大家按部就班的上火車，藍(lán)妮恰好也上了這趟火車，并且還無意間把山本的侄女美惠子也拉上了火車，飛馳的火車上，大家得到了統(tǒng)一的命令后，一場激烈的戰(zhàn)斗開始了，日本兵被打的落花流水，美惠子救了一個日本小兵，兩人都成了我軍的俘虜，在劉洪等人的掩護(hù)下，群眾迅速撤離，大家成功截獲票車，大快人心。小林和崗村要應(yīng)付游擊隊(duì)，還要尋找走失的美惠子，焦頭爛額，而此時藍(lán)妮也不知去向，彭亮急忙去找，藍(lán)妮在鐵道上遇到了張三，終于寡不敵眾被張三帶回了特務(wù)隊(duì)，彭亮準(zhǔn)備獨(dú)闖特務(wù)隊(duì)。

一群叫花子不想讀書，董永感嘆朽木不可雕，讓他們各謀生路。傅官保派人包圍獻(xiàn)寶狀元府，小叫化子神功再現(xiàn)，護(hù)送董永逃出包圍，趕去朝廷告御狀。花貓精查明此孩子天庭血脈身份。宰相壽辰，傅官保聽信讒言寫挽聯(lián)送棺材以示孝敬，陰差陽錯喜事變成喪事，宰相暴跳如雷，元兇傅官保要被斬首。恰在此時朝廷官兵圍住宰相府，董永捧圣旨到，指出宰相陰謀。天庭上，玉帝不希望天庭再出現(xiàn)凡種，密令護(hù)法神除掉七仙女的孩子。傅官保要被皇上賜死，一臣保奏傅官保所為乃示其實(shí)為智者忠臣，應(yīng)予犒賞。董永和傅官保因平判保駕有功官升一級。董永深感官場險惡，準(zhǔn)備辭職回鄉(xiāng)。張巧嘴知道董永歸鄉(xiāng)定是七仙女要來送子了。傅官保跪搓板一瘸一拐，皇上驚奇世上竟有這等厲害女子。

軍火車被劫，小林極為惱火，讓?shí)彺寤鹚僬{(diào)查。深夜的小樹林，劉洪等人險些遭遇鬼子，劉洪為了引開敵人，跑進(jìn)了芳林嫂給芳林送葬的隊(duì)伍里，芳林嫂救了劉洪，劉洪答應(yīng)為芳林嫂報仇。芳林嫂向田六子描述劉洪的模樣，田六子許諾讓師傅李九幫芳林嫂找到劉洪。崗村來搜查，劉洪假扮王強(qiáng)的表哥蒙混過關(guān)，但王強(qiáng)的父親覺得這不是個長久之計(jì)，劉洪有了自己得打算。黃二喜加入“組織”，在黃二喜舅舅的幫助下，大家又一次成功扒車弄了不少糧食，為了掩人耳目，方便以后“工作”，劉洪決定用賣糧食的錢開個碳廠，大家都很贊成，劉洪合理分工，碳廠順利開張。

微山島被占領(lǐng)的時候，尹華區(qū)長投降叛變。馮大爺給高敬齋剃頭，被張彪抓住，暴尸示眾，警告大家這就是通共的下場。為了完成上級指示的任務(wù)，劉洪決定先到陳莊把隊(duì)伍安頓下來，可是大家所到之處，百姓一聽是游擊隊(duì)都把大門緊鎖，老百姓都被“假游擊隊(duì)”嚇怕了，劉洪決定再去李莊看看情況，結(jié)果遭到了鬼子的埋伏，幸好一個老鄉(xiāng)前來搭救才得已逃脫。日軍和偽軍部署嚴(yán)密，游擊隊(duì)幾乎被逼上了絕路，劉洪決定冒險會會高敬齋。

游擊隊(duì)員進(jìn)山了，張司令對隊(duì)員們進(jìn)行了親切的教導(dǎo)，大家還觀看了文工團(tuán)的慰問演出。美惠子回到了山本身邊，向他講了在山里的見聞，山本根本就不信。馮大爺來了，給藍(lán)妮和芳林嫂帶來了心上人的禮物，兩人美在心里。張司令撥了老六團(tuán)幫助劉洪收復(fù)微山島，崔團(tuán)犧牲，偽軍臨陣倒戈，閻鐸鼠竄。六子帶著劉洪給的槍和錢回到李九身邊，勸李九跟劉洪合作打鬼子，李九礙于面子要再考慮一下，松尾讓高敬齋除掉李九，高敬齋下不了手，松尾危言李九有一天會除掉他，高敬齋一驚。