特調局內，俞北平找程忠義商談吳昆才的事，他提出吳昆才可能是為了自衛才殺害了范自強，而范自強很可能同瑪格麗特號事件脫不了關系。當俞北平同程忠義商討完，正準備離開房間時，他卻意外地看到吳昆才偽裝成老人來局中。俞北平匆忙回房以避免被吳昆才發覺，并由此聯想到了鄭翊謀劃的關于“比基尼”的更層次計劃。吳昆才來到鄭翊的辦公室，鄭翊見到吳昆才如臨大敵。吳昆才見此，為了讓鄭翊放下戒心，便當著她的面燒了自己拍攝下來的關于范自強整個易容過程的照片，并將攜帶的手槍放在了鄭翊面前。隨后，吳昆才提出讓鄭翊幫他準備護照和美金，并送他出清城，鄭翊同意了他的交易，并提出要給她三天時間準備。而俞北平辦公室內，程忠義突然向俞北平發問他是否是共產黨，俞北平雖被問個措手不及，但很快便整理好了說辭。在繼續堅定自己為國民黨人的同時，俞北平也告訴程忠義自己只是為了建設一個更好的國家。程忠義最后被他充足的理由說服，并答應繼續幫他同鄭翊相斗。為了讓吳昆才順利離開特調局，鄭翊安排孫德利化妝成吳昆才，以引開俞北平的注意。等鄭翊等人都離開辦公室后，程忠義潛入鄭翊辦公室搜尋，結果發現了燃燒未盡的范自強的照片。第二天，程忠義約俞北平見面，將發現的

孫德利告訴鄭翊謝楠出現在大馬路百貨公司，而俞北平也在附近活動，并查出俞北平在同安德森商討借航海軍艦艇的事。鄭翊聽此，深知俞北平要有大動作，忙令孫德利對此事嚴密監控。林莎去徐丹妮學校找徐丹妮的事，被一直派著保護徐丹妮的姜平看到，他告知了俞北平。俞北平知道林莎已成自己心腹大患，解決她迫在眉睫，便趁她不在之時，潛入了她的住所。他在翻找中，無意中竟發現了自己前妻阿馨和一雙兒女的相片，原來林莎上次說得那位北伐犧牲的父親就是他自己，林莎就是自己遺失多年的女兒，而她正站在自己的對立面。俞北平一時間情緒激蕩，只能深深扶額，不住流淚。隨后，俞北平同謝楠之前約好的接頭地點見面，卻不料謝楠并沒有出現，這讓他陷入了深深的擔憂中，他懷疑組織已因偽部署對他有了深深的戒心。鄭翊從吳昆才的得知當初日本侵華戰爭時所用的炸藥黑索金的事，當初為研究日方所用的黑索金，中方還專為設立了奮龍項目。如今奮龍項目雖結束，但設備仍然留在清城。隨后，鄭翊找到技術處處長張炳坤，要求他不惜一切代價，找到兩三百斤的黑索金二號，并且此事對她直接負責。張炳坤為完成鄭翊交代下的任務，偽裝成生意人找到黑市的金爺，提出要買黑索金。金爺卻不是很好打交道的

陽華醉酒后又開始用詩一樣的語言去表述對秦施的一見鐘情，這讓秦家人都很吃驚。隨后陽華還要坦誠自己的工作經歷，被秦施及時制止。但秦父聽到陽華并非海歸，讓兩人直接攤牌了。得知陽華目前沒有工作，只是在家炒股，還愿意在家當家庭煮夫，秦家人對此都非常不滿意。而秦母為此還指責秦施放棄條件那么好的陶俊輝，找現在無房無工作的陽華圖什么呢。秦施氣憤之下告訴父母，她和陶俊輝談戀愛那么多年，可他從來沒有將秦施家的情況告訴父母，就是因為他們家人接受不了離異家庭出來的孩子。不是自己不和陶俊輝結婚，是人家壓根看不上她。陽華告訴秦父秦母，他雖然不是優秀的那個，但是他不會要求秦施改變什么，他也不會成為秦施人生目標中的一個障礙。隨后秦施帶著陽華離開，秦母追出來將戶口本交給女兒，告訴她男人是她自己選的，今后的路也是她自己一個人走。吳菲通過調查得知秦施和陶俊輝并不是簡單的校友關系，兩人之前關系明明很親密，但是在自己面前一直表現不熟的樣子，這讓她感受到了欺騙。陶俊輝和同事在摔跤館聯系摔打，同事們都打不過他，秦施前來和他較量一番，最終通過技巧反壓陶俊輝。秦施想和陶俊輝商談當初提出的還款條件，陶俊輝同意執行當初條件，但也附加了新的

