周瑜（洪宇宙飾）用計(jì)除掉了曹軍的水兵將領(lǐng)蔡瑁等人，并讓魯肅去試探諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）是否知道此計(jì)。諸葛亮看到魯肅，便和他聊起何為明將帥之道和《七十二侯圖》的妙用。諸葛亮突然說出周瑜的計(jì)策令魯肅深感意外，并告訴魯肅不要對周瑜說出自己知道此計(jì)，恐周瑜加害自己。周瑜知道諸葛亮如此料事如神，便出十日內(nèi)造十萬支箭的難題來加害諸葛亮。諸葛亮答應(yīng)只需三日，并立下軍令狀。魯肅知道諸葛亮大禍將至，便說偷偷送他走。諸葛亮拒絕，向魯肅借了二十只船，少許軍士，備齊鼓樂，各扎草人一千余個(gè)，并讓魯肅這次不要告訴周瑜。三日后夜晚，諸葛亮邀來魯肅，在船中撫琴飲酒，借著夜色和大霧，命船隊(duì)駛向曹營。魯肅不解其意，恐慌不已。待船隊(duì)靠近曹營，諸葛亮命軍士點(diǎn)燈吶喊，鼓樂齊響。曹操（鮑國安飾）誤以為周瑜來犯，恐其借大霧埋伏，便命弓弩手亂箭退之。天亮霧散時(shí)，十萬支箭已獲，曹操才知上當(dāng)。諸葛亮說出玄機(jī)，魯肅佩服至極，周瑜自愧不如。為破曹軍，諸葛亮和周瑜不謀而合，定下火攻之計(jì)。

兩軍相爭，不善水戰(zhàn)的曹操（鮑國安飾）先挫一陣，曹操生氣至極，下令加強(qiáng)水軍訓(xùn)練。周瑜（洪宇宙飾）見曹操水兵訓(xùn)練頗有章法，打探后得知訓(xùn)練水軍的是荊州降將蔡瑁、張?jiān)省２懿傥某际Y干自薦為說客勸說周瑜投降。周瑜深知蔣干的來意，特意設(shè)群英會，裝作喝醉，讓蔣干看到假的蔡瑁、張?jiān)实脑p降書。蔣干帶假的詐降書歸來，曹操大怒，斬了蔡瑁、張?jiān)省?/p>

單刀赴會

七擒孟獲（下）

諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）、劉備（孫彥軍飾）迎接關(guān)羽（陸樹銘飾）準(zhǔn)備慶賀，可關(guān)羽卻來請死，因?yàn)樗钗羧斩髑榉帕瞬懿伲U國安飾）。諸葛亮要斬關(guān)羽，張飛（李靖飛飾）、趙云（張山飾）、劉備等都為關(guān)羽求情。周瑜（洪宇宙飾）為南郡之事而來，諸葛亮、劉備迎接，二人配合讓周瑜先取南郡，如未取到劉備必取南郡，結(jié)果周瑜在取南郡時(shí)，襄陽、荊州、南郡分別被張飛、關(guān)羽、趙云奪取，周瑜一時(shí)承受不住，跌下馬來。