Revelations：Faith的新守護者來到鎮上；當小隊里的人發現Buffy隱瞞了Angel回來的事實時，Buffy有麻煩了。

Passion：Angel繼續折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

Doomed：Buffy和Riley試圖理解對方的秘密身份；小隊人必須回到高中阻止另一場天啟。

Amends：圣誕節，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。