(duì)干部團(tuán)參戰(zhàn)。在朱德的指揮下，干部團(tuán)打得川軍抱頭鼠竄。