夫差雖知勾踐不是真心實意投降卻仍不想殺他，夫差認為留下如此卑躬屈膝的勾起那他在越國人心中便沒有一點地位。朝堂中伯嚭一直和伍子胥做對。下了朝伯嚭又追上夫差問陛下建造宮殿之事，夫差說自己還要再想想并讓伯嚭帶勾踐來見自己。勾踐夫人買通了守衛去了伯嚭家。勾踐夫人求伯嚭救救勾踐。綠姑在家一下就同意了勾踐夫人的請求。伯嚭也同意讓但讓勾踐夫人以后千萬別找上門來。勾踐夫人剛走梅便也來了伯嚭府上，梅兒來求綠姑幫個忙。求綠姑帶他見陛下。綠姑帶著梅兒走一條小道小路直通行宮大殿不想半路被鄭旦和西施看到。兩人順著找過去的時候并未發現有人，鄭旦提議兩人分頭尋找。西施明明看到了綠姑和梅兒卻幫了兩人告訴鄭旦什么都沒發現。梅兒和綠姑說終于知道為什么陛下會喜歡西施，如果下去夫人更會被冷落了。梅兒見到夫差后告訴他娘娘已經消瘦的不成樣子了。夫差問梅兒這段時間姬姜沒和什么人見面吧，并告訴梅兒再給宮里添加一筆調養費。剛說這話的時候鄭旦和西施回來了，鄭旦不依不饒的問兩人是不是刺客，虧得伯嚭前來。伯嚭帶來了勾踐見夫差。勾踐見夫差時仍然一副低三下四的樣子，并愿意嘗夫差的糞便判斷夫差是否有病。夫差看到勾踐這個樣子便又心生不忍免了勾踐死罪

文種正在向勾踐說伯嚭要夫人進宮做陪的時候勾踐夫人進來了。勾踐拔出劍說這是寡人唯一的好東西，要殺了夫人，被眾人攔下。勾踐悲痛的問范蠡他們要什么給什么就是天下至柔嗎。我的宮殿被人霸占了，我的城池也沒了，現在我的女人也要送給別人。現在我不這么做他們就要立一個新的越王，難道我就不是越王了嗎。范蠡說他有天下至柔可以換回夫人。勾踐更加悲痛的說沒用的，誰都換不回夫人，誰讓她會熬湯呢，誰讓她會按摩呢。勾踐夫人看著自己的雙手猛然跑了出去把自己的雙手伸進火堆中。伯嚭向夫差匯報了自己要勾踐夫人的，夫差說自己很著急只想要勾踐一人的腦袋。伯嚭勸夫差不要著急，只要大王露出立一個新越王的意思勾踐一定坐不住，而且讓夫差等太子周歲的時候就立太子為新越王。伯嚭見夫差高興提出讓夫差過目下越國的女人外一有天仙般的美少女呢。夫差聽到天仙般的美少女想到了西施連說了三個好字。伯嚭暗想一定要把美少女找出來……伯嚭去找了老姆媽準備為夫差挑選兩個越國美女但沒想到在胡同里伯嚭被人綁架了。綁架伯嚭的是明月公主。明月先給伯嚭道了歉隨后提出了自己的要求讓伯嚭單獨的把自己引薦給夫差。范蠡和鄭寅回到山里找鄭旦和西施。范蠡讓鄭旦先回去自己單獨找了一處

魏深知皇帝自小對容氏如己母，心生一計派人通知皇帝容氏病重，皇帝立時趕回探望。趙正等人到達時，皇帝已離去，唯有秘密地將周囚在張震家中。 霍星對鄭妃之死哀痛不已，帶同存孝到有份害死鄭妃之清流家中大開殺戒。趙正接報，發現墻上遺下之劍痕武功之高靡而所思，對高手之身份更百思不得其解。 霍星與存孝到張震家救周豹，存孝武功怪異，加上天怒劍法，張震、朱大典招架缺力，芷菁更舍身救張，張悲痛欲絕。存孝成功挾走周，周最終卻被霍星毒死。

比武開始，最關心戰況的當然是葉敏。趙正刻意露出小破綻，皇帝以天怒劍將其刺傷，趙戰敗卻不知自己已中奇毒。張震探得魏之奸計急趕至，馬不停蹄帶趙趕往少林寺求救，終能保命。 魏本派手下監視趙正毒發及突然出現趙家的張震，張震為救趙正失蹤數天，魏開始對其產生懷疑。

張震一直假裝意志消沉，易容企圖暗殺魏，驚見魏武功突飛猛進，急忙退走。趙正到訪，礙于廠衛之監視，張再借意爭吵，暗將字條交予趙。魏開始相信張震不足為患，并企圖收買他，張假意答應，更故意與朱大典為敵，終獲魏之信任。 趙正奉命押送及護忠良后人往邊疆，葉敏臨別依依，趙卻只記掛與張震交換情報。 霍星目睹當日存孝與趙正之戰，有感天怒劍法始終未能發揮最大威力，決定以毒物摧谷。此時存孝之獸性亦漸嚴重，成為一個真正殺人機器。二人以血祭劍，現在只欠數名高手之血，才達最高威力。