泰赤烏部首領(lǐng)塔里忽臺(tái)率眾襲擊了鐵木真一家，鐵木真為引開敵人，逃入不兒罕山。塔里忽臺(tái)包圍不兒罕山九天九夜，鐵木真不得不走出深山，被對(duì)方活捉。塔里忽臺(tái)企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真打傷看守他的脫朵后逃走了。泰赤兀部的奴隸鎖兒罕失剌一家掩護(hù)了鐵木真，鎖兒罕失剌的女兒合答安成為鐵木真的情人。鐵木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次結(jié)為安答。博兒術(shù)、者勒蔑等先后投靠鐵木真。

在黑林的宴會(huì)上，鐵木真主動(dòng)向阿勒壇、忽察兒、答里臺(tái)、札木合等祝酒。王汗非常興奮，當(dāng)場(chǎng)與鐵木真舉行了黑林之盟，重申父子之誼。鐵木真提出相換作親，王汗之子桑昆說術(shù)赤是蔑兒乞野種，拒絕了這門親事。札木合等人乘機(jī)煽風(fēng)點(diǎn)火，先是派忽察兒到鐵木真營地向察合臺(tái)“透露”術(shù)赤的身世，引起術(shù)赤兄弟的一場(chǎng)沖突；又挑撥桑昆消滅鐵木真。答里臺(tái)出于對(duì)鐵木真的親情，建議可以先搶劫鐵木真的百姓，企圖借此引起鐵木真警覺。 由于經(jīng)不住桑昆與札木合等人的一再鼓動(dòng)，王汗、桑昆背信棄義，對(duì)鐵木真發(fā)動(dòng)突然襲擊，雙方發(fā)生合蘭真沙陀之戰(zhàn)。鐵木真損失慘重，軍隊(duì)被打散。其二弟合撒兒妻子被俘虜，本人則下落不明；小妹帖木侖被忽察兒射死；三子窩闊臺(tái)受重傷；幾萬的軍隊(duì)，只剩下了4600人。

沈總工的離去讓華汽廠陷入了悲痛之中，沈母將丈夫的去世歸結(jié)到了華汽頭上，華汽人吊唁都無法進(jìn)門，周書記和葛廠長一起喝著悶酒，周書記傷心落淚，葛廠長也是一籌莫展。楊會(huì)計(jì)用手風(fēng)琴拉著曲子，楊母告訴楊薇薇，沈總工生前最愛聽楊會(huì)計(jì)拉這首曲子，聽時(shí)開心得像個(gè)孩子，她讓楊薇薇把雞湯送到沈家，可楊薇薇連門都沒進(jìn)去。艾長安看著自己專門為沈總工準(zhǔn)備的特供酒而傷心，最后他做出決定，向艾陜北和艾母提出要娶沈夏過門，艾陜北抬手就要打他，畢竟那邊沈總工尸骨未寒，他這個(gè)時(shí)候有這樣的想法就是不對(duì)的，艾長安表示，沈家已經(jīng)沒了兩個(gè)男人，他娶沈夏就是要幫她撐起這個(gè)家，只要有他在，沈家就永遠(yuǎn)不會(huì)倒，聽兒子是這樣的目的，艾陜北這才消了氣，不過這件事能否成，還得看沈家母女的態(tài)度和想法。第二天，艾長安買了東西去沈家吊唁，還準(zhǔn)備為沈總工披麻戴孝，何小軍喊他過去看布告，艾長安這才知道沈總工去世的原委，竟然是因?yàn)樗劫u五噸車救廠的事，艾長安發(fā)瘋一樣沖進(jìn)沈家，向著沈總工的遺像用力磕頭，對(duì)著沈家母女承認(rèn)自己才是害死沈總工的罪魁禍?zhǔn)祝蚰傅弥髿獾媒o了艾長安一記耳光，艾長安覺得自己該打，如果能讓沈母消氣的話，打死他都行，沈母稱沈家再也不想看到艾長

王琦瑤在一次外出打針時(shí)，在一路口遇見在擺鐘表攤的程先生，驚喜。久未見，便相約來家里吃飯。程先生去王琦瑤家吃飯，王琦瑤責(zé)怪程先生離開上海也不通知她，又心疼他現(xiàn)在那么瘦弱，王母突然到瑤家，來討上回相親的回音，見到程先生，關(guān)切的詢問程先生的近況。程先生走后，王母嫌程先生是倒流人員，計(jì)較王琦瑤要找個(gè)終身有靠的人，王琦瑤嫌母親羅嗦，煩惱母親的聒噪。王母卻是不依不撓。嚴(yán)師母來到王琦瑤打針，見王琦瑤的技術(shù)好，便請(qǐng)王琦瑤去康家打針，康太太都連夸王琦瑤長得漂亮打針技術(shù)又好。自從上次的小聚后，程先生每逢星期六晚上都會(huì)過來王琦瑤家里吃飯談心……

鐵木真18歲時(shí)，前往弘吉剌部與孛兒帖結(jié)婚。德薛憚夫婦率眾護(hù)送鐵木真、孛兒帖回蒙古草原。蔑兒乞部首領(lǐng)脫黑脫阿企圖奪走鐵木真的妻子，未能得手。德薛憚的妻子將俺巴孩汗的一件遺物黑貂皮戰(zhàn)袍贈(zèng)送給訶額侖。訶額侖令鐵木真將這件珍貴的禮物送給也速該的安答克烈部首領(lǐng)脫斡鄰汗(即以后的王汗)，爭取將來能有貴人相助。脫斡鄰汗表示要替鐵木真收集渙散了的百姓。 蔑兒乞部首領(lǐng)脫黑脫阿為報(bào)也速該兄弟搶親之仇，率部搶走了孛兒帖和也速該別妻，強(qiáng)迫孛兒帖與赤列都之弟赤列格兒結(jié)合。鐵木真在不兒罕山前向長生天禱告，它像一篇誓詞，促使鐵木真投入了一場(chǎng)激烈的、影響深遠(yuǎn)的戰(zhàn)爭！鐵木真兄弟企圖奪回孛兒帖，被蔑兒乞人打敗。他們只好分頭向克烈部和札答蘭部求救。脫斡鄰可汗與札木合都同意出兵進(jìn)攻蔑兒乞人，并答應(yīng)幫助鐵木真收集過去的部眾。不少部眾包括鐵木真的四叔答里臺(tái)和堂兄忽察兒等先后來到鐵木真帳下。