紀曉嵐來到南書房，和皇上說自己做了一個怪夢，正當紀曉嵐解夢之時，和珅來到。和珅得知紀曉嵐的夢之后，說自己可解此夢，于是把先主在青化山的典故講了出來，紀曉嵐暗笑和珅中計，提議皇上親自去青化山拜祭先主，和珅連忙阻攔，乾隆也以公事繁忙為由沒有應允。 紀曉嵐來到和府，詢問青化山修建忠義祠花費100萬的事，和珅百般狡辯，紀曉嵐不動聲色，回到紀府讓小月幫忙。 杜小月來到皇宮學起狗叫，鬧得皇上心神不定，次日，皇上召見紀曉嵐，并把聽見狗叫之事告知紀曉嵐，紀曉嵐稱這正和青化山的典故中黃狗救先主的故事呼應，也許在冥冥之中先主在青化山互換著乾隆，乾隆動了心。 早朝之上，皇上決定去青化山的忠義祠祭祖，讓和珅留在朝中籌備治河經費。在去青化山的路上，和珅從京城追趕過來，列出百般理由讓乾隆回京，但乾隆執意要去青化山，和珅只好一邊想辦法留在皇上身邊，一邊想對策如何能過此關。 福貴派師爺林末沖來見和珅，和珅得知忠義祠根本沒有修建好，急忙拿銀子讓劉全和林末沖去修建忠義祠，自己在這邊拖延皇上的時間。 和珅利用美人計，讓乾隆天天沉浸于美色之中，而放慢了前進的步伐，這可急壞了紀曉嵐。

大殿之上，皇上又提起治河經費之事，眾官無計可施，就連紀曉嵐也束手無策，最后有人開始推舉和珅，乾隆表示考慮。 乾隆來到茅廁看望和珅，和珅受寵若驚，接著在皇上面前大表忠心，并想以死謝罪，結果被皇上阻攔。 第二天早朝，皇上提出重新啟用和珅之事，有大臣支持，并曰“使功不如使過”，最后乾隆命和珅以巡察御史之職籌備治河經費。 和珅用盡心思去籌備銀兩，在城門口加了很多稅收的條目，并親自到各個大臣家收刮不義之財。和珅來到紀府公報私仇，雖然沒有找到賬款，但還是把紀府搞得亂七八糟。 紀曉嵐向皇上狀告和珅，而皇上卻說和珅此舉也是沒有辦法而為之，現在還是以籌辦經費為主。 最后和珅戴罪立功，如期把經費籌齊，并且官復原職，眾大臣來到和府慶祝，而紀曉嵐留下一句“好自為之”之后拂袖而走。 杜小月解勸紀曉嵐，此時乾隆帶和珅來到紀府，夸紀曉嵐廉潔奉公，和珅也假惺惺的表示要痛改前非，向紀曉嵐道歉。乾隆稱二人雖各有利弊，但缺一不可，還是共同攜手一起輔佐大清才是王道。 這日退朝之后，皇上待眾臣離去之后留下紀曉嵐、和珅，詢問二人最近的動向，紀曉嵐借機給皇上講了一個關于狐貍的故事，乾隆突然問和珅、紀曉嵐，誰是狐貍，君臣三人大笑接著

皇上在大殿之上戲耍二人，沒有恢復二人的官職，繼續讓二人留在府中休養生息。 回到紀府和珅質問紀曉嵐是不是激怒了皇上，紀曉嵐裝傻，二人又開始爭執起來，結果被芊芊見到，二人只好又開始演起角色對換的戲。 太后問皇上為何沒有恢復紀曉嵐、和珅的官職，皇上把當晚去紀府的事告訴太后，覺得自己太冤枉，自己和秦嵐一點關系都沒有。 和珅繼續給芊芊講故事，紀曉嵐在暗處繼續編寫，芊芊越聽越精神，結果鬧得和珅、紀曉嵐一晚上沒怎么睡，次日上朝二人打不起精神，沒想到皇上也稱病沒有上朝。 乾隆一個人偷偷來到紀府，碰見了芊芊，結果被芊芊誤認為是場戲的，二人聊得很投緣。和珅、紀曉嵐回到紀府，見到皇上后大驚失色，特別是和珅怕自己真正的身份暴露，和紀曉嵐商量起來。最后三人一起演戲給芊芊看，紀曉嵐心中覺得委屈。 三人在包間吃飯，和珅、紀曉嵐還是認為乾隆就是芊芊的生父，乾隆覺得二人無理取鬧，感覺二人不但是打擊報復，而且似乎有什么陰謀，最后皇上決定親自把真相查出。 三人回到草堂，結果紀曉嵐被芊芊當作和珅而攆走，在紀府門口遇見前來尋找芊芊的任草木夫婦，紀曉嵐大喜與二人商量一計。 荔枝進府，跪在和珅面前，求“假紀曉嵐”為自己做主，最后在

