石友三見形勢不妙，命弟弟石友信秘密給日本人帶去一封投降信129師耿富貴埋伏在石友信的必經(jīng)之路上，終于截獲石友三投靠日軍的信件，但在與日軍搏斗的時候摔下山溝。江君玉得知耿富貴犧牲的消息悲痛萬分，不久后她被調(diào)到新華社分社工作。奄奄一息的耿富貴被一個放羊的老漢救起。129師決定召開一次運(yùn)動會，振奮一下部隊精神，同時請文工團(tuán)演出，順便給陳賡介紹個女朋友。陳賡與美麗大方的傅相識，兩個人一見鐘情。蔣介石得知石友三投靠日軍的消息，手諭命高樹勛處決石友三。

鄧小平在太岳率領(lǐng)掩護(hù)部隊和黨政機(jī)關(guān)數(shù)百人轉(zhuǎn)移，巧妙地與敵周旋，跳出敵人合圍圈。隨即召開太岳軍政會議。鄧小平領(lǐng)導(dǎo)太岳、豫晉兩區(qū)發(fā)動群眾，建立、鞏固了根據(jù)地。返回129師后，決定成立生產(chǎn)部，帶領(lǐng)部隊和群眾開荒生產(chǎn)、修渠抗旱。

奎剛知道不能再跟石敢當(dāng)耍任何詭計，聰明絕頂?shù)氖耶?dāng)總是能識破他的計謀，當(dāng)下只有硬碰硬這一個辦法。巨蝎等六靈將率眾靈兵前往蓬萊幫助黑袍護(hù)法，讓他們意想不到的是二郎神、哪吒、東華帝君也帶著手下來助石敢當(dāng)一臂之力。之前石敢當(dāng)曾囑咐秦廣王，讓他聚集在下界沒被奎剛控制的神仙，他恰好遇到了地藏王與赤腳大仙等人，這次秦廣王也帶著眾天兵天將來到了蓬萊。黑袍護(hù)法與巨蝎看此情景就打算撤退，這時奎剛帶手下來對付石敢當(dāng)。奎剛要與石敢當(dāng)對戰(zhàn)，石敢當(dāng)打算把六顆金丹留給楊戩，讓楊戩把金丹交給玉帝，但鎮(zhèn)元子勸石敢當(dāng)把這六顆金丹吃掉，一來石敢當(dāng)沒有金丹的庇護(hù)，不到一局便會被奎剛打死，二是石敢當(dāng)把金丹交給楊戩，奎剛不會就此收手，他還會派人在楊戩手中奪取金丹。石敢當(dāng)認(rèn)為鎮(zhèn)元子所言極是，他一口氣吞掉六顆金丹便來到奎剛面前。兩人立即進(jìn)入戰(zhàn)斗狀態(tài)，奎剛元神脫離，用劍從石敢當(dāng)?shù)男目诖┻^，石敢當(dāng)?shù)纳眢w被刺穿，當(dāng)場暈倒在地。眾天兵天將激動地要沖上去對抗奎剛，結(jié)果被鎮(zhèn)元子攔下，鎮(zhèn)元子認(rèn)為石敢當(dāng)并沒有死。石敢當(dāng)為三界大護(hù)法，三界之中沒有任何一個人能將他殺害，鎮(zhèn)元子與他人商議如何才能將石敢當(dāng)救出來。奎剛把石敢當(dāng)帶到阿修羅界，他安排巨蝎與黑袍

沁源圍困戰(zhàn)取得勝利，毛澤東發(fā)賀電說：模范的沁源，堅強(qiáng)不屈的沁源人民，他們?yōu)榭谷諔?zhàn)爭樹立了榜樣。彭德懷、劉伯承回延安參加整風(fēng)學(xué)習(xí)，鄧小平代理北方局書記。岡村寧次采用鐵滾戰(zhàn)法圍剿太岳部隊，陳賡采用連環(huán)戰(zhàn)法，王近山率部撕開一條口子，周希漢率部跳到外線，太岳全軍集中狠打，粉碎了鐵滾戰(zhàn)法。

石敢當(dāng)告訴喬靈兒，他是妖魔奎剛的法身，所以自己要把他帶到天庭交給玉帝。喬靈兒不明白自己明明經(jīng)常做善事，為何還會是妖魔的法身，他不肯跟石敢當(dāng)走。石敢當(dāng)表示如果他肯去天庭一趟，自己愿意幫他實(shí)現(xiàn)幾個愿望，喬靈兒要求石敢當(dāng)帶他去蓮花寨探望白蓮花。哪吒成功地從阿修羅界逃出來，奎剛讓假哪吒帶著手下去抓真哪吒回來。盡管哪吒身上的風(fēng)火輪、混天綾等兵器都落入假哪吒之手，但哪吒靠控制混天綾將假哪吒綁了起來，再一次成功逃脫。哪吒看到一處山洞，為了躲避追兵便進(jìn)去歇息，進(jìn)山洞后，他發(fā)現(xiàn)里面除了一個棋盤就是遍地的白骨。這時一個白發(fā)老頭過來告訴他，進(jìn)來這山洞里就必須要下完這盤棋，否則硬闖也出不去。白發(fā)老頭名叫共工，哪吒想起來他是當(dāng)年撞斷天柱的水神共工。共工表示自己撞斷天柱后，惹怒了當(dāng)時的天帝，天帝將他打入不周山底看押反天英雄刑天的無頭尸身及兵器巨斧。刑天當(dāng)時看不慣天帝少昊，他認(rèn)為少昊沒有掌管天庭的能力便起義要奪天帝之位，結(jié)果被天帝砍掉頭，盡管如此刑天依舊站立不倒。麻衣大神偷偷地對刑天說，雖然沒有頭，但他依舊可以殺天帝，刑天卻因這句話倒下了。后來麻衣利用刑天巨斧將天帝少昊殺死，當(dāng)時天庭里一派支持玉帝即位，一派擁護(hù)麻衣