龐文瑄得知王金沒死的消息，非常震驚，同時他也擔心王金是否會認出蠻妞。王金被關在鋤奸科的監獄里，受到郝仁、土匪們的毆打。王金忍辱負重，堅信組織可以還自己一個清白。孟振飛帶人搜查王金的住處，找到了王世臣寫給王金的那封信，這封信成了指證王金是日軍奸細的新證據。蠻妞認定鋤奸科其實冤枉了王金，她和康白芍商議，決定將計就計，進一步坐實王金通敵叛國的罪名。孟振飛審訊王金，擺出冀南軍分區的來信和王世臣寫給王金的信。冀南軍分區的來信顯示，潛伏在根據地的日軍奸細王世臣近日已被逮捕，王世臣指證王金被關押在石城時就已經投敵叛國。面對莫須有的指證和那封莫名其妙的信，王金百口莫辯此時，蠻妞來到鋤奸科，聲稱自己可以作證，王金就是敵人派來的奸細。王金怒火中燒，嘶吼著要與蠻妞當面對質，卻被孟振飛命人捆綁著重新關進了監獄，并受到土匪和逃兵等人的一通嘲弄。

蠻妞完成了特務訓練，被大野原派到八路軍某部駐地劉莊(即王金所在部隊駐地)展開特工工作。蠻妞來到劉莊，找到在劉莊潛伏已久的中醫康白芍，以康白芍侄女康淑貞的身份住了下來。黑田告知了龐文瑄蠻妞的去向，龐文瑄大為震驚。和子騙龐老太爺說蠻妞已經死了，龐老太爺一氣之下回到了龐家莊。王金回到石城找到曾經幫助過他的方警長，向他說明了自己準備刺殺龐文瑄的想法，方警長答應幫王金混進警察局，之后的行動等向上級匯報后再做打算。上級同意了王金的計劃，王金以一名偽警察的身份潛伏在石城。借著巡邏的名義，方警長帶著王金在石城四處考察情況。龐文瑄平日出行總是帶著警衛，戒備甚嚴，王金無從下手。蠻妞在劉莊認識了王金的女友、衛生員何翠英。通過何翠英，蠻妞認識了莊里新來的一個孕婦。這個孕婦正是潛伏在石城的洪局長的夫人。洪夫人非常喜歡蠻妞，覺得蠻妞很像自己失散多年的妹妹。蠻妞在康白芍的安排下，逐步展開特工工作。王金卻決定不管上級的命令，獨自行動，刺殺龐文瑄。王金潛入五味兼實的住處，逼迫五味兼實打電話叫來龐文瑄。就在王金等待龐文瑄到來的時候，接到報案的方警長帶著手下來到五味兼實住處。方警長獨自進屋，一槍斃掉五味兼實，用黑頭罩罩住王

蠻妞一步步把龐文瑄誘入王金等人的包圍圈，王金等戰士們抓住時機從蘆葦中一躍而起，龐文宣束手就擒。黑田派出的日軍此時也逼近河灘。老二的隊伍也飛奔而來。戰斗突然爆發了。龐文瑄趁亂逃脫，王金緊追不舍，終于將龐文瑄擊斃。一場激烈的戰斗之后，又犧牲了許多戰士，只剩下王金，蠻妞和另外兩名戰士，這一次他們已下定了必死的決心。一陣猛烈的炮火襲來，八路軍主力部隊來了，王金和蠻妞活了下來。(大結局)"

方警長被洪局長勒令離開石城，避避風頭，但人還沒走成，就被大野原作為嫌疑犯抓走了。王金等人在山林中行軍。眾人閑聊，說王金和蠻妞之間互相喜歡，這些話被走在后面的何翠瑛聽到了，何翠瑛心里萬分委屈。五味和子拜托洪局長把龐老太爺接到石城來看病，洪局長答應了。五味和子因為方警長曾救過自己的父親，認定方警長是清白的，于是和洪局長一起去為方警長求情。面對和子的求情，大野原不為所動，堅持自己會查明真相。王金等人在趕路。何翠瑛看到王金和蠻妞之間的言行舉止頗為親密，心里更不是滋味。身受重傷的孟振飛要求王金扔下自己這個包袱，王金堅決不同意。前線的龐文瑄接到和子要求給方警長求情的電話，龐文瑄嘴上應付，心里頗為煩躁，覺得和子多管閑事。王金和師爺合計了一下，準備先到小李莊歇腳，少數幾個人去取藥品。得知除了藥品還有大量財寶，王金計劃著拿財寶去購置軍火。

九連要轉移，于是把師爺和老三移交給孟振飛關押，孟振飛表示會好好徹查土匪的罪行，不會貿然定罪。半夜，地雷事件中被炸死的農夫的妻子找到王金，說發現了重大情況。農夫妻子稱在自家屋里發現了地雷，應該是家里兩個長工藏起來的。王金立即帶著一個排的士兵前去抓人取雷。郝仁偷聽到了王金和農夫妻子的談話，趕忙跑去向長工透露風聲。孟振飛正在審訊瘦煙鬼，接到通報后，立即帶人趕往農夫家。王金帶人趕到農夫家時，兩個長工正準備跑路。王金開槍擊斃長工乙后，長工甲見情況不妙閃進屋里，挾持了農夫的兩個孩子為人質。為保證人質的安全，王金卸掉武器進屋跟長工談條件。王金假裝自己也是奸細，并稱他知道郝仁也是同伙，博得了長工的信任，長工逐漸放松警惕。郝仁逃到劉莊，找到康白芍，讓康白芍幫助他跑路。關鍵時刻，在孩子的配合下，埋伏在周圍的狙擊手擊斃長工，解救了人質。隨后趕到的孟振飛質疑王金開槍擊斃長工的動機，雖然之后得知并非王金開的槍，孟振飛的疑心仍未解除。郝仁逃跑途中，將一包毒藥灑進井里。這一幕剛好被路過的何翠英看見，何翠英的尖叫引來一眾巡邏戰士追趕郝仁。郝仁最終被捕，并跟土匪關押在一起。