"1942年5月，云南騰沖淪陷，為掩蓋戰(zhàn)略物資走私的秘密，立足未穩(wěn)的日軍繼翻越高黎貢山，在怒江西岸制造了慘絕人寰的柴壩慘案，殘忍殺害了中國(guó)平民290余人，死難者鮮血染紅怒江，憤怒的昆明民眾上街游行，聲討侵略者滅絕人性的暴行。中共地下黨員梁文權(quán)接受上級(jí)指令取道昆明，準(zhǔn)備赴家鄉(xiāng)騰沖去執(zhí)行一項(xiàng)秘密使命。國(guó)軍特工康算盤緊跟梁文權(quán)，梁文權(quán)的未婚妻駱小冬在人群中好像看到他的身影，跟過去時(shí)卻不見他的蹤影。梁文權(quán)擺脫康算盤的跟蹤后見到駱小冬，他匆忙離開，離開前約她晚上十點(diǎn)在咖啡館見面。梁文權(quán)在照片館見到昆明市委負(fù)責(zé)人老周，組織上安排他回騰沖，查清多點(diǎn)經(jīng)由騰沖走私鎢砂的秘密通道，鎢砂是重要的戰(zhàn)備物資，主要用于制造武器。日軍戰(zhàn)時(shí)經(jīng)濟(jì)專家川田之義來到騰沖，他喜歡別人稱自己為博士。郭成仁掌握了鎢砂走私情況，梁文權(quán)和川田之義都看到他的照片。梁文權(quán)和父母失去聯(lián)系，老周派人在昆明尋找。深夜，梁文權(quán)因?yàn)槠渫魝慰偭ι绯蓡T身份，而被國(guó)民政府昆明行營(yíng)秘密抓捕并將被處死，而此時(shí)的梁文權(quán)正受組織重托，梁文權(quán)被逼供，他堅(jiān)持認(rèn)定自己是正當(dāng)?shù)纳倘耍裾J(rèn)和總力社的關(guān)系，梁文權(quán)身上的微型相機(jī)被發(fā)現(xiàn)。中共聞?dòng)嵑螅牲h組織在昆明的最高代表

歡送小原隊(duì)長(zhǎng)晉升的儀式上，梁文權(quán)以照相為名，把小原請(qǐng)到了理想的刺殺位置上，埋伏在制高點(diǎn)的李文射出斷魂弩，小原當(dāng)即斃命。在總力社，老康等人制造斷魂弩的痕跡險(xiǎn)被敵人發(fā)現(xiàn)，幸虧駱小冬幫忙才免遭暴露。

王佳瑤說許晶晶不見了，手機(jī)也關(guān)機(jī)了，康家偉再一次逃課去找許晶晶。康家偉背下了許晶晶所有的微博內(nèi)容，當(dāng)然也知道許晶晶在哪里，他陪著許晶晶抓了一下午娃娃，然后蹲在路邊吃西瓜。許晶晶說，這個(gè)暑假是她人生中最糟糕的暑假，至今沒有和許父和好，每天都在打工困得眼睛都睜不開。許晶晶和康家偉互相坦白和高湛、徐婧婧在一起都是騙對(duì)方的，其實(shí)許晶晶看了很多徐婧婧的豆瓣，雖然想不明白徐婧婧為什么這么做，但是她能感受到徐婧婧很迷茫，就像之前的他們一樣。不管如何，許晶晶才是康家偉真正的網(wǎng)友，他們終于見面了。許晶晶給徐婧婧發(fā)了一個(gè)活動(dòng)，說覺得很適合她。下課后，康家偉攔著徐婧婧勸她參加那個(gè)活動(dòng)，徐婧婧說她沒有時(shí)間，康家偉只能勸她做自己擅長(zhǎng)的事情，一定會(huì)慢慢喜歡上自己的。許晶晶和康家偉去活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)給徐婧婧加油，但是徐婧婧一直沒有出現(xiàn)，本來以為她不會(huì)來了。徐婧婧還是來了，但她不是來跳舞的，而是為了給許晶晶道歉，她想跳，卻覺得自己不配。許晶晶再次表示自己不在乎那件事，如果因?yàn)檫@件事沒能跳成舞，才是許晶晶的遺憾。徐婧婧還是參加了活動(dòng)，并且摘下了鯨魚愛麗絲的頭套，還遇到了張老師和他的女兒歡歡。歡歡坐在輪椅上，她小時(shí)候得了一場(chǎng)病沒

The Harsh Light of Day：Spike回來了，他的目的是尋找令他無敵的寶石；Buffy再次嘗試約會(huì)，卻掉進(jìn)個(gè)大坑。

Two to Go (Season Finale, Part 1 of 2)：Buffy和Xander必須保護(hù)Willow的下幾個(gè)目標(biāo)——Jonathan和Andrew。吸干了Rack的魔法力量的Willow，連驅(qū)魔人也不是她的對(duì)手。Giles趕來，看她是否不可打敗。