姚華康求林雨竹在運藥船上夾帶做軍火的材料，林雨竹答應幫他，條件是把醫護人員的良民證都還回來，姚華康權衡再三才勉強答應。當天下午，姚華康把良民證送來，林雨竹讓孫啟忠悄悄發下去，讓他們盡快離開這是非之地，林雨竹還讓孫啟忠把賬戶上的錢都取出來，一部分到上海買藥，剩下的給大家發工資。林雨竹給孫啟忠一大筆錢，孫啟忠知道她想離開這里，想跟她一起走，林雨竹不想他跟著冒險，孫啟忠早就知道林雨竹是共產黨，叮囑她處處小心。林東野喬裝改扮進入寧波城偵察日軍的情況，他前腳剛一離開，吳純就向日軍發密電報告了此事。小林武義時刻監視著林雨竹的一舉一動，想通過她找到蕭寒和三五支隊，林雨竹從密室里拿出手槍，然后就獨自離開醫院，小林武義派人跟蹤林雨竹。就在這時，日軍向小林武義匯報吳純發來的密電，得知林東野秘密進入寧波了。林東野來書香門第找姚華康，姚華康熱情歡迎他的到來，隨口說起小林武義很賞識蕭寒，想找機會會一會蕭寒，林東野不服氣，他覺得自己比蕭寒更厲害，姚華康趕忙陪著笑臉打哈哈，姚華康透露日軍全面掌握了忠義救國軍的情況，對三五支隊卻一無所知，林東野更是氣不打一處來。林雨竹發現背后有人跟蹤，她不動聲色回家，向父親的遺像鞠躬

林莎想起程忠義曾同她提起舒曉梅是吳昆才的遠方親戚，而吳昆才正是目前一連串事件中的重要人物，便決定要抓住舒曉梅這條線索。趁舒曉梅不在辦公室時，林莎通過從貨物寄存處獲得的那張寄存單同舒曉梅筆記的對比，確認了那女子就是舒曉梅。隨后，林莎故意讓舒曉梅知曉自己在查她，想通過她找到吳昆才。果不其然，林莎果通過舒曉梅的行蹤，查探到一個行蹤詭異之人，她認定那人便是吳昆才就追了上去。林莎一路追蹤到一家旅館的288房間，卻出乎意料地發現了何群。何群發現林莎后，兩人展開激烈的槍戰，好在程忠義及時趕來，林莎成功將何群擊斃。鄭翊知道何群被擊斃的消息，深受打擊，面色瞬間蒼白。而美方從何群嘴里發現了跟蘇聯有關的文件，懷疑何群同蘇聯有聯系，決定帶走程忠義尸首，全面介入調查。俞北平由何群一事，發覺目前事情發展很不對勁。沉思后，他突然恍然，何群死亡之事乃鄭翊一手策劃，鄭翊故意讓俞北平引林莎發現何群，并讓何群臨死前故意吞入南京同蘇聯的合作協議，以坐實蘇聯介入國共內戰之事。而美方也確實如鄭翊所料，對此事震怒不已，重新評估同南京的合作關系。特調局內，鄭翊見“比基尼”第二階段成功進行，又哭又笑，在屋里給犧牲的何群敬酒，并發誓自己