王琦瑤生下孩子后，程先生經常來王琦瑤家。把王琦瑤照顧得無微不至。康明遜來看望王琦瑤，王琦瑤委屈，不打招呼，王母借機發作。康明遜難堪，王琦瑤頂王母，王母氣極摔門而走。同事柳梅來求程先生讓程先生幫她拍照，程先生答應，沒想到這照片會惹來麻煩。薇薇滿月，王琦瑤辦酒席，邀請嚴師母等四人來家里吃飯，程先生不勝酒力，醉倒在王琦瑤家，夜晚，王琦瑤和程先生夜談。程先生洞察王琦瑤心思。康明遜結了婚，臨走來告別……

鐵木真率軍回斡難河老營，帶新納雙妃拜見母親和大妃孛兒帖。孛兒帖對合答安協助鐵木真納妃十分反感，但了解到合答安即鐵木真的救命恩人時，又十分感動。合答安勸孛兒帖接受兩個新妃。 離開鐵木真的阿勒壇、忽察兒、答里臺等在札木合的挑動下歸附王汗。鐵木真與王汗聯兵進攻乃蠻部，王汗受札木合挑撥，中途撤兵。對方大將率軍追擊王汗，結果王汗反而被對方打敗。鐵木真以德報怨，派四杰援救，使王汗轉危為安。王汗感謝鐵木真的無私相助，將鐵木真及四杰等主要將領邀請到其駐地黑林設宴答謝。

王琦瑤單身赴宴，在與小嫣紅的單獨談判中，小嫣紅不惜一切代價要求王琦瑤離開李主任，掏出槍威脅王琦瑤，小嫣紅卻因犯大煙癮倒在了地上，槍走火，在另外一包房的眾姐妹聽到槍聲跑進來，王琦瑤因為這突然的一切，心神不定地回到愛麗絲公寓，鄭媽告知王父犯病住院了。王父去世后，萬分悲傷帶有內疚的王琦瑤在難得有假期的李主任陪同下，來到了鄔橋外婆家，滄桑世故的外婆一看李主任就知道他大有來頭，盛情招待……

泰赤烏部首領塔里忽臺率眾襲擊了鐵木真一家，鐵木真為引開敵人，逃入不兒罕山。塔里忽臺包圍不兒罕山九天九夜，鐵木真不得不走出深山，被對方活捉。塔里忽臺企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真打傷看守他的脫朵后逃走了。泰赤兀部的奴隸鎖兒罕失剌一家掩護了鐵木真，鎖兒罕失剌的女兒合答安成為鐵木真的情人。鐵木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次結為安答。博兒術、者勒蔑等先后投靠鐵木真。

1206年鐵木真在斡難河邊舉行庫力臺大會，建立大蒙古國，通天巫闊闊出以天神名義給鐵木真上尊號為成吉思汗。成吉思汗分封功臣與諸子、諸弟。蒙力克被封為第一千戶，失吉忽禿忽被封為大斷事官，博兒術、木華黎被封為左右手萬戶，豁兒赤被封為林木中百姓萬戶，術赤臺被任命為四個千戶的長官，并將太陽汗寵妃古兒別速贈送給術赤臺。 分封引發了各種矛盾。蒙力克之子通天巫闊闊出不服，企圖用宗教力量與鐵木真兄弟較量。先是挑撥鐵木真與其二弟合撒兒的矛盾，合撒兒被鐵木真責打追查；后又搶奪其四弟帖木格的百姓，并當眾令帖木格服罪。鐵木真了解了真象，暗示帖木格可以向其下手。帖木格在闊闊出父子來汗庭進見時，以決斗的名義殺死了闊闊出。宗教勢力受到沉重打擊，鐵木真的汗權進一步鞏固。