Seeing Red：Willow和Tara和好。Warren尋找到一雙惡魔水晶球，佩戴上它的Warren，充滿(mǎn)力量，不可擊敗。但是，當(dāng)他挑戰(zhàn)Buffy時(shí)，他卻失敗了。他拿了把槍殺回buffy家，射中了Buffy和Tara。

梁文權(quán)的特殊使命，是查清國(guó)民政府某些高層為日本人賣(mài)命的黑幕，斬?cái)嗳哲娐訆Z戰(zhàn)略物資鎢砂的走私通道。他發(fā)現(xiàn)，德國(guó)商人保羅是一個(gè)可以打開(kāi)的缺口，于是命令助手葛琳從保羅那里取得了重要資料。老康和景頗刀搞出來(lái)的武器“斷魂弩”完成了，李文十分興奮。根據(jù)梁文權(quán)得到的情報(bào)，栗柴壩慘案的兇手之一、日軍小隊(duì)長(zhǎng)小原即將調(diào)離，梁文權(quán)和李文共同決定：利用為小原送行的機(jī)會(huì)，實(shí)施刺殺。

眾人在茶商冼先生家找到郭成孝，郭成孝認(rèn)出裴富貴就是那個(gè)漢J。裴富貴綁架了駱小冬，危急時(shí)刻，梁文權(quán)趕到，擊斃了這個(gè)漢J。駱懷印企圖盡快讓梁文權(quán)和駱小冬完婚，并稱(chēng)家產(chǎn)全部贈(zèng)送女兒女婿，以此搞定梁文權(quán)。景頗刀離開(kāi)，去偵察日軍在騰沖戰(zhàn)略物資秘密基地的位置。

Fear, Itself：除魔小隊(duì)的人發(fā)現(xiàn)舉辦萬(wàn)圣節(jié)聚會(huì)的房子，變成了一間真正的恐懼之屋，恐懼惡魔以他們的恐懼為食，越變?cè)綇?qiáng)大。

段向遙做好犧牲的準(zhǔn)備，約來(lái)駱懷印，揭開(kāi)駱懷印才是栗柴壩慘案幕后兇手的真相。他希望駱懷印迷途知返，駱懷印拒絕而去。原來(lái)，梁文權(quán)的父親梁更非與駱懷印和段向遙早就是結(jié)拜兄弟，并稱(chēng)為“騰沖三杰”。