皇上謊稱自己身體不適，而數日不動身，紀曉嵐無奈，只好使出激將法，欲和杜小月回京，并對乾隆說，千萬別去青化山。乾隆中計，稱越不讓朕去，朕越要去探個究竟，并且即日起程，紀曉嵐、杜小月暗喜，和珅心中發慌。 皇上一行人終于來到青化，沒有進城住入行宮。和珅向福貴打聽忠義祠的修建進度，并親自來到忠義祠。忠義祠還在緊張的修建中，和珅心急如焚，讓福貴日夜加班火速修建，自己想辦法拖延時間。 這一日，乾隆一行人終于來到忠義祠，并見到傳說中的“狗頭石”，紀曉嵐到處指指點點，找出各種疑點，但都被和珅想方設法打了圓場，進入忠義祠后，紀曉嵐發現有的地方油漆都沒有干，皇上都看在眼中沒有做聲，只是默默祭拜先主。 福貴找到曾經見過祥瑞的老鄉二噶和二噶的妹妹玉龍。二噶口若懸河，把事先背好的祥瑞之事講述給皇上，玉龍表情不自然，沒等二噶講完就把哥哥拉走。 在回去的路上，紀曉嵐讓杜小月去找給自己寫密信的葛秀才，結果杜小月來到撲了空。 和珅卻皇上既然見了忠義祠就趕緊回京，紀曉嵐趕到，參福貴一本，并把密信拿給皇上龍目閱覽。 皇上暗自和小月出門狩獵，紀曉嵐、和珅上山尋找，結果迷路，還掉入了抓野獸的大坑中。 杜小月帶著皇上明察暗訪，但

被關押在大牢里的鄭板橋百思不得其解，自己監斬時候處置的明明就是范仁富，可為何晏斯泰為指責自己錯殺了犯人。而此時，洋洋得意的晏斯泰為了羞辱晏斯泰，特意來到了大牢。對于晏斯泰的嘲諷，鄭板橋絲毫不放在心上，因為兩人不是同一類人，鄭板橋滿心都是百姓，晏斯泰眼里只有自己的私利。鄭板橋不卑不亢地回應了晏斯泰，隨后，他說出了自己的疑惑，晏斯泰此時一副小人得志的樣子，他告訴鄭板橋，被處斬的那個人是范仁富的親生弟弟——范仁貴。慎郡王進宮面見皇上，替鄭板橋求情，表示自己愿意用項上人頭擔保鄭板橋的清白，皇上表示自己相信慎郡王推薦的人不會有錯，也看出理郡王狼子野心昭然若揭，和慎郡王商議著，為今之策，是先按照理郡王的意思辦，這樣理郡王得意忘形之下就會露出馬腳。朝堂之下，理郡王再次建議，他表示晏斯泰查處鄭板橋有功，身為山東巡撫，應該提拔為軍機大臣，盡管有大臣反對，但是理郡王的黨派都諫言支持，皇上假意順水推舟，同意了此事。晏斯泰在理郡王的府邸，接受著理郡王的黨羽的恭喜。隨后，晏斯泰獻給了理郡王一枚光彩奪目的夜明珠，理郡王大為驚喜，感慨自己上次見到夜明珠還是很久以前，其實，理郡王不知道，這枚夜明珠正是幾年前饒氏父子打