胡遵因輕敵，只見丁奉不過三十只船，未見援軍接應(yīng)。丁將軍率兵殺入大營(yíng)，使之措手不及。東興一戰(zhàn)，大獲全勝。司馬昭兵敗北歸，太傅諸葛恪建議此時(shí)正好乘勝進(jìn)取中原，遣使入蜀，約姜維并力伐魏。蔣延提出，太傅北伐中原精誠報(bào)國忠心可嘉，入春以來久旱不雨，此時(shí)出軍對(duì)我軍不利。太傅頓時(shí)憤怒，將其貶為庶人。魏以新城為總隘口，若先取新城，敵將破膽。主公司馬師出策緩兵之計(jì)。太傅諸葛恪自認(rèn)新城已在掌握之中，故下令歇兵。諸葛恪不聽勸誡，執(zhí)意攻城，殺害公卿，有篡逆之心，孫俊等人派兵密奏天子。

曹操（鮑國安飾）欲立嗣，三子曹植才高八斗，滿腹經(jīng)綸，楊修又輔佐曹植軍務(wù)之事，使得無論魏國之臣還是魏國之民都對(duì)立曹植為嗣呼聲很高。欲奪嗣子之位的長(zhǎng)子曹丕則一直關(guān)注曹植的動(dòng)向。逐漸失寵的曹丕（楊俊勇飾）請(qǐng)來賈詡商議，賈詡已知曹植背后是楊修的出謀劃策，欲除掉楊修。曹丕又設(shè)計(jì)灌醉曹植，讓曹植耽誤了軍情。曹操大怒，最終立曹丕為嗣。漢中爭(zhēng)奪戰(zhàn)在曹操與劉備（孫彥軍飾）之間展開，張飛（李靖飛飾）率兵進(jìn)攻漢中。

政歸司馬氏

曹操（鮑國安飾）得龐統(tǒng)的連環(huán)船之后心情大好，春風(fēng)得意的準(zhǔn)備對(duì)東吳發(fā)起總攻。在總攻前，曹操下令設(shè)宴助興，借著酒后余味，在船上縱情賦詩。次日曹操登上連環(huán)船，左右謀士提出連環(huán)船需防火攻，但曹操并沒有納諫。這時(shí)周瑜（洪宇宙飾）率水軍與曹操對(duì)陣，假意敗給連環(huán)船，曹操更加得意，而周瑜的這次詐敗也讓曹操更加相信連環(huán)船。突然一陣北風(fēng)吹過，周瑜似乎想到了什么，吐血倒地。

馬超起兵